PCI Pharma Services (“PCI” o la “Compañía”), organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) líder a nivel mundial centrada en bioterapias innovadoras, anunció hoy que recibió una inversión estratégica codirigida por Bain Capital y el actual inversor principal Kohlberg, y respaldada por una importante reinversión por parte de Mubadala Investment Company (“Mubadala”). Partners Group también continuará apoyando a la Compañía con una inversión minoritaria. Los términos financieros de la transacción privada no se divulgarán.
Con sede en Filadelfia, Pensilvania, PCI brinda a los clientes capacidades integradas y de extremo a extremo de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos, las cuales aumentan la velocidad con la que sus productos se comercializan y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta la experiencia demostrada con más de 450 lanzamientos de productos exitosos en los últimos cinco años y más de 50 años de servicios farmacéuticos que dan vida a la innovación a fin de mejorar el acceso y los resultados para los pacientes.
Kohlberg y Mubadala, que invirtieron inicialmente en PCI en 2020, y Bain Capital se asocian con el equipo directivo de PCI, encabezado por el director ejecutivo Salim Haffar, a fin de acelerar la trayectoria de crecimiento de la Compañía, ampliar su sólida experiencia de atención al cliente y permitir aún más que los clientes de PCI lancen al mercado tratamientos biofarmacéuticos que cambian las vidas de los pacientes. PCI se centrará principalmente en las iniciativas de crecimiento orgánicas e inorgánicas, incluida la expansión de su paquete de servicios y alcance geográfico. Al aprovechar las tendencias de crecimiento global en biología y tratamientos con fármacos especializados, las inversiones futuras de PCI incluirán la ampliación del actual llenado y acabado estéril de inyectables y la capacidad de fabricación especializada y de alta potencia. La inversión estratégica también permitirá una importante inversión continua de la compañía en los Estados Unidos, reforzando la infraestructura crítica de fabricación de productos farmacéuticos y la cadena de suministro de la nación.
Haffar señaló: “PCI ha emprendido un viaje con un propósito para transformarse en una CDMO global al ejecutar su exitosa estrategia de crecimiento, brindar experiencia del cliente líder en la industria y ofrecer soluciones de cadena de suministro innovadoras e integradas. Agradezco el apoyo permanente de nuestros inversores actuales y le damos una cálida bienvenida a Bain Capital y sus profundas capacidades y experiencia globales en atención médica y ciencias de la vida. Juntos incrementaremos los servicios de ensayos clínicos comerciales y los negocios de desarrollo y fabricación de PCI para satisfacer las demandas futuras de nuestros clientes biofarmacéuticos”.
Matt Jennings, presidente de PCI y socio operativo de Kohlberg, comentó: “El equipo directivo de primer nivel de PCI, junto con el apoyo de los experimentados inversores de la industria, ha demostrado ser una fórmula muy exitosa. Nos complace que Bain Capital se sume a la base de inversores de PCI, dando lugar a una combinación óptima alineada para apoyar a Salim y al equipo directivo a fin de llevar a cabo sus ambiciones de crecimiento y sus vías de creación de valor”.
Devin O’Reilly, socio de Bain Capital, dijo: “Anclado en una plataforma avanzada e innovadora que crece de manera permanente y establece estándares nuevos para la industria, PCI Pharma ha creado una merecida reputación como socio diferenciado para liderar las empresas biofarmacéuticas, asegurando que los tratamientos críticos estén al alcance de los pacientes de manera segura y eficiente. Esperamos trabajar con Kohlberg para seguir creciendo sobre esta base sólida”.
Andrew Kaplan y Christina Dix, socios de Bain Capital, agregaron: “Nos complace aprovechar nuestra experiencia en la industria y la colaboración de nuestro equipo de atención médica global para apoyar al equipo de experimentados líderes de la industria de Salim y PCI en la misión de impulsar la innovación en servicios farmacéuticos avanzados que mejoran las vidas y los resultados para los pacientes”.
Chris Anderson, socio sénior de Kohlberg, agregó: “Nos complace haber apoyado la transformación de PCI en los últimos cinco años hasta convertirse en una CDMO líder a nivel mundial, posicionada en mercados de rápido crecimiento y conocida por su probada experiencia en satisfacer las necesidades críticas de los clientes durante todo el ciclo de vida de desarrollo y comercialización de fármacos. Nos entusiasma asociarnos con Bain Capital y estamos alineados para hacer inversiones nuevas que elevarán aún más las capacidades y el crecimiento de la Compañía durante muchos años”.
Mina Hamoodi, directora de Atención Médica de Mubadala, dijo: “Nuestra reinversión en PCI refleja nuestra profunda convicción en la misión, el liderazgo y el potencial a largo plazo de la compañía. En esta importante coyuntura, nos complace darle la bienvenida a Bain Capital, inversor de atención médica líder en la industria con vasta experiencia en el crecimiento de los negocios de servicios farmacéuticos, como socio. Esperamos asociarnos con Bain y Kohlberg, y trabajar codo a codo con el extraordinario equipo directivo de PCI, mientras la empresa entra en la próxima etapa de crecimiento acelerado”.
