XCF Global, Inc. (Nasdaq : SAFX) (« XCF »), acteur clé de la décarbonisation du secteur aérien grâce aux carburants aériens durables (« SAF »), et DevvStream Corp. (NASDAQ : DEVS) (« DevvStream »), une société de premier plan spécialisée dans la gestion du carbone et la monétisation des actifs environnementaux, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif de regroupement d’entreprises avec Southern Energy Renewables Inc. (« Southern »), une étape importante dans l’initiative précédemment annoncée par les trois parties visant à établir une plateforme combinée de transition énergétique conçue pour développer et déployer à grande échelle des carburants aériens durables (« SAF »), du méthanol vert, des produits renouvelables et des infrastructures énergétiques à faible émission de carbone de nouvelle génération, tout en intégrant la monétisation des attributs environnementaux tout au long de la chaîne de valeur. Cette plateforme sera en mesure de rivaliser avec la Chine et le reste du monde en fournissant des carburants et d’autres produits sans subventions. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles ainsi qu’aux autres conditions, conditions de clôture et cas de résiliation (y compris le défaut de réception en temps opportun des avis d’équité applicables) énoncés dans l’accord de regroupement d’entreprises.
La société issue du regroupement est constituée dans le but de créer une plateforme d’énergie alternative multi-actifs et évolutive à l’échelle mondiale. La plateforme devrait intégrer des carburants à faible teneur en carbone, notamment les carburants durables (SAF), le méthanol, les produits renouvelables et les filières de conversion du méthanol en carburant aviation ; la monétisation des attributs environnementaux, y compris les crédits carbone et les instruments connexes ; des systèmes énergétiques avancés, notamment des petits réacteurs nucléaires modulaires (« SMR ») destinés à alimenter la production de carburant et les centres de données d’IA ; ainsi que le développement d’infrastructures associé à une commercialisation à long terme des débouchés.
Les parties estiment que la plateforme a le potentiel d’atteindre une envergure considérable et dispose d’un potentiel de croissance à long terme significatif sur les marchés de la production de carburants, des infrastructures et de l’environnement.
Structure de la transaction
La transaction sera réalisée par le biais d’une série de fusions et d’étapes de restructuration. DevvStream transférera son siège social de l’Alberta au Delaware avant la clôture. XCF acquerra 100 % de DevvStream et de Southern par le biais de filiales de fusion, et DevvStream et Southern continueront d’exister en tant que filiales en propriété exclusive de XCF. Les actionnaires existants de DevvStream et de Southern recevront des actions ordinaires de XCF.
À l’issue de la clôture, la répartition du capital de la société fusionnée devrait être d’environ 66,7 % pour les actionnaires existants de XCF, 23,3 % pour les actionnaires de Southern et 10,0 % pour les actionnaires de DevvStream.
Levée de fonds et investissements dans les infrastructures
Dans le cadre de cette transaction, XCF a investi environ 10 millions de dollars dans l’extension et la conversion de son site de New Rise Reno afin de soutenir la production de carburants durables (SAF) et la capacité de mélange. La plateforme est conçue pour soutenir la production et la commercialisation de carburants à grande échelle, y compris des contrats d’achat à long terme. Southern devrait également lever jusqu’à 400 millions de dollars par le biais d’un financement obligataire afin de soutenir l’expansion de ses infrastructures.
La société issue de la fusion vise également (et la transaction est subordonnée à la réalisation de) des jalons opérationnels clés, notamment un chiffre d’affaires annualisé lié aux carburants supérieur à 1 milliard de dollars et un BAIIDA annualisé minimum de 100 millions de dollars.
Justification stratégique
Cette fusion rassemble des capacités complémentaires tout au long de la chaîne de valeur de l’énergie et du développement durable. DevvStream apporte ses capacités en matière de développement d’actifs environnementaux, de génération de crédits carbone et de monétisation. Southern apporte la diversification des produits, le développement technologique et des produits finis propres qui rivalisent avec les produits finis traditionnels. XCF apporte un accès aux marchés des capitaux au niveau de la plateforme et une stratégie d’investissement dans les énergies alternatives. Pour les clients, cette plateforme intégrée est conçue pour élargir l’accès à des solutions de carburants à faible empreinte carbone et non fossiles, tout en offrant une plus grande flexibilité dans la manière dont les réductions d’émissions sont réalisées et vérifiées, aidant ainsi les compagnies aériennes et les entreprises à atteindre leurs objectifs réglementaires, de conformité et de décarbonisation sur divers marchés et pour différentes filières de production.
Ensemble, les parties estiment que la société issue de la fusion sera en mesure d’accélérer le déploiement d’infrastructures énergétiques renouvelables et distribuées, de développer la production et la monétisation d’actifs environnementaux, et de fournir des solutions de développement durable intégrées et finançables aux marchés mondiaux.
