Westlake Corporation (NYSE : WLK) (« Westlake ») a annoncé aujourd’hui le lancement, sous réserve des conditions de marché et d’autres facteurs, d’une offre publique souscrite de billets de premier rang non garantis (les « billets »), émise dans le cadre de sa déclaration d’enregistrement existante.
Le calendrier de fixation du prix et les modalités des billets dépendront des conditions du marché et d’autres facteurs. Westlake prévoit d’utiliser le produit net de l’offre publique envisagée pour financer le rachat de ses billets de premier rang à 3,600 % échéant en 2026 (les « billets 2026 »), dans le cadre d’une offre publique d’achat en numéraire concomitante (l’« offre publique d’achat ») portant sur la totalité des billets 2026 en circulation. Le solde du produit net pourrait être affecté au financement du prix d’achat de l’acquisition en cours des activités mondiales de solutions de composition du groupe ACI/Perplastic (l’« acquisition ACI »), ainsi qu’à des besoins généraux de l’entreprise, notamment la gestion du fonds de roulement. L’émission des billets n’est pas subordonnée à la réussite de l’offre publique d’achat ni à la finalisation de l’acquisition ACI.
Les billets sont proposés et vendus uniquement dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en vigueur déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres (y compris les billets), et aucune vente ne pourra intervenir dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’homologation des titres conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans cet État ou cette juridiction. L’offre des billets est réalisée exclusivement au moyen d’un prospectus et de son supplément conformes aux exigences de l’article 10 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que modifiée.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’offre de vente des billets de premier rang 2026. L’offre publique d’achat est effectuée conformément à l’Offre d’achat du 4 novembre 2025, selon les modalités et conditions y figurant.
BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissent en qualité de chefs de file conjoints pour l’émission des billets. Un exemplaire gratuit du supplément au prospectus préliminaire ainsi que du prospectus de base y afférent, relatifs à l'offre de ces billets, peut être obtenu en consultant le système EDGAR sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov , ou en effectuant une demande par téléphone auprès de BofA Securities, Inc. au 1-800-294-1322 ; Deutsche Bank Securities Inc. au 1-800-503-4611 ; J.P. Morgan Securities LLC au 1-212-834-4533 ; ou Wells Fargo Securities, LLC au 1-800-645-3751.
À propos de Westlake
Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent la vie quotidienne. Basée à Houston, l’entreprise est présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Elle fournit les éléments essentiels de nombreuses solutions vitales dans des secteurs comme le logement et la construction, l’emballage, les soins de santé, l’automobile et les biens de consommation.
Déclarations prospectives
Les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse et ne constituant pas des faits historiques, notamment celles concernant l'offre publique envisagée de billets, l'utilisation prévue du produit de cette offre, ainsi que d'autres éléments y afférents, sont des déclarations prospectives fondées sur les attentes actuelles. Bien que Westlake estime que ces attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir leur réalisation. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux anticipés, on compte les performances opérationnelles, les conditions de marché, les besoins en capitaux et leur utilisation, ainsi que d'autres risques et incertitudes échappant au contrôle de Westlake, notamment ceux décrits dans le supplément au prospectus préliminaire, dans le prospectus de base afférent à l'offre de billets, dans le rapport annuel de Westlake sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos les 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2025, ainsi que dans les autres documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives, comme toutes celles figurant dans le présent communiqué, ne valent qu’à la date de publication de ce dernier, sauf indication contraire. Westlake n'est en aucun cas tenu de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
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