Sujit John, director gerente de Private Equity Health & Life Vertical de Partners Group, comentó: "La posición en el mercado, la reputación y las capacidades de primer nivel de PCI posicionan de manera estratégica a la Compañía para que sea el socio preferido por los clientes. Esperamos apoyar a PCI y al nuevo grupo de propietarios al impulsar la Compañía hacia su próxima etapa de crecimiento”.
Jefferies LLC actuó como asesor financiero principal de PCI y Moelis & Company LLC se desempeñó como coasesor de PCI. Morgan Stanley & Co. LLC, y BofA Securities, Inc. fueron los asesores financieros de Bain Capital. Citi actuó como asesor financiero de Mubadala.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ejercieron como asesores de PCI y Kohlberg. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor de Bain Capital. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeñaron como asesores de Mubadala. Ropes & Gray LLP ejerció como asesor de Partners Group.
Acerca de PCI Pharma Services
PCI es una CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato) líder a nivel mundial, que brinda a los clientes capacidades integradas y de extremo a extremo de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos, las cuales aumentan la velocidad con la que sus productos se comercializan y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia con más de 90 lanzamientos de productos exitosos al año y más de cinco décadas en el negocio de servicios de atención médica. La empresa en la actualidad tiene 38 sedes en siete países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, España y Australia), y más de 7.500 empleados que trabajan para brindar tratamientos que cambian las vidas de los pacientes.
La tecnología más avanzada y la inversión continua permiten a PCI Pharma Services atender las necesidades mundiales de desarrollo de fármacos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde las capacidades de fabricación hasta la comercialización, pasando por la cadena de suministro de ensayos clínicos. Sus clientes utilizan PCI como una extensión de su negocio y un socio colaborador con el objetivo compartido de mejorar las vidas de los pacientes. Para más información, visite pci.com.
Acerca de Kohlberg
Fundada en 1987, Kohlberg es una empresa estadounidense líder en el mercado medio de capital privado con sede en Mount Kisco, Nueva York. La firma invierte en empresas de servicios y atención médica de alta calidad caracterizada por sólidas posiciones en el mercado, flujos de ingresos recurrentes y mercados finales resilientes, que identifica a través de investigaciones temáticas rigurosas arraigadas en su Programa de Papel Blanco. Al aprovechar su equipo de profesionales de inversiones y operativos, Kohlberg trabaja con equipos directivos para acelerar el crecimiento, mejorar la excelencia operativa y generar valor. Para obtener más información, visite www.kohlberg.com.
Acerca de Bain Capital
Bain Capital, que se fundó en 1984, es una de las firmas de inversión privada más importante del mundo. Nos comprometemos a crear un impacto duradero para nuestros inversores, equipos, empresas y las comunidades en las que vivimos. Como sociedad privada, lideramos con convicción y en una cultura de colaboración, ventajas que nos permiten innovar en métodos de inversiones, generar oportunidades y crear resultados excepcionales. Nuestra plataforma global invierte en cinco áreas principales: Capitales privados, Crecimiento y riesgos, Soluciones de capitales, Créditos y mercados de capitales, y Activos reales. en estas áreas principales aportamos una vasta experiencia en el sector y capacidades de gran alcance. Contamos con 24 oficinas en cuatro continentes, más de 1.850 empleados y aproximadamente 185 mil millones de dólares en activos gestionados. Para obtener más información, visite www.baincapital.com. Siga a @BainCapital en LinkedIn y X (Twitter).
Acerca de Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company es un inversor soberano que gestiona una cartera mundial, destinada a generar rendimientos financieros sostenibles para el Gobierno de Abu Dhabi.
La cartera de 330 mil millones de dólares (AED 1,2 billones) de Mubadala abarca los seis continentes con intereses en múltiples sectores y clases de activos. Mubadala aprovecha su profunda experiencia sectorial y alianzas duraderas para impulsar crecimiento y ganancias sostenibles mientras apoya la diversificación continua y la integración global de la economía de los Emiratos Árabes Unidos.
Con sede en Abu Dhabi, Mubadala cuenta con otras oficinas en Nueva York, Londres, Río de Janeiro, San Francisco y Beijing.
Para obtener más información acerca de Mubadala Investment Company, visite: www.mubadala.com.
Acerca de Partners Group
Partners Group es una de las firmas más grandes del sector global de mercados privados, con cerca de 1.800 profesionales y más de 150 mil millones de dólares en activos totales gestionados. La firma cuenta con programas de inversiones y mandatos personalizados que abarcan capitales privados, créditos privados, infraestructura, bienes raíces y regalías. Con tradición Suiza y presencia principal en América, Colorado, Partners Group se construye de una manera diferente al resto de la industria. La firma aprovecha su cultura diferenciada y su enfoque orientado a las operaciones para identificar temáticas de inversión atractivas y transformar empresas y activos en líderes del mercado. Para obtener más información, visite www.partnersgroup.com.
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