IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs full-stack (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « société ») et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), une société d’acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises, qui permettra à IQM de devenir une société cotée en bourse et de coter ses American Depositary Shares sur l’une des deux principales places boursières américaines. Cette transaction fournit un financement visant à accélérer le développement technologique et commercial d’IQM vers l’informatique quantique tolérante aux pannes, renforçant ainsi sa position de fournisseur leader d’ordinateurs quantiques.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20260223081096/fr/
IQM Quantum Computers is going public
Basée en Finlande, IQM envisage également une double cotation qui permettrait la négociation des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki, qui devrait avoir lieu après la finalisation de cette transaction.
IQM est une société d’informatique quantique qui construit des systèmes à architecture ouverte et à pile complète pouvant être déployés sur site ou accessibles via le cloud. IQM exploite un modèle commercial verticalement intégré, bénéficiant d’une combinaison unique d’infrastructures propriétaires, allant de son propre outil de conception de puces et de sa plateforme de développement de logiciels à une usine de fabrication de puces quantiques, une chaîne de montage et un centre de données, ce qui permet à la société d’accélérer ses cycles d’innovation, de fournir à ses clients le meilleur de l’informatique quantique et de favoriser la croissance de l’écosystème quantique.
Points clés de la transaction :
Une fois la transaction finalisée, la trésorerie d’IQM figurant dans son bilan devrait dépasser 450 millions USD à la clôture4 (y compris la trésorerie existante d’IQM), ce qui lui permettra de conserver un avantage commercial important :
- Environ 175 millions USD en espèces détenus dans le compte fiduciaire de RAAQ (sur la base du montant actuel du compte fiduciaire et en supposant qu’il n’y ait pas de rachats) ;
- Environ 134 millions USD provenant d’un financement PIPE à 10,00 USD par action auprès d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants de premier plan, qui sera clôturé simultanément à la fusion, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture habituelles ;
- Un produit attendu de 24 millions USD provenant de l’exercice en espèces des bons de souscription IQM en circulation avant la clôture ;
- Les liquidités existantes dans le bilan d’IQM, d’un montant de 172 millions USD (non auditées à la fin de l’exercice 2025) ; et
- La transaction valorise IQM à environ 1,8 milliard USD avant financement.
Jan Goetz, cofondateur et directeur général d’IQM, déclare : « Nous avons créé IQM dès le début dans un seul but : mettre des ordinateurs quantiques fonctionnels entre les mains de ceux qui les utiliseront pour résoudre des problèmes concrets. Pas un beau jour. Mais dès maintenant. L’informatique quantique n’est plus un projet scientifique. C’est un secteur dans lequel les clients possèdent, exploitent et développent des ordinateurs quantiques avancés. C’est ce qu’IQM rend possible. »
Peter Ort, directeur général et coprésident de Real Asset Acquisition Corp, déclare : « IQM a construit et livré plus de systèmes quantiques sur site que n’importe quel autre concurrent5, à certaines des institutions de recherche les plus exigeantes au monde. Cette transaction va accélérer la croissance d’une entreprise qui a déjà gagné sa place dans le domaine, avec de vrais clients, exploitant de vrais systèmes quantiques, aujourd’hui. »
Sierk Poetting, président du conseil d’administration d’IQM, déclare : « L’introduction en bourse n’est pas un changement d’orientation, mais plutôt une accélération. Le conseil d’administration soutient pleinement la mission et les objectifs d’IQM, qui consistent à rendre l’infrastructure quantique aussi fondamentale et accessible que l’informatique classique. »
Les actionnaires actuels d’IQM ne vendront aucune action et ne recevront aucune contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction, et tous les actionnaires importants d’IQM se sont engagés à respecter un accord de blocage habituel à la clôture de cette transaction.
Les conseils d’administration d’IQM et de RAAQ ont chacun approuvé à l’unanimité le projet de regroupement d’entreprises. La clôture du projet de regroupement d’entreprises est soumise, entre autres, à l’approbation par les actionnaires de RAAQ et d’IQM de l’accord de regroupement d’entreprises et à la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles.
Des informations supplémentaires sur le projet de regroupement d’entreprises, y compris une copie de l’accord de regroupement d’entreprises, seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par RAAQ auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »).
Les titres vendus dans le cadre du financement PIPE n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ni des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou sans exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.
Information sur la téléconférence
La direction d’IQM et de RAAQ organisera une téléconférence avec les investisseurs afin de discuter de la transaction proposée et d’examiner une présentation aux investisseurs, les détails exacts devant être mis à jour et confirmés dans une annonce ultérieure. Les investisseurs intéressés pourront accéder à l’enregistrement de la téléconférence en se rendant sur https://meetiqm.com/investors/. Une transcription de la conférence sera également déposée par RAAQ auprès de la SEC.
Conseillers
J.P. Morgan SE agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM. J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen agissent en tant qu’agents de placement PIPE auprès d’IQM. Rothschild & Co. agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM et de son conseil d’administration. TD Cowen agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cohen & Company Capital Markets agit en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cooley LLP et Borenius Attorneys Ltd agissent en tant que conseillers juridiques auprès d’IQM, tandis que Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd et Conyers Dill & Pearman LLP agissent en tant que conseillers juridiques auprès de RAAQ. DLA Piper LLP (États-Unis) agit à titre de conseiller juridique auprès de J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen. The Blueshirt Group agit en tant que conseiller en relations avec les investisseurs auprès d’IQM.
