تحتفل شركة Loomis Sayles بمرور 15 عامًا على تأسيس فريق استراتيجيات أسهم النمو بقيادة Aziz V. HamzaogullariبوسطنBUSINESS WIRE)--)—شركة Loomis, Sayles & Company| 90.7 | 160 | 1 |
|مليار من الأصول الخاضعة للإدارة |سنوات الخبرة الاستثمارية المجمعة |فلسفة الاستثمار ||فريق استراتيجيات أسهم النمو (GES) |فريق استراتيجيات أسهم النمو (GES) |مدعومة بإطار بحثي من سبع خطوات |
|اعتبارًا من 31/5/2025 |اعتبارًا من 31/5/2025 | |تحتفل شركة Loomis, Sayles & Company بفخر بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لنهجها المتميز في الاستثمار في أسهم النمو تحت قيادة Aziz V. Hamzaogullari، المحلل المالي المعتمد، والمؤسس والمدير التنفيذي للاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات أسهم النمو (GES) في Loomis Sayles. Aziz هو أيضًا نائب الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة الشركة.
• يتميز فريق GES بتماسكه وخبرته التي تمتد لما يقرب من 19 عامًا في توليد الأرباح، ونهجه الاستثماري طويل الأجل في الأسهم الخاصة.
• تحت قيادة Aziz Hamzaogullari منذ عام 2010، نمت الأصول الخاضعة للإدارة لفريق GES من 1.9 مليار دولار إلى ما يقرب من 91 مليار دولار اعتبارًا من 31 مايو 2025.
قدم Aziz نهجًا متميزًا للاستثمار في الأسهم عندما انضم إلى Loomis Sayles في عام 2010. يدعم إطار البحث المكون من سبع خطوات نهج الأسهم الخاصة طويل الأجل لفريق GES للاستثمار. يسعى الفريق إلى الاستثمار في عدد قليل من الشركات عالية الجودة ذات المزايا التنافسية المستدامة والنمو المربح فقط عندما يتم تداولها بخصم على القيمة الجوهرية المقدرة من قِبل GES.
واستنادًا إلى هذه الفلسفة الاستثمارية الفريدة، وسع فريق GES نطاقه من استراتيجيات نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والموجهة نحو الولايات المتحدة إلى استراتيجيات النمو العالمية والنمو الدولي طويلة الأجل، بالإضافة إلى استراتيجية صناديق التحوط طويلة/قصيرة الأجل لأسهم النمو. تتوفر هذه الاستراتيجيات أيضًا في شكل أدوات متاحة للمستثمرين الأمريكيين.
يؤمن فريق GES بأن التركيز على جودة فلسفة الاستثمار لدى المدير، وعملياته، وطريقة اتخاذه للقرارات، أمرٌ أساسي لتقييم احتمالية النجاح المستقبلي. وتُجسّد أطروحة ألفا GES منظومةً راسخةً من المعتقدات الراسخة، وعملية استثمار دقيقة وقابلة للتكرار، ونقاط إثبات جوهرية.
صرّح Kevin Charleston، الرئيس التنفيذي لشركة Loomis Sayles: "منذ انضمامه إلى Loomis Sayles في عام 2010، نجح Aziz وفريق GES في التميز باستمرار من خلال التركيز الدؤوب على السعي لتحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين. وبفضل نهجهم المتمايز، أظهروا قدرةً على اتخاذ القرارات بمهارة وانضباط، بالإضافة إلى سجل أداء قوي نفخر به للغاية".
وقال Aziz V. Hamzaogullari، المحلل المالي المعتمد، ومؤسس ورئيس قسم الاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات نمو الأسهم في Loomis Sayles: "أود أن أشكر مستثمرينا على ثقتهم. سنواصل التزامنا بمبادئنا التوجيهية للاستثمار طويل الأجل استنادًا إلى رؤيتنا المتميزة الرئيسية".
