IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs full-stack (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « Société »), et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), une société d’acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui un engagement PIPE supplémentaire d’Ilmarinen dans le cadre du regroupement d’entreprises entre IQM et RAAQ annoncé précédemment. Ce nouvel engagement d’Ilmarinen vient s’ajouter à ceux d’autres investisseurs institutionnels de premier plan dans le cadre du PIPE de 134 millions de dollars précédemment annoncé.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20260602829827/fr/
IQM quantum computer
Ce financement PIPE supplémentaire vient s’ajouter aux 134 millions de dollars de produits du financement PIPE annoncés précédemment. Il servira à accélérer le développement technologique et commercial d’IQM vers l’informatique quantique tolérante aux pannes, renforçant ainsi davantage sa position parmi les principaux fournisseurs d’ordinateurs quantiques.
Basée en Finlande, IQM prévoit, dans le cadre de la finalisation de cette opération, de coter ses actions américaines de dépôt (American Depositary Shares) sur le Nasdaq Stock Market aux États-Unis et ses actions ordinaires à la Bourse d’Helsinki. Dans l’attente de cette cotation, le public peut déjà s’exposer à IQM en investissant dans sa société d’acquisition à vocation spécifique partenaire, Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ).
IQM est une entreprise d’informatique quantique qui conçoit des ordinateurs quantiques full-stack à architecture ouverte, pouvant être déployés sur site ou accessibles via le cloud. IQM s’appuie sur un modèle économique intégré verticalement, qui réunit une combinaison unique d’infrastructures propriétaires, allant de son propre outil de conception de puces et de sa plateforme logicielle pour développeurs jusqu’à une usine de fabrication de puces quantiques, une ligne d’assemblage et un centre de données. Cette approche permet à l’entreprise d’accélérer ses cycles d’innovation, de fournir à ses clients des solutions d’informatique quantique de premier ordre et de contribuer au développement de l’écosystème quantique.
Jan Goetz, cofondateur et directeur général d’IQM, a déclaré : « Nous sommes ravis de constater une demande aussi forte de la part des investisseurs, en particulier avec l’arrivée d’Ilmarinen. Cet engagement accru de la part de l’une des plus grandes compagnies finlandaises d’assurance retraite professionnelle privée témoigne de la confiance accordée à notre feuille de route technologique et aux progrès que nous accomplissons avec notre modèle Production Quantum, dans lequel nos clients possèdent le système, l’exploitent et évoluent avec lui. Cet engagement montre que le marché reconnaît la maturité de notre produit et la valeur concrète que nous apportons à nos clients, qui s’attaquent à certains des problèmes les plus complexes au monde. »
Peter Ort, directeur général et coprésident de Real Asset Acquisition Corp., a déclaré : « Nous avons rouvert le PIPE parce que la demande est bien présente de la part d’investisseurs institutionnels qui reconnaissent ce qu’IQM a construit : des ordinateurs quantiques opérationnels, des déploiements actifs chez les clients et une base commerciale que la plupart des acteurs du secteur quantique n’ont pas encore atteinte. Ces capitaux nous placent en position d’accélérer fortement notre avance. »
Les titres vendus dans le cadre du financement PIPE n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou sans exemption applicable des obligations d’enregistrement prévues par la Loi sur les valeurs mobilières et les lois étatiques concernées.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres. Aucune vente des titres proposés ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.
Informations relatives à la conférence téléphonique
Les directions d’IQM et de RAAQ ont précédemment organisé une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs afin de présenter l’opération et de passer en revue une présentation destinée aux investisseurs. Les investisseurs intéressés peuvent accéder à l’enregistrement de la conférence en ligne à l’adresse https://iqm.tech/investors/.
Conseillers
J.P. Morgan SE agit en qualité de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM. J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen agissent en qualité d’agents de placement PIPE pour IQM. Rothschild & Co agit en qualité de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM et de son conseil d’administration. TD Cowen agit en qualité de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cohen & Company Capital Markets agit en qualité de conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cooley LLP et Borenius Attorneys Ltd agissent en qualité de conseillers juridiques d’IQM, tandis que Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd et Conyers Dill & Pearman LLP agissent en qualité de conseillers juridiques de RAAQ. DLA Piper LLP (US) agit en qualité de conseiller juridique de J.P. Morgan Securities LLC et de TD Cowen. The Blueshirt Group agit en qualité de conseiller en relations investisseurs d’IQM.
À propos d'IQM Quantum Computers
IQM Finland Oy (« IQM Quantum Computers », « IQM » ou la « société ») est un leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs. Elle fournit des ordinateurs quantiques full-stack ainsi qu’un accès à une plateforme cloud à des instituts de recherche, universités, centres de calcul haute performance, laboratoires nationaux et entreprises dans le monde entier. Le modèle de déploiement sur site d’IQM permet aux clients de posséder et de contrôler directement leur infrastructure quantique. Fondée en 2018 et basée en Finlande, la société compte plus de 350 collaborateurs. IQM est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. IQM a déposé une déclaration d’enregistrement F-4 auprès de la SEC dans l’objectif de devenir la première entreprise européenne d’informatique quantique cotée en bourse sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis, par le biais d’une fusion avec Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ).
