The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) annonce aujourd’hui le prix de l’offre publique enregistrée précédemment annoncée (l’« Offre ») des actions ordinaires de catégorie A de la société, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, par des fiducies affiliées aux descendants de Leonard A. Lauder (les « actionnaires vendeurs ») au prix public de 90 $ par action.
Les actionnaires vendeurs recevront l’intégralité du produit de l’offre. La société ne vend aucune action ordinaire de catégorie A dans le cadre de l’offre et ne recevra aucun produit de celle-ci. L’offre devrait être clôturée le 6 novembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Les actionnaires vendeurs ont l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour aider au règlement de la succession de Leonard A. Lauder, notamment pour satisfaire à certaines obligations successorales telles que les droits de succession, les dettes et les frais d’administration.
Sur la base des actions en circulation au 23 octobre 2025, après la réalisation de l’offre, les membres de la famille Lauder détiendront, directement ou indirectement, 82 % des droits de vote en circulation des actions ordinaires de la société. Les actionnaires vendeurs et LAL Family Partners, L.P., une entité détenue en propriété effective par les descendants de Leonard A. Lauder, seront soumis à un accord de blocage de 90 jours avec le souscripteur.
J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que souscripteur unique de l’offre.
La société a déposé une déclaration d’enregistrement préalable automatiquement effective sur formulaire S-3 (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») pour l’offre à laquelle se rapporte la présente communication. Avant d’investir, vous devez lire le prospectus figurant dans cette déclaration d’enregistrement, le supplément de prospectus qui l’accompagne et les autres documents que la société a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la société et l’offre. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui l’accompagne relatifs à l’offre, ainsi que des exemplaires du supplément de prospectus définitif dès qu’il sera disponible, peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail : prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et ces titres ne peuvent être vendus dans aucun État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD, ainsi que BALMAIN Beauty.
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