Die EAT HAPPY GROUP („EAT HAPPY“), ein europäischer Spezialist für frische und gesunde asiatische Fertiggerichte, und der europäische Geschäftsbereich der Hana Group SAS („Hana“), einem französischen Hersteller und Vertreiber von frisch zubereitetem Sushi und panasiatischen Gerichten zum Mitnehmen, planen eine Fusion und die Schaffung einer Plattform für frische asiatische Fertiggerichte in Europa, unterstützt durch eine strategische Investition von One Rock Capital Partners, LLC („One Rock“). Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der vorgeschriebenen Anhörung der betroffenen Betriebsräte sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der geplanten Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Die geplante Transaktion dürfte die Produktions- und Vertriebskapazitäten von EAT HAPPY in ganz Europa beschleunigen und Hana Zugang zu neuen Kompetenzen und Formaten verschaffen, um ihr Wachstum voranzutreiben. EAT HAPPY und Hana ergänzen sich sowohl in geschäftlicher als auch in geografischer Hinsicht. EAT HAPPY hat sich mit seinen handgemachten Sushi- und gesunden Fertiggerichtskonzepten eine etablierte Position im europäischen Markt für frische Lebensmittel erarbeitet, während Hana ein gut ausgebautes Netzwerk in Regionen mitbringt, in denen EAT HAPPY bisher nur begrenzt oder gar nicht vertreten war, darunter Großbritannien, Frankreich, Spanien und Belgien. Die Kombination aus Hanas Fachkompetenz im Bereich frisch zubereiteter panasiatischer Speisen zum Mitnehmen und dem Portfolio von EAT HAPPY an Laden- und Kühlregalformaten soll ein breiteres und flexibleres Angebot für Einzelhandelspartner schaffen. Nach Fertigstellung würde die gemeinsame Plattform rund 5.800 Verkaufsstellen in 14 europäischen Ländern versorgen.
Dr. Johannes Steegmann, Chief Executive Officer der EAT HAPPY GROUP, erklärte: „Durch diesen Zusammenschluss würden sich die komplementären Stärken verschiedener Regionen, Konzepte und Produktangebote vereinen, was es uns ermöglichen würde, unseren Partnern im Einzelhandel und deren Kunden einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Ein anhaltender Fokus auf operative Exzellenz würde unsere langfristigen Beziehungen weiter stärken und eine intensivere Zusammenarbeit sowie gemeinsames Wachstum fördern.“
Eduardo Romero, Chief Executive Officer der Hana Group SAS, erklärte: „Eine Partnerschaft mit EAT HAPPY und One Rock würde unser gemeinsames Bekenntnis zu Qualität und Innovation widerspiegeln. Die Erfahrung von One Rock bei Investitionen in und dem Ausbau von Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor würde in Verbindung mit der Plattform von EAT HAPPY unsere Kompetenzen stärken, während wir unseren Kunden und Partnern weiterhin zu Diensten stehen.“
„Wir sehen eine vielversprechende Gelegenheit, den Zusammenschluss zweier etablierter Unternehmen in einem widerstandsfähigen und wachsenden Endmarkt zu unterstützen“, sagte Tony Lee, Mitbegründer und Managing Partner von One Rock Capital Partners. „Sowohl EAT HAPPY als auch Hanas europäisches Geschäft haben starke Partnerschaften und operative Plattformen aufgebaut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management die Zusammenführung und die weitere Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen.“
Fonds, die von der in London ansässigen Investmentgesellschaft Permira beraten werden, sind seit 2019 Mehrheitsaktionäre der Hana Group. Seitdem hat das Unternehmen eine Phase erheblicher Expansion durchlaufen, in der es seine Präsenz in Europa ausgebaut, seine Partnerschaften im Einzelhandel vertieft und seine Geschäftstätigkeit ausgeweitet hat. Die geplante Transaktion stellt eine vollständige Realisierung der Investition der Permira-Fonds in die europäischen Geschäftsaktivitäten von Hana dar. Die Permira-Fonds werden weiterhin in das US-Geschäft von Hana investiert bleiben.
„Wir sind stolz darauf, das Wachstum und die Entwicklung der europäischen Geschäftstätigkeit von Hana unterstützt zu haben und zu sehen, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist“, sagte Pedro López, Partner bei Permira. „Dieser geplante Zusammenschluss mit EAT HAPPY sowie die Unterstützung durch One Rock spiegeln den strategischen Wert wider, den wir gemeinsam im Laufe der Jahre aufgebaut haben, und wir wünschen ihnen alles Gute für die nächste Wachstumsphase.“
Über die EAT HAPPY GROUP
Die EAT HAPPY GROUP | FCF Holding GmbH ist ein deutscher Hersteller und Vertreiber von handgefertigten, frischen asiatischen und gesunden Fertiggerichten. Unter den Marken EAT HAPPY, YUZU, WAKAME, EAT FRESH, FRESH KITCHEN und CANDY CUISINE bietet die Gruppe eine breite Palette innovativer Gastronomiekonzepte an. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Köln ist heute in sieben europäischen Ländern tätig und beliefert rund 4.300 Verkaufsstellen bei seinen Einzelhandelspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eathappygroup.com.
Über die Hana Group
Die Hana Group ist ein europaweit tätiger Anbieter von frisch zubereitetem Sushi „für unterwegs“ und asiatisch inspirierten Gerichten mit über 1.500 Verkaufsstellen in 12 Ländern. Hanas Ziel ist es, jedem den Zugang zu schmackhaften, hochwertigen und frischen Lebensmitteln zu erleichtern. Das Portfolio von Hana umfasst 20 globale Marken, darunter Sushi Gourmet, Sushi Market, Genji, Izakaya, Mai, Wok Street und Poké Lé Lé. Die Hana Group wird seit 2019 von den Permira-Fonds unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hanagroup.eu/.
Über One Rock Capital Partners, LLC
One Rock investiert in Unternehmen mit Wachstumspotenzial und Potenzial für operative Verbesserungen. Dabei verfolgt das Unternehmen einen stringenten Ansatz, bei dem erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und weiterzuentwickeln. Durch die Einbindung dieser operativen Partner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen sowie Investitionen in allen Situationen, unabhängig von deren Komplexität, erfolgreich abzuschließen. One Rock arbeitet eng mit der Unternehmensleitung und seinen operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, dessen Schwerpunkt auf dem Wachstum des Unternehmens und der Steigerung seiner Rentabilität liegt, um so den langfristigen Wert zu steigern.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onerock.com.
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