يتمتع فريق GES المتماسك بخبرة تقارب 19 عامًا في توليد عوائد فائقة (ألفا) عبر استراتيجياته في الأسهم المحلية والعالمية والدولية والنمو الطويل / القصير كما هو موضح أدناه.
| مركّبات الأسهم طويلة الأجل فقط | | | ||اعتبارًا من 31/3/2025 | | | | |
| | | | | || | تاريخ البدء | ألفا* (الإجمالي) | ألفا* (الصافي) | تصنيف الأقران** |
| نمو رأس المال الكبير |07/01/2006 | 3.55 | 3.08 | الثاني || نمو جميع الشركات ذات القيمة|07/01/2006 | 3.31 | 2.77 | 3 |
|السوقية | | | | || النمو العالمي |01/01/2016 | 2.12 | 1.44 | 9 |
| النمو الدولي |01/01/2020 | 1.99 | 1.18 | الـ 32 || مؤشر الأسهم المركب للنمو الطويل والقصير | | | |
|اعتبارًا من 31/3/2025 | | | | || | | | | |
| | تاريخ البدء | ألفا* (الإجمالي) | ألفا* (الصافي) | || أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل |2/1/2012^ | 5.61 | 4.23 | |
| *تم حساب ألفا مقابل مؤشر S&P 500 (نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة)، ومؤشر S&P 500 (نمو جميع الشركات ذات القيمة السوقية ||الإجمالية)، ومؤشر MSCI ACWI (النمو العالمي)، ومؤشر MSCI ACWI ex-US (النمو الدولي)، ومؤشر S&P 500 (أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل). |
|المؤشر المرجعي لمؤشر نمو الحسابات المدارة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة هو مؤشر Russell 1000 للنمو. المؤشر المرجعي لمؤشر All ||Cap Growth Managed Account Composite هو مؤشر Russell 3000 Growth. حساب النمو طويل/قصير الأجل المُدار للأسهم لا يعتمد على أي معيار. |
|يتم عرض أداء مؤشر S&P 500 كمعلومات تكميلية لأنه يستخدم على نطاق واسع كمقياس لسوق الأسهم الأمريكية. ||**التصنيف من 159 ملاحظة. (نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في eVestment Alliance). تصنيف من 37 ملاحظة. (نمو كل الشركات الكبرى |
|في eVestment Alliance.) تصنيف من 776 ملاحظة. (تحالف eVestment Alliance للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والعالمية لجميع الشركات ذات||القيمة السوقية). تصنيف من 241 ملاحظة (مؤشر eVestment Alliance لمؤشر ACWI ex-US Large Cap ومؤشر ACWI ex-US All Cap Equity). تعتمد |
|التصنيفات منذ البداية على العائدات الإجمالية، وهي عرضة للتغيير. ||^تم حسابه منذ بدء التعرضات القصيرة في 23/5/2012، على الرغم من عدم عرض الفرصة على أي مستثمر للاستثمار حتى ذلك التاريخ. تم البدء في |
|اتخاذ مراكز بيع قصيرة إضافية في الفترة من 4/4/2014 إلى 4/7/2014. ||المصدر: Loomis Sayles، نظام تحليلات eASE؛ eVestment Alliance هي وكالة التصنيف، اعتبارًا من 31/3/2025 |
الأداء المركب والتصنيفات (اعتبارًا من 31 مارس 2025)نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرةتاريخ التأسيس: 1 يوليو 200684.1 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارةمنذ إنشائه في عام 2006، حقق مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة عائدًا سنويًا بنسبة 14.19% (إجمالي)، و13.68% (صافي)، متفوقًا على مؤشر نمو Russell 1000 بنسبة 1.63% (إجمالي)، و1.12% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 98% من نظرائه من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.�
يسعى مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر نمو ®Russell 1000 على أساس معدل المخاطر على مدار دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. العائدات الإجمالية صافية من تكاليف التداول. صافي العوائد هو إجمالي العوائد ناقص رسوم الإدارة الفعالة. المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. ليس من الممكن الاستثمار بشكل مباشر في مؤشر. يرجى الاطلاع على العوائد المتأخرة والإحصائيات الأخرى حتى نهاية الربع الأخير في نهاية المستند. † التصنيف من أصل 159 ملاحظة (عالم نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التابع لتحالف eVestment).
نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرةتاريخ التأسيس 7/1/2006$3.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارةمنذ إنشائه في عام 2006، حقق مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المركب عائدًا سنويًا بنسبة 14.14% (إجمالي)، و13.55% (صافي)، متفوقًا على مؤشر Russell 3000 Growth بنسبة 1.89% (إجمالي)، و1.30% (صافي)، وهو عائد إجمالي يحتل مرتبة أعلى من 95% من نظرائه في الفئة**.
يسعى مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر Russell ®3000 Growth على أساس معدل المخاطر على مدار دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
النمو العالميتاريخ التأسيس 1/1/2016$2.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارةمنذ إنشائه في عام 2016، حقق مؤشر النمو العالمي المركب عائدًا سنويًا بنسبة 13.55% (إجمالي) و12.79% (صافي)، متفوقًا على مؤشر MSCI ACWI الإجمالي بنسبة 2.85% (إجمالي) و2.10% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 94% من نظرائه في النمو العالمي**.
يسعى مؤشر النمو العالمي المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر MSCI ACWI الإجمالي على أساس معدل المخاطر على مدى دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
النمو الدوليتاريخ التأسيس 1/1/202045.8 مليون دولا أمريكي من الأصول المُدارةمنذ إنشائه في عام 2020، حقق مؤشر النمو الدولي المركب عائدًا سنويًا بنسبة 7.03% (إجمالي) و6.18% (صافي)، متفوقًا على مؤشر MSCI ACWI ex-US الإجمالي بنسبة 1.60% (إجمالي) و0.75% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 62% من نظرائه في النمو الدولي**.
يسعى مؤشر الدولي للنمو المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر MSCI ACWI ex-US Gross على أساس معدل المخاطر على مدى دورة سوق كاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
أسهم نمو طويلة/قصيرة الأجلتاريخ التأسيس 2/1/2012655.9 مليون دولار من الأصول المُدارةمنذ عام 2012، حقق مؤشر أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل عائدًا سنويًا بنسبة 10.97% (إجمالي) و9.33% (صافي)، متفوقًا على مؤشر S&P 500 50% Hedged بنسبة 3.89% (إجمالي) و2.25% (صافي)، ومؤشر HFRI Equity Hedge (إجمالي)* بنسبة 4.47% (إجمالي) و2.83% (صافي) ومؤشر HFRI EH: مؤشر النمو الأساسي بنسبة 5.61% (إجمالي)، 3.97 (صافي).
يسعى مركب أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل إلى توليد عوائد إيجابية مطلقة طويلة الأجل وجذابة بغض النظر عن اتجاه السوق.
| ** مؤشر HFRI المركب لتحوط الأسهم (الإجمالي) المرجح بالأصول هو مؤشر عالمي مرجح بالأصول، يتألف من صناديق ذات إدارة فردية تُقدم ||تقاريرها إلى قاعدة بيانات HFR. ويشمل أيضًا صناديق تحوط الأسهم المماثلة التي لا تُعتبر محايدة لسوق الأسهم. يتم عرض هذا الفهرس لأغراض |
|إعلامية ومرجعية فقط. ||المصدر: Loomis Sayles، وFTSE Russell وMSCI وHFR، اعتبارًا من 31 مارس 2025 |
|انضم مدير المحفظة لاستراتيجيات أسهم النمو إلى شركة Loomis Sayles في 19 مايو 2010، وقد حقق نفس الأداء الذي حققه قبل ذلك التاريخ في ||شركته السابقة. |
|العائدات الإجمالية صافية من تكاليف التداول. صافي العوائد هو إجمالي العوائد ناقص رسوم الإدارة الفعالة. قد تزيد العوائد أو تنخفض نتيجة||لتقلبات العملة. المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. |
|أي استثمار لديه إمكانية تحقيق أرباح لديه أيضًا إمكانية حدوث خسائر، بما في ذلك خسارة رأس المال. ||يرجى طلب كتاب عرض تقديمي حالي لكل استراتيجية لمزيد من المعلومات حول المخاطر وتقارير GIPS. |
|يرجى الاطلاع على العوائد المتأخرة والإحصاءات الأخرى اعتبارًا من أحدث ربع نهاية في نهاية المستند. **التصنيفات من أصل 37 ملاحظة (تقرير ||نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة الصادر عن eVestment Alliance). تصنيف من 821 ملاحظة. (تحالف eVestment Alliance للأسهم ذات |
|القيمة السوقية الكبيرة والعالمية لجميع الشركات ذات القيمة السوقية). تصنيف من 248 ملاحظة (مؤشر eVestment Alliance لمؤشر ACWI ex-US ||Large Cap ومؤشر ACWI ex-US All Cap Equity). |
|الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. |مخاطر الاستثمار الرئيسية لاستراتيجيات نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، ونمو الشركات ذات القيمة السوقية الكلية، والنمو العالمي، والنمو الدولي
مخاطر الأسهمخطر انخفاض قيمة الأسهم لأسباب تتعلق بالجهة المصدرة أو لأسباب أخرى.