Commentaires de la direction
Chris Cooper, directeur général de XCF Global, ajoute : « Notre objectif est de construire l’une des plateformes d’énergie alternative les plus complètes du marché, combinant production, électricité et monétisation. Cette transaction accélère la concrétisation de cette vision. Pour les compagnies aériennes et les entreprises, cela signifie un meilleur accès à des solutions SAF évolutives, associées à des attributs environnementaux de haute intégrité qui favorisent la conformité, le reporting et les objectifs de décarbonisation à long terme sur divers marchés. »
Sunny Trinh, directeur général de DevvStream, déclare : « Cette transaction établit une plateforme dotée de l’envergure, de l’intégration et de l’ambition nécessaires pour être compétitive à l’échelle mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Nous alignons les marchés des infrastructures, des carburants et de l’environnement au sein d’un modèle commercial unique et évolutif. »
Jay Patel, directeur général de Southern Energy Renewables, déclare : « La capacité de Southern à mettre en œuvre la prochaine génération de technologies et de projets pour fournir des produits propres sans avoir recours à des subventions gouvernementales change véritablement la donne. Ensemble, nous prévoyons d’assurer l’indépendance énergétique et de soutenir la chaîne d’approvisionnement nationale grâce à un portefeuille de produits diversifié. L’avantage majeur de cette plateforme est qu’elle nous permettra de rivaliser avec la Chine et le reste du monde ; depuis trop longtemps, la Chine a pu définir les produits de référence utilisés dans le monde entier. »
Autorisations et conditions de clôture
La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires, à l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement auprès de la SEC sur le formulaire S-4, aux autorisations des bourses, y compris la cotation au Nasdaq, à la finalisation du financement, à la conversion de l’usine, à la réalisation d’étapes commerciales clés et à l’obtention d’avis d’équité.
À propos de XCF Global, Inc.
XCF Global, Inc. (« XCF ») (Nasdaq : SAFX) est une entreprise émergente spécialisée dans les carburants aériens durables, qui se consacre à accélérer la transition de l’industrie aéronautique vers la neutralité carbone. Notre site phare, New Rise Reno, dispose d’une capacité de production nominale autorisée de 38 millions de gallons par an, ce qui positionne XCF comme l’un des pionniers parmi les producteurs de carburants durables pour l’aviation SAF à grande échelle en Amérique du Nord. XCF s’efforce de développer un portefeuille d’opportunités d’expansion potentielles au Nevada, en Caroline du Nord et en Floride, et de nouer des partenariats dans les secteurs de l’énergie et des transports afin de déployer les SAF à l’échelle mondiale. XCF est cotée sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole SAFX.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur XCF.Global
À propos de DevvStream
DevvStream (Nasdaq : DEVS) est une société de gestion du carbone spécialisée dans le développement, l’investissement et la vente d’actifs environnementaux à l’échelle mondiale, notamment des crédits carbone et des certificats d’énergie renouvelable.
À propos de Southern Energy Renewables
Southern Energy Renewables Inc. est une société américaine spécialisée dans le développement de carburants, de produits chimiques et de produits propres, qui se consacre à la promotion de projets à grande échelle de conversion de la biomasse en carburants. Ces projets sont conçus pour produire des carburants durables SAF et du méthanol vert à bilan carbone négatif, grâce à un système intégré de capture et de séquestration du carbone.
Informations supplémentaires et où les trouver
Dans le cadre de l’opération de regroupement d’entreprises proposée entre XCF, DevvStream et Southern, XCF préparera et déposera les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 qui contiendra les déclarations de procuration préliminaires de DevvStream et XCF, constituant également un prospectus de XCF (les « Déclarations de procuration/Prospectus »). Une circulaire de sollicitation de procurations définitive devrait être envoyée par courrier aux actionnaires de DevvStream et de XCF à compter d’une date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote sur l’opération de regroupement d’entreprises proposée et d’autres questions décrites dans les circulaires de sollicitation de procurations/prospectus. DevvStream, XCF et Southern peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières concernant l’opération proposée. La présente communication ne remplace en aucun cas une circulaire de sollicitation de procurations, une déclaration d’enregistrement ou un prospectus, ni tout autre document que DevvStream et Southern (selon le cas) pourraient déposer auprès de la SEC ou des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre de l’opération proposée. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT, LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES DE DEVVSTREAM SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LES DÉCLARATIONS DE PROCURATION/LE PROSPECTUS DÈS LEUR PUBLICATION, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ PAR DEVVSTREAM OU SOUTHERN AUPRÈS DE LA SEC OU DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES CANADIENNES, AINSI QUE TOUT CHANGEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, EN LIEN AVEC L’OPÉRATION PROPOSÉE, DÈS LEUR PUBLICATION, CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’OPÉRATION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres de DevvStream pourront obtenir gratuitement des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations/du prospectus (lorsqu’ils seront disponibles), ainsi que d’autres documents contenant des informations importantes concernant DevvStream, Southern et les autres parties à l’opération envisagée, sans frais, via le site Web de la SEC sur www.sec.gov. Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par (i) XCF seront disponibles gratuitement sous l’onglet « Financials » de la page « Investors » du site Web de XCF sur https://xcf.global/investor-relations/financials/sec-filings/ ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de XCF à l’adresse safx@xcf.global et (ii) DevvStream seront disponibles gratuitement sous l’onglet « Financials » de la page « Investor Relations » du site Web de DevvStream sur www.devvstream.com/investors/ ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de DevvStream à l’adresse ir@devvstream.com.
