EAT HAPPY GROUP (« EAT HAPPY »), spécialiste européen des plats asiatiques frais et sains prêts à consommer, et les activités européennes de Hana Group SAS (« Hana »), producteur et distributeur français de sushis fraîchement préparés et de plats asiatiques à emporter, prévoient de fusionner pour créer une plateforme dédiée aux plats asiatiques frais à emporter en Europe, avec le soutien d’un investissement stratégique de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »). La transaction demeure soumise à la consultation obligatoire des comités d'entreprise concernés et aux autorisations réglementaires habituelles. Les conditions de la transaction envisagée n'ont pas été divulguées.
Cette opération devrait permettre à EAT HAPPY de renforcer ses capacités de production et de distribution à travers l'Europe et offrir à Hana, l'accès à de nouvelles capacités et à de nouveaux formats pour soutenir sa croissance. EAT HAPPY et Hana sont complémentaires tant sur le plan opérationnel que géographique. EAT HAPPY s'est forgé une position solide sur le marché européen des produits frais grâce à ses concepts de sushis artisanaux et de plats préparés sains, tandis que Hana apporte un réseau bien développé dans des régions où EAT HAPPY n'était que peu ou pas présent, notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Belgique. L’association de l’expertise de Hana en matière de cuisine panasiatique fraîche à emporter et du portefeuille de formats de magasins et de rayons réfrigérés d’EAT HAPPY a pour objectif de créer une offre plus large et plus flexible pour les partenaires de distribution. Une fois l’opération finalisée, la plateforme combinée desservirait environ 5 800 points de vente dans 14 pays européens.
Le Dr Johannes Steegmann, président-directeur général d’EAT HAPPY GROUP, a déclaré : « Cette fusion réunirait des atouts complémentaires en termes de zones géographiques, de formats et d’offres de produits, ce qui nous permettrait d’apporter une valeur ajoutée tangible à nos partenaires de distribution et à leurs clients. En continuant à mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle, nous renforcerons encore nos relations à long terme, favorisant ainsi une collaboration plus étroite et une croissance partagée. »
Eduardo Romero, PDG de Hana Group SAS, a déclaré : « Notre partenariat avec EAT HAPPY et One Rock reflète notre engagement commun en faveur de la qualité et de l’innovation. L’expérience de One Rock en matière d’investissement et de développement d’entreprises dans le secteur de l’alimentation et des boissons, associée à la plateforme d’EAT HAPPY, renforcera nos capacités alors que nous continuons à servir nos clients et nos partenaires. »
« Nous voyons là une opportunité intéressante de soutenir la fusion de deux entreprises bien établies sur un marché final résilient et en pleine croissance », a déclaré Tony Lee, cofondateur et associé gérant de One Rock Capital Partners. « Tant EAT HAPPY que les activités européennes de Hana ont établi des partenariats solides et mis en place des plateformes opérationnelles performantes, et nous sommes impatients de travailler avec la direction pour accompagner la fusion et le développement futur de l'entreprise. »
Les fonds Permira, la société d’investissement basée à Londres, sont l’actionnaire majoritaire du groupe Hana depuis 2019. Depuis lors, l’entreprise a connu une période d’expansion considérable, élargissant sa présence en Europe, renforçant ses partenariats avec le commerce de détail et développant ses activités. La transaction envisagée représente la réalisation complète de l’investissement des fonds Permira dans les activités européennes de Hana. Les fonds Permira conserveront leur participation dans les activités américaines de Hana.
« Nous sommes fiers d’avoir soutenu la croissance et le développement des activités européennes de Hana et de voir l’entreprise bien positionnée pour l’avenir », a déclaré Pedro López, associé chez Permira. « Ce projet de fusion avec EAT HAPPY, ainsi que le soutien de One Rock, reflètent la valeur stratégique que nous avons collectivement construite au fil des ans, et nous leur souhaitons le meilleur pour la prochaine phase de croissance. »
À propos d’EAT HAPPY GROUP
EAT HAPPY GROUP | FCF Holding GmbH est un producteur et distributeur allemand de plats préparés asiatiques frais, sains et élaborés de manière artisanale. Sous les marques EAT HAPPY, YUZU, WAKAME, EAT FRESH, FRESH KITCHEN et CANDY CUISINE, le groupe propose une large gamme de concepts alimentaires innovants. Fondée en 2013 et basée à Cologne, l'entreprise est aujourd'hui présente dans sept pays européens et approvisionne environ 4 300 points de vente chez ses partenaires de distribution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eathappygroup.com.
À propos de Hana Group
Hana Group est un fournisseur paneuropéen de sushis et de plats d'inspiration asiatique préparés sur place et à emporter, avec plus de 1 500 points de vente répartis dans 12 pays. La mission de Hana est de faciliter l'accès de tous à des produits frais savoureux et de grande qualité. Le portefeuille de Hana, composé de 20 marques internationales, comprend Sushi Gourmet, Sushi Market, Genji, Izakaya, Mai, Wok Street et Poké Lé Lé. Hana Group bénéficie du soutien des fonds Permira depuis 2019. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hanagroup.eu/.
À propos de One Rock Capital Partners, LLC
One Rock investit dans des entreprises ayant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle, en s'appuyant sur une approche rigoureuse qui fait appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et développer des entreprises dans des secteurs d'activité ciblés. La participation de ces partenaires opérationnels permet à One Rock de mener à bien des procédures de vérification préalable et de finaliser des acquisitions et des investissements dans toutes sortes de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en étroite collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels afin d'élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et de sa rentabilité, dans le but d'accroître sa valeur à long terme.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.onerock.com.
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