مخاطر السوقهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تحرك القيمة السوقية للأوراق المالية صعودًا أو هبوطًا، وفي بعض الأحيان بسرعة وبشكل غير متوقع، بناءً على تغير في ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية.
مخاطر الأوراق المالية غير الأمريكيةخطر انخفاض قيمة الاستثمارات غير الأمريكية نتيجة لعوامل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عملة أو قضايا أخرى تتعلق بالاستثمار غير الأمريكي بشكل عام. من بين أمور أخرى، يمكن أن يؤثر التأميم أو المصادرة أو الضرائب المصادرة أو حظر العملة أو التغييرات السياسية أو التطورات الدبلوماسية سلبًا على قيمة الاستثمارات. قد تكون أسواق الأوراق المالية غير الأمريكية صغيرة نسبيًا أو غير متطورة، وقد لا تخضع الشركات غير الأمريكية لنفس درجة التنظيم أو متطلبات الإبلاغ مثل الشركات الأمريكية المماثلة. ويزداد هذا الخطر بالنسبة للأسواق المتخلفة أو الناشئة، والتي قد تكون أكثر عرضة للاستقرار السياسي أو الاقتصادي من البلدان الأكبر والأكثر رسوخًا. قد تحدث مشاكل في التسوية.
مخاطر الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجمخطر أن تكون الأوراق المالية لهذه الشركات عرضة لتحركات أسعار أكثر فجائية وأسواق محدودة وسيولة أقل من الاستثمارات في شركات أكبر وأكثر رسوخًا.
مخاطر السيولةخطر عدم قدرة الاستراتيجية على العثور على مشتر لاستثماراتها عندما تسعى إلى بيعها.
استراتيجيات غير متنوعةتميل الاستراتيجيات غير المتنوعة إلى أن تكون أكثر تقلبًا من الاستراتيجيات المتنوعة والسوق ككل.
مخاطر العملةخطر انخفاض قيمة الاستثمارات نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف، خاصة بالنسبة للمحافظ العالمية.
مخاطر المشتقات (للمحافظ التي تستخدم المشتقات)المخاطر المتمثلة في انخفاض قيمة أدوات المشتقات الاستراتيجية بسبب التغيرات في قيمة الأداة المرجعية الأساسية أو صعوبات التسعير أو عدم الارتباط بالاستثمار الأساسي.
مخاطر الرافعة المالية (للمحافظ التي تستخدم الرافعة المالية)مخاطر زيادة الخسارة في القيمة أو التقلب بسبب استخدام الرافعة المالية أو الحصول على تعرض استثماري أكبر من قيمة الحساب.
مخاطر الطرف المقابلخطر تخلف الطرف المقابل في المقايضة أو عقود المشتقات الأخرى عن الوفاء بالتزاماته.
نماذج ومخاطر البياناتقد تستخدم الاستراتيجية استراتيجيات تعتمد على النماذج الكمية. يتمثل هذا الخطر في احتمال فشل أحد أو جميع النماذج الكمية أو المنهجية المستخدمة في تحديد فرص الربح في أي وقت. قد تحدد هذه النماذج الفرص بشكل غير صحيح وقد تؤدي هذه الفرص التي تم تحديدها بشكل خاطئ إلى خسائر كبيرة. قد تكون النماذج تنبؤية بطبيعتها وقد تؤدي إلى تقييم غير صحيح للأحداث المستقبلية. قد تثبت البيانات المستخدمة في بناء النماذج أنها غير دقيقة أو قديمة، مما قد يؤدي إلى خسائر في الاستثمار.