Participants à la sollicitation
DevvStream, Southern, XCF, EEME et leurs administrateurs respectifs, ainsi que certains de leurs dirigeants et employés respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de DevvStream et de XCF dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de (i) XCF figurent dans un rapport courant sur formulaire 8-K/A, déposé auprès de la SEC le 31 octobre 2025, dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 31 mars 2026, et dans d’autres documents déposés ultérieurement auprès de la SEC et (ii) DevvStream figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de DevvStream pour son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025, déposée auprès de la SEC le 18 novembre 2025, ainsi que dans d’autres documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants aux sollicitations de procurations et une description de leurs intérêts directs ou indirects, qu’il s’agisse de participations en titres ou autres, figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus et dans d’autres documents pertinents déposés auprès de la SEC (lorsqu’ils seront disponibles). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.
Aucune offre ou sollicitation
Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue ni n’a pour objet de constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation ; il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui comportent des risques et des incertitudes importants, y compris des déclarations concernant les opérations envisagées dans le cadre de l’accord de regroupement d’entreprises, la structure, le calendrier et les conditions prévus de l’opération envisagée, l’achèvement prévu de la conversion de l’usine, la réalisation d’objectifs financiers et opérationnels spécifiques (notamment un chiffre d’affaires annualisé lié aux produits de carburants mélangés supérieur à 1,0 milliard de dollars et un BAIIDA annualisé minimum de 100 millions de dollars), l’émission prévue d’obligations garanties par l’État par Southern, ainsi que la valorisation que les parties visent à atteindre. Toutes les déclarations, à l’exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris : les déclarations concernant le calendrier, la structure et les conditions prévus de la transaction envisagée ; la capacité des parties à mener à bien la transaction envisagée compte tenu des diverses conditions de clôture ; les avantages attendus de la transaction envisagée ; les conditions juridiques, économiques et réglementaires ; et toute hypothèse sous-jacente à l’un des éléments susmentionnés. Les déclarations prospectives portent sur des circonstances et des résultats futurs ainsi que sur d’autres affirmations qui ne constituent pas des faits historiques ; elles sont parfois identifiées par des termes tels que « viser », « pouvoir », « va », « devrait », « potentiel », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « s’efforcer de », « chercher à », « anticiper », « estimer », « surestimer », « sous-estimer », « croire », « planifier », « pourrait », « ferait », « projeter », « prédire », « continuer », « viser », « objectif », « but », « conçu », ou les formes négatives de ces mots, ou d’autres termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la stratégie, les priorités, les plans ou les intentions de XCF, DevvStream ou Southern. Les déclarations prospectives sont fondées sur des plans, des estimations, des attentes et des hypothèses actuels qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la réalisation de ces plans, estimations ou attentes, et par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de tout plan, estimation ou attente contenus dans ces déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles et comportent des risques et incertitudes connus et inconnus susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, développements ou issues réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, développements ou issues réels comprennent, entre autres : (1) les changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques, réglementaires et juridiques, tant au niveau national qu’international ; (2) le risque que la conversion de l’usine soit retardée, ne soit pas achevée dans les délais prévus ou nécessite des capitaux supplémentaires dépassant les prévisions actuelles ; (3) le risque que XCF ne parvienne pas à atteindre les seuils annualisés fixés en matière de chiffre d’affaires et de BAIIDA, qui dépendent en grande partie des performances commerciales de XCF, de ses résultats d’exploitation, de la demande du marché, de ses capacités d’exécution et d’autres facteurs ; (4) le risque que Southern n’obtienne pas l’autorisation d’émettre jusqu’à 400 millions de dollars d’obligations, que ces obligations soient retardées, émises à des conditions moins favorables ou ne soient pas émises du tout ; (5) le risque que XCF ne soit pas en mesure d’obtenir ou de maintenir la conformité aux normes de cotation continue applicables du Nasdaq, y compris le rétablissement de la conformité à l’exigence d’un cours acheteur minimum de 1,00 dollar, ce qui pourrait entraîner