PERNOD RICARD ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SEPT SOUCHES D'OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT A ECHEANCE EN SEPTEMBRE 2027, OCTOBRE 2027, NOVEMBRE 2028, AVRIL 2030, NOVEMBRE 2030, MARS 2032 ET NOVEMBRE 2032, ET ANNONCE SON INTENTION D'EMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE DERNIER RANG
Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI):
Communiqué de presse – Paris, 20 octobre 2026
Pernod Ricard (la "Société" ) annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur ses souches existantes de (i) 600 000 000 € 3,750 % arrivant à échéance le 15 septembre 2027 (ISIN : FR001400KPB4) (les "Obligations Septembre 2027" ), (ii) 500 000 000 € 0,500 % arrivant à échéance le 24 octobre 2027 (ISIN : FR0013456431) (les "Obligations Octobre 2027" ), (iii) les obligations liées au développement durable (" sustainability-linked notes ") de 600 000 000 € 3,250 % arrivant à échéance le 2 novembre 2028 (ISIN : FR001400DOV0) (les "Obligations Novembre 2028" ), (iv) 1 000 000 000 € 1,750 % arrivant à échéance le 8 avril 2030 (ISIN : FR0013506532) (les "Obligations Avril 2030" ), (v) 700 000 000 € 3,375 % arrivant à échéance le 7 novembre 2030 (ISIN : FR001400PX40) (les "Obligations Novembre 2030" ), (vi) 800 000 000 € 3,250 % arrivant à échéance le 3 mars 2032 (ISIN : FR001400XRB3) (les "Obligations Mars 2032" ) et (vii) les obligations Liées au développement durable (" sustainability-linked notes ") de 500 000 000 € 3,750 % arrivant à échéance le 2 novembre 2032 (ISIN : FR001400DP44) (les "Obligations Novembre 2032" ).
Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations hybrides à durée indéterminée qui seront subordonnées de dernier rang (" deeply subordinated notes ") libellées en euro (les "Nouvelles Obligations" ).
L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat ( Tender Offer Memorandum ) daté du 20 octobre 2026, y compris la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations. En particulier, s'agissant des Obligations Octobre 2027, des Obligations Novembre 2028, des Obligations Avril 2030, des Obligations Novembre 2030, des Obligations Mars 2032 et des Obligations Novembre 2032 (les " Obligations Plafonnées "), l'offre de rachat est soumise à un montant maximum d'acceptation égal au montant nominal total des Nouvelles Obligations diminué de 600 000 000 €, que la Société se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer à sa seule et absolue discrétion. Les Obligations Septembre 2027 ne sont pas soumises à ce montant maximum d'acceptation et la Société a l'intention de racheter la totalité des Obligations Septembre 2027 valablement apportées, sous réserve de la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations.
L'objectif de l'offre de rachat et de l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer de manière proactive la structure du capital de la Société et son profil d'échéance de remboursement. L'offre de rachat offre également aux porteurs d'obligations la possibilité de céder leurs obligations existantes et de demander une priorité dans l'allocation des Nouvelles Obligations.
L'offre de rachat se déroulera du 20 octobre 2026 au 27 octobre 2026 à 16h00 (heure de Paris). Le pricing des Nouvelles Obligations devrait être annoncé avant le 27 octobre 2026, l'annonce du montant maximum d'acceptation intervenant dès que raisonnablement possible par la suite. Les résultats de l'offre de rachat devraient être annoncés le 28 octobre 2026.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est un leader de l’industrie des spiritueux et du champagne, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, la construction de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer le développement à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 9 404 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2025/26. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
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