المخاطر العامةأي استثمار لديه إمكانية تحقيق أرباح لديه أيضًا إمكانية حدوث خسائر، بما في ذلك خسارة رأس المال.
مخاطر الاستثمار الرئيسية – استراتيجية أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجلمخاطر حقوق الملكيةمخاطر خضوع قيمة استثمارات الاستراتيجية في الأوراق المالية لمخاطر الانخفاضات غير المتوقعة في قيمة الأوراق المالية الفردية وفترات الأداء دون المتوسط في الأوراق المالية الفردية أو في سوق الأسهم ككل.
مخاطر البيع على المكشوفمخاطر خسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في البداية. يقتصر البيع على المكشوف على الحد الأقصى لسعر الأمان الذي يمكن تحقيقه مطروحًا منه السعر الذي بيعت به ويعتبر شكلاً من أشكال الرافعة المالية.
مخاطر الأوراق المالية غير الأمريكيةخطر انخفاض قيمة الاستثمارات غير الأمريكية نتيجة لعوامل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عملة أو قضايا أخرى تتعلق بالاستثمار غير الأمريكي بشكل عام. من بين أمور أخرى، يمكن أن يؤثر التأميم أو المصادرة أو الضرائب المصادرة أو حظر العملة أو التغييرات السياسية أو التطورات الدبلوماسية سلبًا على قيمة الاستثمارات. ويزداد هذا الخطر بالنسبة للأسواق المتخلفة أو الناشئة، والتي قد تكون أكثر عرضة للاستقرار السياسي أو الاقتصادي من البلدان الأكبر والأكثر رسوخًا. قد تحدث مشاكل في التسوية.
مخاطر عدم التنويعهي المخاطر التي قد تنخفض فيها قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة لتغيرات في أسعار استثمار واحد أو عدد قليل من الاستثمارات.
مخاطر العملةخطر انخفاض قيمة الاستثمارات نتيجة للتغيرات في أسعار الصرفمخاطر المشتقاتخطر انخفاض قيمة أدوات مشتقات الاستراتيجية بسبب التغيرات في قيمة الأداة المرجعية الأساسية أو صعوبات التسعير أو عدم وجود ارتباط مع الاستثمار الأساسي.
مخاطر الرافعة الماليةمخاطر زيادة الخسارة في القيمة أو التقلب بسبب استخدام الرافعة المالية أو الحصول على تعرض استثماري أكبر من قيمة الحساب.
مخاطر الطرف المقابلخطر تخلف الطرف المقابل في عقد المشتقات عن الوفاء بالتزاماته.
يتم إدارة الاستراتيجيات المشار إليها هنا بواسطة شركة .Loomis, Sayles & Company, L.P®CFA و®Chartered Financial Analyst علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لمعهد CFA.
التنوع لا يضمن الربح ولا يضمن الخسارة.
المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر.
لا تهدف هذه المادة إلى تقديم المشورة الضريبية أو القانونية أو التأمينية أو الاستثمارية. يرجى البحث عن الخبرة المهنية المناسبة لاحتياجاتك.
المصدر: MSCI. لا تقدم MSCI أو أي طرف آخر مشارك في أو مرتبط بتجميع أو حساب أو إنشاء بيانات MSCI أي ضمانات أو تصريحات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بهذه البيانات (أو النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدامها)، وتتنصل جميع هذه الأطراف بموجب هذا صراحة من جميع ضمانات الأصالة أو الدقة أو الاكتمال أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بأي من هذه البيانات. دون الحد من أي مما سبق، لا تتحمل MSCI أو أي من الشركات التابعة لها أو أي طرف ثالث مشارك في أو مرتبط بتجميع أو حساب أو إنشاء البيانات أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك الأرباح المفقودة) حتى في حالة إخطارها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا يجوز توزيع أو نشر بيانات MSCI مرة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من MSCI.