À propos de Real Asset Acquisition Corp.
Basée à Princeton, dans le New Jersey, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (Nasdaq : RAAQ) créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique qui possèdent une solide expérience technique et industrielle.
1 En supposant qu’aucun actionnaire public de RAAQ ne demande le rachat de ses actions.
2 Taux de change de référence EUR/USD de la BCE : 1,175 au 31 décembre 2025.
Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver
Dans le cadre du regroupement d’entreprises, IQM a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « Déclaration d’enregistrement »), comprenant une circulaire de sollicitation de procurations/un prospectus qui sera envoyé aux actionnaires de RAAQ en lien avec l’assemblée générale extraordinaire appelée à approuver le regroupement d’entreprises (l’« Assemblée générale extraordinaire »). La Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, renferme des informations importantes concernant le regroupement d’entreprises proposé et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations qui doivent être prises en compte au sujet du regroupement d’entreprises proposé et n’a pas vocation à servir de fondement à une décision d’investissement ni à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le regroupement d’entreprises proposé. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, ses modifications, ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé, car ces documents contiendront des informations importantes concernant RAAQ, IQM et le regroupement d’entreprises proposé. Les actionnaires pourront obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire ou définitif qu’elle contient, ainsi que des autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Déclarations prospectives
La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : des projections concernant les opportunités de marché et les parts de marché ; des estimations des taux d’adoption par les clients et des modèles d’utilisation ; des projections concernant la capacité de la société à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections concernant les coûts et les délais de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité de la société à mettre en œuvre son modèle commercial et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité de la société à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par la société du produit des opérations de levée de fonds ; les attentes de la société concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par l’État, les organismes de réglementation et d’autres tiers ; la capacité de la société à maintenir, protéger et améliorer sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’élaboration de réglementations favorables affectant les marchés de la société ; la réussite et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé et les attentes liées à ses conditions et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres de la société issue du regroupement devraient être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PIPE connexe ; les fonds reçus par la société issue du regroupement provenant du compte en fiducie de RAAQ et des rachats par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité de la société à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir que la société mette en place l’infrastructure souveraine permettant aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur de la société.
Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et de RAAQ.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société issue du regroupement à la suite de l’opération proposée, les niveaux d’activité, le rendement ou les réalisations diffèrent considérablement des résultats, niveaux d’activité, rendement ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait que la société se lance dans une technologie émergente, qui présente des défis techniques importants et pourrait ne pas être commercialisée ou acceptée par le marché ; les pertes nettes historiques de la société et son historique d’exploitation limité ; les attentes de la société concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité de ses unités ; l’utilisation et la communication par la société de ses indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel de la société ; la dépendance de la société à l’égard des membres de sa haute direction et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financement supplémentaire à l’avenir ; la concentration des revenus de la société dans des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; la capacité de la société à gérer sa croissance et à développer ses activités ; les acquisitions ou investissements potentiels futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance de la société à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de la société à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant les impôts, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité de la société fusionnée à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à exploiter une société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour la transaction proposée soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société fusionnée ou sur les avantages escomptés de la transaction proposée ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société fusionnée avec des liquidités insuffisantes pour exécuter ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre de la société ou de RAAQ ; la non-réalisation des avantages escomptés de la transaction proposée ; la capacité d’IQM ou de la société fusionnée à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre de la transaction proposée ou à l’avenir ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses, notamment qu’aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétise, qu’il n’y ait pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne survienne en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives sont disponibles dans les documents déposés et les documents susceptibles d’être déposés par la société, RAAQ ou la société issue du regroupement d’entreprises proposé auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent en outre les attentes, les plans et les prévisions de la direction de la société et de RAAQ à la date de la présente communication ; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. Bien que la société et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations.
En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.
Participants à la sollicitation
RAAQ, la Société ainsi que certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les personnes susceptibles d’être considérées, en vertu des règles de la SEC, comme des participants à cette sollicitation seront présentées dans la Déclaration d’enregistrement, y compris dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient. De plus amples informations concernant les administrateurs et dirigeants de RAAQ figurent dans le rapport annuel de RAAQ sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 3 mars 2026, ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q déposés par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées sont invités à lire attentivement la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif qu’elle contient, dès qu’elle sera disponible, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Des exemplaires gratuits de ces documents peuvent être obtenus auprès des sources décrites ci-dessus.
Aucune offre ou sollicitation
La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.
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