A PCI Pharma Services (“PCI” ou a “Empresa”), uma organização líder mundial em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) com foco em bioterapias inovadoras, anunciou hoje que recebeu um investimento estratégico coliderado pela Bain Capital e pelo atual investidor líder Kohlberg, e apoiado por um reinvestimento significativo da Mubadala Investment Company (“Mubadala”). O Partners Group também continuará a apoiar a Empresa com um investimento minoritário. Os termos financeiros da transação privada não foram divulgados.
Com sede na Filadélfia, Pensilvânia, a PCI oferece aos clientes recursos integrados de desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos de ponta a ponta, que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. A PCI traz a experiência comprovada de mais de 450 lançamentos de produtos bem-sucedidos nos últimos cinco anos e mais de 50 anos em serviços farmacêuticos, ajudando a dar vida à inovação para melhorar o acesso e os resultados dos pacientes.
A Kohlberg e a Mubadala, que investiram inicialmente na PCI em 2020, uniram-se agora à Bain Capital e à equipe de gestão da empresa, liderada pelo CEO Salim Haffar, para acelerar sua trajetória de crescimento, alavancar sua reconhecida excelência em atendimento ao cliente e apoiar seus clientes na entrega de terapias biofarmacêuticas transformadoras ao mercado. A PCI continuará focada em iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico, incluindo a ampliação de seu portfólio de serviços e a expansão geográfica. Impulsionada pelas tendências globais de crescimento nos segmentos de biológicos e terapias especializadas, a empresa planeja novos investimentos na expansão de sua capacidade de enchimento e acabamento estéril para injetáveis, bem como em capacidades especializadas e de alta potência. Esse investimento estratégico também permitirá à PCI intensificar sua presença nos Estados Unidos, fortalecendo a infraestrutura crítica de fabricação e da cadeia de suprimentos farmacêuticos do país.
Haffar afirmou: “A PCI embarcou em uma jornada com propósito para se tornar uma CDMO global, implementando com sucesso sua estratégia de crescimento, oferecendo uma experiência de excelência ao cliente e soluções inovadoras e integradas para a cadeia de suprimentos. Sou grato pelo apoio contínuo de nossos investidores atuais e recebo com entusiasmo a Bain Capital, com suas amplas capacidades e experiência global em saúde e ciências da vida. Juntos, ampliaremos os negócios comerciais, os serviços de ensaios clínicos, desenvolvimento e fabricação da PCI para atender às futuras demandas de nossos clientes biofarmacêuticos.”
Matt Jennings, presidente do Conselho da PCI e Sócio Operacional da Kohlberg, comentou: “A equipe de gestão de classe mundial da PCI, somada ao apoio de investidores experientes do setor, demonstrou ser uma fórmula altamente eficaz. Estamos muito satisfeitos com a entrada da Bain Capital na base de investidores da PCI, formando uma combinação ideal para apoiar Salim e sua equipe na concretização de suas ambições de crescimento e nas trajetórias de geração de valor.”
Devin O’Reilly, sócio da Bain Capital, declarou: “Com uma plataforma inovadora e avançada, que segue em constante expansão e estabelece novos padrões para o setor, a PCI Pharma conquistou uma merecida reputação como parceira diferenciada das principais empresas biofarmacêuticas, assegurando que terapias críticas cheguem aos pacientes com segurança e eficiência. Estamos entusiasmados em colaborar com a Kohlberg para fortalecer ainda mais essa base sólida.”
Andrew Kaplan e Christina Dix, também sócios da Bain Capital, acrescentaram: “Estamos animados em aplicar nossa expertise no setor e contar com a colaboração de nossa equipe global de saúde para apoiar Salim e a experiente equipe de liderança da PCI em sua missão de impulsionar a inovação em serviços farmacêuticos avançados que melhoram vidas e resultados para os pacientes.”
Chris Anderson, sócio sênior da Kohlberg, completou: “Tem sido uma honra apoiar a transformação da PCI ao longo dos últimos cinco anos em uma CDMO global de destaque, posicionada nos mercados de maior crescimento e reconhecida por sua comprovada capacidade de atender a necessidades críticas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento e comercialização de medicamentos. Estamos entusiasmados com a parceria com a Bain Capital e alinhados para realizar novos investimentos que ampliarão ainda mais as capacidades e o crescimento da empresa nos próximos anos.”
Mina Hamoodi, diretora de Saúde da Mubadala, disse: “Nosso reinvestimento na PCI demonstra nossa firme convicção na missão, liderança e potencial de longo prazo da empresa. Neste momento estratégico, temos o prazer de receber a Bain Capital — uma investidora de destaque no setor de saúde, com ampla experiência no crescimento de negócios farmacêuticos — como nossa parceira. Estamos entusiasmados em colaborar com a Bain e a Kohlberg, e em trabalhar de forma próxima com a excelente equipe de gestão da PCI, enquanto a empresa inicia seu próximo capítulo de crescimento acelerado.”