ملخص الأداء| العائدات والترتيبات المركبة لنمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة اعتبارًا من 31/3/2025 (%) || | | | | | | |
| | عام واحد | التصنيف | 5 سنوات | التصنيف | 10 سنوات | التصنيف || نمو الشركات ذات القيمة السوقية |9.14 |12 |19.53 |25 |15.82 |8 |
|الكبيرة | | | | | | || نمو الشركات ذات القيمة السوقية |8.52 |13 |18.97 |23 |15.31 |5 |
|الكبيرة (الصافي) | | | | | | || مؤشر Russell 1000 للنمو |7.76 |23 |20.09 |20 |15.12 |15 |
| التصنيف من بين 258 ملاحظة (سنة واحدة)، و249 ملاحظة (5 سنوات)، و212 ملاحظة (10 سنوات)، و159 ملاحظة (منذ البداية). (نمو الشركات ذات ||القيمة السوقية الكبيرة في eVestment Alliance). |
| العائدات والترتيبات المركبة لنمو جميع الشركات ذات القيمة السوقية اعتبارًا من 31/3/2025 (%) || |
| | عام واحد | التصنيف | 5 سنوات | التصنيف | 10 سنوات | التصنيف || نمو الشركات ذات القيمة السوقية |9.23 |12 |18.02 |31 |15:23 |8 |
|الكبيرة (الإجمالي) | | | | | | || نمو جميع الشركات ذات القيمة |8.50 |14 |17.34 |31 |14.61 |12 |
|السوقية (الصافي) | | | | | | || مؤشر Russell 3000 للنمو |7.18 |24 |19.57 |16 |14.55 |14 |
| التصنيف من بين 68 ملاحظة (سنة واحدة)، و62 ملاحظة (5 سنوات)، و55 ملاحظة (10 سنوات)، و37 ملاحظة (منذ البداية). (النمو العالمي للشركات||ذات القيمة السوقية الكبيرة في eVestment Alliance). |
| العائدات والترتيبات المركبة للنمو العالمي اعتبارًا من 31/3/2025 (%) || |
| | عام واحد | التصنيف | 5 سنوات | التصنيف | منذ التأسيس 1/1/2016 | التصنيف || النمو العالمي |11.99 |9 |15.97 |37 |13.54 |6 |
|(الإجمالي) | | | | | | || النمو العالمي |11.17 |11 |15:23 |36 |12.79 |6 |
|(الصافي) | | | | | | || مؤشر MSCI ACWI |7.63 |31 |15.71 |40 |10.70 |40 |
|الإجمالي | | | | | | || التصنيف من بين 1,338 ملاحظة (سنة واحدة)، و1,132 ملاحظة (خمس سنوات)، و821 ملاحظة (منذ البداية). (مجموعة الأسهم العالمية المختلطة ذات|
|القيمة السوقية الكبيرة والأسهم العالمية متعددة رأس المال من eVestment Alliance). ||تمثل بيانات الأداء المعروضة الأداء السابق ولا تشكل ضمانًا للنتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من السعر المعروض. |
|المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. ||العائدات الإجمالية صافية من تكاليف التداول. صافي العوائد هو إجمالي العوائد ناقص رسوم الإدارة الفعالة. قد تزيد العوائد أو تنخفض نتيجة|
|لتقلبات العملة. المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. يتم احتساب الأداء السنوي كمتوسط هندسي ||لعائدات المنتج فيما يتعلق بسنة واحدة. أعلى تصنيف مئوي (أو الأكثر ملاءمة) هي 1، وأدنى تصنيف مئوي (أو الأقل ملاءمة) هي 100. التصنيفات |
|عرضة للتغيير. على الرغم من أننا نعتقد أنها موثوقة، إلا أننا لا نستطيع ضمان دقة البيانات من مصدر تابع لجهة خارجية || النمو الدولي والعوائد والتصنيف حتى 31/3/2025 (%) |
| | | | | | | || | عام واحد | التصنيف | 5 سنوات | التصنيف | منذ التأسيس 1/1/2020 | التصنيف |
| النمو الدولي (الإجمالي) |7.39 |43 |11.16 |65 |7.03 |38 || النمو الدولي (الصافي) |6.54 |44 |10.29 |68 |6.18 |40 |
| مؤشر MSCI ACWI خارج الولايات |6.65 |49 |11.46 |63 |5.43 |68 ||المتحدة الإجمالي | | | | | | |
| التصنيف من 278 ملاحظة (1 سنة)، و251 ملاحظة (5 سنوات)، و248 ملاحظة (منذ البداية). (صناديق الأسهم المختلطة ACWI ex-US Large Cap وACWI||ex US All Cap من eVestment Alliance). |
| العائدات المتأخرة لنمو الأسهم الطويلة/القصيرة اعتبارًا من 31/3/2025 (%) || | | | | | | |