À propos d'IQM Quantum Computers
IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers », « la société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses systèmes. Parmi les clients d’IQM figurent des centres de calcul haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises de premier plan qui ont besoin d’un accès complet au matériel et aux logiciels quantiques. IQM compte plus de 300 employés, son siège social est situé en Finlande et elle est présente dans le monde entier, notamment en Allemagne, en Arabie saoudite, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon, en Pologne, au Royaume-Uni, à Singapour et à Taïwan.
À propos de Real Asset Acquisition Corp.
Basée à Princeton, dans le New Jersey, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (Nasdaq : RAAQ) créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique qui possèdent une solide expérience technique et industrielle.
1 Représente les livraisons sur site annoncées publiquement par IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum
2 Y compris les engagements en espèces supérieurs à 130 millions USD provenant du PIPE, en plus des quelque 24 millions USD provenant de l’exercice prévu des bons de souscription avant la clôture de la transaction, en plus du produit en espèces du trust RAAQ (en supposant qu’il n’y ait aucun rachat) et des liquidités existantes d’IQM au 31/12/25, moins les frais de transaction prévus de 25 millions USD
3 Taux de change EUR/USD de 1,174 au 31 décembre 2025
4 Y compris les engagements en espèces supérieurs à 130 millions USD provenant du PIPE, en plus des quelque 24 millions USD provenant de l’exercice prévu des bons de souscription avant la clôture de la transaction, en plus du produit en espèces du trust RAAQ (en supposant qu’il n’y ait aucun rachat) et des liquidités existantes d’IQM au 31/12/25, moins les frais de transaction prévus de 25 millions USD
5 Représente les livraisons sur site annoncées publiquement par IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum
Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver
Dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises, IQM a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de RAAQ et un prospectus préliminaire d’IQM et, une fois que la déclaration d’enregistrement aura été déclarée effective par la SEC, RAAQ enverra par courrier la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif relatif au projet de regroupement d’entreprises à ses actionnaires à la date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote lors de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires (l’« Assemblée générale extraordinaire »). La déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, comprendra des informations importantes sur le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et n’est pas destinée à servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, les modifications qui y sont apportées, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés en rapport avec le projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes sur RAAQ, IQM et le projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive qui y est contenue, et les autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Déclarations prospectives
La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : des projections concernant les opportunités de marché et les parts de marché ; des estimations des taux d’adoption par les clients et des modèles d’utilisation ; des projections concernant la capacité de la société à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections concernant les coûts et les délais de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité de la société à mettre en œuvre son modèle commercial et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité de la société à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par la société du produit des opérations de levée de fonds ; les attentes de la société concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par l’État, les organismes de réglementation et d’autres tiers ; la capacité de la société à maintenir, protéger et améliorer sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’élaboration de réglementations favorables affectant les marchés de la société ; la réussite et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé et les attentes liées à ses conditions et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres de la société issue du regroupement devraient être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PIPE connexe ; les fonds reçus par la société issue du regroupement provenant du compte en fiducie de RAAQ et des rachats par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité de la société à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir que la société mette en place l’infrastructure souveraine permettant aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur de la société.
Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et de RAAQ.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société issue du regroupement à la suite de l’opération proposée, les niveaux d’activité, le rendement ou les réalisations diffèrent considérablement des résultats, niveaux d’activité, rendement ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait que la société se lance dans une technologie émergente, qui présente des défis techniques importants et pourrait ne pas être commercialisée ou acceptée par le marché ; les pertes nettes historiques de la société et son historique d’exploitation limité ; les attentes de la société concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité de ses unités ; l’utilisation et la communication par la société de ses indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel de la société ; la dépendance de la société à l’égard des membres de sa haute direction et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financement supplémentaire à l’avenir ; la concentration des revenus de la société dans des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; la capacité de la société à gérer sa croissance et à développer ses activités ; les acquisitions ou investissements potentiels futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance de la société à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de la société à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant les impôts, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité de la société fusionnée à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à exploiter une société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour la transaction proposée soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société fusionnée ou sur les avantages escomptés de la transaction proposée ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société fusionnée avec des liquidités insuffisantes pour exécuter ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre de la société ou de RAAQ ; la non-réalisation des avantages escomptés de la transaction proposée ; la capacité d’IQM ou de la société fusionnée à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre de la transaction proposée ou à l’avenir ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses, notamment qu’aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétise, qu’il n’y ait pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne survienne en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives sont disponibles dans les documents déposés et les documents susceptibles d’être déposés par la société, RAAQ ou la société issue du regroupement d’entreprises proposé auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent en outre les attentes, les plans et les prévisions de la direction de la société et de RAAQ à la date de la présente communication ; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. Bien que la société et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations.
En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.
Participants à la sollicitation
RAAQ, la société et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée seront présentées dans la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de RAAQ dans le prospectus définitif de RAAQ relatif à son introduction en bourse déposé auprès de la SEC le 15 mai 2025 et dans les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q déposés par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera disponible, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources décrites ci-dessus.
Aucune offre ou sollicitation
La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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