BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”), la empresa de infraestructura de activos digitales, anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial (OPI) de 11,821,595 acciones ordinarias Clase A, de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-1 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”). La oferta consiste en 11,000,000 acciones ordinarias Clase A ofrecidas por BitGo y 821,595 acciones ordinarias Clase A ofrecidas por ciertos accionistas actuales de BitGo. BitGo no recibirá ningún ingreso por la venta de las acciones por parte de los accionistas vendedores en relación con la oferta. En relación con la oferta, BitGo tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de compra de hasta 1,770,000 acciones ordinarias Clase A adicionales, con una vigencia de 30 días. Se espera que el precio de la OPI se sitúe entre $15 y $17 dólares por acción.
BitGo ha solicitado la cotización de sus acciones comunes de Clase A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil "BTGO".
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como coordinador principal de la oferta propuesta. Citigroup actúa como coordinador. Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods (una empresa de Stifel), Canaccord Genuity y Cantor también actúan como coordinadores. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities y SoFi actúan como co-coordinadores.
La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un folleto informativo. Cuando esté disponible, se podrán obtener copias del folleto informativo preliminar de Goldman Sachs & Co. LLC, Departamento de Folletos Informativos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com , y en Citigroup, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al (800) 831-9146.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a las acciones ordinarias Clase A, pero aún no ha entrado en vigor. No se podrán vender acciones ordinarias Clase A ni aceptar ofertas de compra hasta que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización conforme a la legislación de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de BitGo
BitGo es la empresa de infraestructura de activos digitales que ofrece servicios de custodia, monederos, staking, trading, financiación y liquidación desde almacenamiento en frío regulado. Desde su fundación en 2013, BitGo se ha centrado en acelerar la transición del sistema financiero hacia una economía de activos digitales. Con presencia global y múltiples entidades reguladas, BitGo presta servicios a miles de instituciones, incluidas muchas de las principales marcas, exchanges y plataformas del sector, y a millones de inversores.
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