une radiation de la cote si la conformité n’est pas rétablie dans les délais de régularisation applicables ; (6) l’incapacité de satisfaire aux conditions de clôture prévues par l’accord de regroupement d’entreprises ou d’y renoncer ; (7) la survenance d’événements, de changements ou d’autres circonstances susceptibles d’entraîner la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises, ou pouvant donner lieu à des litiges ou à des procédures judiciaires concernant l’interprétation, l’applicabilité ou l’exécution de l’accord de regroupement d’entreprises ; (8) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée à l’encontre de XCF, DEVS, Southern, EEME ou de leurs filiales respectives, ce qui pourrait s’avérer coûteux, prendre beaucoup de temps, détourner l’attention de la direction et avoir un effet défavorable sur la liquidité ou la situation financière ; (9) l’incertitude quant à la portée, au calendrier ou à l’achèvement de la due diligence par l’une des parties et à la satisfaction de chacune des parties à cet égard ; (10) l’incertitude concernant les évaluations, la structure du capital, les modalités de financement, la participation au capital ou la répartition des intérêts économiques envisagés par l’accord de regroupement d’entreprises, y compris le risque que, dans l’hypothèse où la transaction proposée serait conclue, les parties ne parviennent jamais à atteindre leur objectif de créer une entreprise combinée d’une valeur de 3,0 milliards de dollars (à la date des présentes, cette déclaration ne représente qu’un objectif que les parties ont l’intention d’atteindre à une date future et cet objectif n’a pas été atteint dans le passé et pourrait ne jamais l’être à l’avenir) ; (11) les modifications de la structure, du calendrier ou des conditions de toute opération envisagée qui pourraient être requises ou jugées appropriées en raison des lois, réglementations, considérations comptables, exigences boursières ou directives réglementaires applicables ; (12) le risque que les autorisations réglementaires, gouvernementales, boursières ou des actionnaires requises ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient soumises à des conditions susceptibles de nuire aux parties ou aux avantages escomptés de toute opération envisagée ; (13) le risque que l’annonce de l’accord de regroupement d’entreprises ou la poursuite des opérations envisagées perturbe les plans, les activités ou les relations actuels de XCF, DEVS ou Southern ; (14) le risque que les avantages escomptés de toute opération envisagée ne se concrétisent pas en raison de la concurrence, de difficultés d’exécution, des conditions du marché ou de l’incapacité à développer et à gérer les activités de manière rentable ; (15) les coûts, les dépenses et la distraction de la direction liés aux litiges potentiels et à toute transaction envisagée ; (16) les modifications des lois, réglementations ou priorités d’application applicables, y compris les obligations réglementaires et de conformité étendues applicables aux activités des parties ; et (17) d’autres facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, opérationnels ou financiers échappant au contrôle de la direction, y compris ceux énoncés dans (i) les documents déposés par XCF auprès de la SEC, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus final relatif au regroupement d’entreprises déposé auprès de la SEC le 6 février 2025, le présent communiqué de presse et les autres documents que XCF a déposés ou déposera à l’avenir auprès de la SEC, et (ii) le formulaire 10-K de DevvStream pour l’exercice clos le 31 juillet 2025, déposé auprès de la SEC le 6 novembre 2025, et les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, disponibles sur le profil de DevvStream à l’adresse www.sedarplus.ca.
Bien que l’accord de regroupement d’entreprises lie les parties, il ne les oblige pas à mener à bien l’opération envisagée. La réalisation de l’opération envisagée reste subordonnée au respect ou à la renonciation aux conditions de clôture applicables, et l’accord de regroupement d’entreprises peut être résilié conformément à ses termes. Rien ne garantit que l’opération envisagée sera menée à bien selon les modalités décrites dans le présent document, ni même qu’elle le sera. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et ne constituent en aucun cas des garanties de performances ou de résultats futurs.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date du présent communiqué de presse. Ni DevvStream, ni XCF, ni Southern, ni EEME ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de développements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige. Ni la diffusion future du présent communiqué de presse ni la disponibilité continue de celui-ci sous forme d’archive sur le site Web de DevvStream à l’adresse www.devvstream.com/investors/ ou sur le site Web de XCF à l’adresse www.xcf.global/investor-relations ne doivent être considérées comme constituant une mise à jour ou une réaffirmation de ces déclarations à une date ultérieure.
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