Venture Global Inc. (“Venture Global”) anunció hoy que su filial, Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”) ha cerrado una oferta de bonos sénior garantizados por un monto total de capital de $2,500,000,000, emitidos en dos series: (i) una serie de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2033 por un monto de capital de $1,250,000,000 y con tasa de interés al 7,50 % (los “Bonos 2033”) y (ii) una serie de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2035 por un monto de capital de $1,250,000,000 y con tasa de interés al 7,75 % (los “Bonos 2035” y, junto con los Bonos 2033, los “Bonos”). Los Bonos 2033 vencerán el 1 de mayo de 2033 y los Bonos 2035 vencerán el 1 de mayo de 2035.
VGPL busca destinar los ingresos netos obtenidos de la oferta para (i) pagar por anticipado determinados montos pendientes de acuerdo con las líneas de crédito sénior garantizadas de primer grado de VGPL (las "Líneas de crédito existentes") y (ii) para pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. Los bonos están garantizados por Venture Global Gator Express, LLC (filial de VGPL). Los bonos son garantizados en igualdad de condiciones (pari passu) por un derecho de garantía de primera prioridad en los activos que garantizan las Líneas de crédito existentes.
Los Bonos no se registraron conforme a la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otras jurisdicciones. Dichos Bonos no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registrarse conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicha jurisdicción.
Acerca de Venture Global
Venture Global es un proveedor de GNL a largo plazo y a bajo costo de los Estados Unidos, obtenido de cuencas de gas natural ricas en recursos en América del Norte. El negocio de Venture Global incluye recursos en toda la cadena de suministro de GNL, incluida la producción de GNL, el transporte, el envío y la regasificación de gas natural. La primera planta de. Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó su producción de GNL en enero de 2022. La segunda planta de la empresa, Plaquemines LNG, logró su primera producción de GNL en diciembre de 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 100 MTPA de capacidad de producción nominal para abastecer al mundo con energía limpia y económica. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus plantas de GNL.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos o condiciones históricas o actuales son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos que surjan de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden ser imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una serie de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren exclusivamente a la fecha en que se emiten y, salvo que la ley así lo requiera, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva", ni de proporcionar motivos por los que los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
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