Sujit John, diretor administrativo da Vertical de Private Equity Saúde e Vida do Partners Group, comentou: “A posição de mercado, a reputação e as capacidades de classe mundial da PCI posicionam estrategicamente a empresa como a parceira preferencial dos clientes. Estamos entusiasmados em apoiar a PCI e o novo grupo proprietário na condução da empresa rumo à sua próxima fase de crescimento.”
A Jefferies LLC atuou como consultora financeira principal da PCI e a Moelis & Company LLC atuou como coconsultora da PCI. A Morgan Stanley & Co. LLC e a BofA Securities, Inc. atuaram como consultoras financeiras da Bain Capital. O Citi atuou como consultor financeiro da Mubadala.
A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico da PCI e da Kohlberg. A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico da Bain Capital. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultor jurídico da Mubadala. A Ropes & Gray LLP atuou como consultor jurídico do Partners Group.
Sobre a PCI Pharma Services
A PCI é uma CDMO (Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato) líder global, oferecendo aos clientes soluções integradas e completas para o desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos — acelerando o tempo de chegada ao mercado e aumentando o potencial de sucesso comercial. Com mais de cinco décadas de experiência no setor de saúde e mais de 90 lançamentos de produtos bem-sucedidos por ano, a PCI reúne know-how comprovado e excelência operacional. Atualmente, conta com 38 unidades distribuídas em sete países — Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Espanha e Austrália — e mais de 7.500 colaboradores dedicados a levar terapias transformadoras aos pacientes de todas as partes do mundo.
A tecnologia de ponta e o investimento contínuo permitem que a PCI Pharma Services atenda às necessidades globais de desenvolvimento de medicamentos durante todo o ciclo de vida do produto – das capacidades de fabricação à cadeia de suprimentos dos ensaios clínicos e a comercialização. Seus clientes utilizam a PCI como uma extensão de seus negócios e um parceiro colaborativo com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para informações adicionais, visite pci.com.
Sobre a Kohlberg
Fundada em 1987, a Kohlberg é uma empresa líder em private equity voltada para o mercado intermediário dos EUA, com sede em Mount Kisco, Nova York. A empresa investe em companhias dos setores de saúde e serviços de alta qualidade, caracterizadas por posições de mercado sólidas, receitas recorrentes e mercados finais resilientes — identificadas por meio de uma pesquisa temática rigorosa, baseada em seu Programa de White Papers. Com uma equipe especializada em investimentos e operações, a Kohlberg colabora com equipes de gestão para acelerar o crescimento, aprimorar a excelência operacional e gerar valor. Para informações adicionais, visite www.kohlberg.com.
Sobre a Bain Capital
Fundada em 1984, a Bain Capital é uma das principais empresas de investimentos privados do mundo. Nosso compromisso é gerar um impacto duradouro para nossos investidores, equipes, negócios e as comunidades onde atuamos. Como uma parceria privada, agimos com convicção e cultivamos uma cultura de colaboração. Essas vantagens nos permitem inovar em abordagens de investimento, descobrir novas oportunidades e alcançar resultados excepcionais. Nossa plataforma global investe em cinco áreas principais: Private Equity, Crescimento e Empreendimentos, Soluções de Capital, Crédito e Mercados de Capitais e Ativos Reais. Em todas elas, oferecemos profunda expertise setorial e vastas capacidades. Contamos com 24 escritórios em quatro continentes, mais de 1.850 funcionários e aproximadamente US$ 185 bilhões em ativos sob gestão. Para saber mais, visite www.baincapital.com. Siga @BainCapital no LinkedIn e no X (Twitter).
Sobre a Mubadala Investment Company
A Mubadala Investment Company é uma investidora soberana gerenciando um portfólio global, visando a geração de retornos financeiros sustentáveis para seu acionista, o governo de Abu Dhabi.
A carteira de US$ 330 bilhões (AED 1,2 trilhão) da Mubadala abrange seis continentes, com participações em vários setores e classes de ativos. A Mubadala aproveita sua profunda experiência setorial e parcerias de longa data para impulsionar o crescimento sustentável e o lucro, ao mesmo tempo em que apoia a diversificação contínua e a integração global da economia dos Emirados Árabes Unidos.
Com sede em Abu Dhabi, a Mubadala possui escritórios adicionais em Nova York, Londres, Rio de Janeiro, São Francisco e Pequim.
Para obter informações adicionais sobre a Mubadala Investment Company, visite: www.mubadala.com.
Sobre o Partners Group
O Partners Group é uma das maiores e mais destacadas empresas do setor global de mercados privados. Conta com aproximadamente 1.800 profissionais e mais de US$ 150 bilhões em ativos totais sob gestão. A empresa oferece programas de investimento e mandatos personalizados que englobam private equity, crédito privado, infraestrutura, imobiliário e royalties. Com suas raízes na Suíça e uma forte presença nas Américas, mais especificamente no Colorado, o Partners Group se destaca no setor. A empresa aproveita sua cultura diferenciada e sua abordagem operacional para identificar temas de investimento atraentes e transformar negócios e ativos em líderes de mercado. www.partnersgroup.com.
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