| | عام واحد | 5 سنوات | 10 سنوات | | | || أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل (الإجمالي) |21.51 |10.24 |9.47 | | | |
| أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل (الصافي) |16.94 |7.43 |6.64 | | | || المصدر: Loomis Sayles. اعتبارًا من 31 مارس 2025؛ يتم حساب الأداء للفترة الممتدة لعدة سنوات على أساس سنوي. |
|انضم مدير المحفظة لاستراتيجيات أسهم النمو إلى شركة Loomis Sayles في 19 مايو 2010، وقد حقق نفس الأداء الذي حققه قبل ذلك التاريخ في ||شركته السابقة. يتم تضمين معلومات الأداء السابقة كجزء من مجموعة Loomis Sayles لنمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. العائدات |
|الإجمالية صافية من تكاليف التداول. صافي العوائد هو إجمالي العوائد ناقص رسوم الإدارة الفعالة. يتم احتساب الأداء السنوي كمتوسط هندسي ||لعائدات المنتج فيما يتعلق بسنة واحدة. أعلى تصنيف مئوي (أو الأكثر ملاءمة) هي 1، وأدنى تصنيف مئوي (أو الأقل ملاءمة) هي 100. التصنيفات |
|عرضة للتغيير. على الرغم من أننا نعتقد أنها موثوقة، إلا أننا لا نستطيع ضمان دقة البيانات من مصدر تابع لجهة خارجية. لا يمكن نسخ هذه ||المعلومات أو إعادة إنتاجها أو إعادة توزيعها دون إذن بأي شكل من الأشكال. |
|تمثل بيانات الأداء المعروضة الأداء السابق ولا تشكل ضمانًا للنتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من السعر المعروض. ||المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. |
حول LOOMIS SAYLESمنذ عام 1926، ساعدت Loomis, Sayles & Company في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لعملاء المؤسسات والصناديق المشتركة في جميع أنحاء العالم. يدمج المستثمرون القائمون على الأداء في الشركة أبحاث الملكية العميقة وتحليل المخاطر لاتخاذ قرارات مستنيرة وحكيمة. تتعاون فرق من مديري المحافظ الاستثمارية والاستراتيجيين ومحللي الأبحاث والمتداولين لتقييم قطاعات السوق وتحديد فرص الاستثمار أينما كانت، ضمن فئات الأصول التقليدية أو بين مجموعة من الاستثمارات البديلة. تتمتع شركة Loomis Sayles بالموارد والبصيرة والمرونة اللازمة للبحث على نطاق واسع عن القيمة في الأسواق الواسعة والضيقة في إطار التزامها بتقديم عوائد جذابة ومعدلة المخاطر للعملاء. وقد أكسب هذا التقليد الغني شركة Loomis Sayles ثقة واحترام العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث تدير لهم أصولاً بقيمة 390.1 مليار دولار* (اعتبارًا من 31 مارس 2025).
*يتضمن أصول كل من Loomis, Sayles & Co., LP، وLoomis Sayles Trust Company, LLC. (33.9 مليار دولار لشركة Loomis Sayles Trust Company). شركة Loomis Sayles Trust Company هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة .Loomis, Sayles & Company, L.P
تعتبر شركة Loomis Sayles Investments Limited ("LSIL") شركة تابعة لشركة .Loomis, Sayles & Company L.P، وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي.
8124886.1.1صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/20250714614048/enإن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
جهات الاتصالالعلاقات الإعلامية في Loomis Sayles+1 (617) 960-4447المصدر: Loomis, Sayles & Company
© Business Wire, Inc.
Avertissement :
Ce communiqué de presse n’est pas un document produit par l’AFP. L’AFP décline toute responsabilité quant à son contenu. Pour toute question le concernant, veuillez contacter les personnes/entités indiquées dans le corps du communiqué de presse.