Stone Harbor Investment Partners, un gestionnaire de placements de Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE : VRTS), vient de lancer le Stone Harbor Emerging Markets Climate Impact Debt (Bloomberg : STHEMDI) (le « fonds »), un fonds OPCVM classé à l’article 9 du règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR) qui traite des efforts de décarbonation déployés dans les marchés émergents tout en cherchant à offrir aux investisseurs des rendements totaux attrayants à long terme.
Le fonds investit dans la dette durable émise avec des produits consacrés à des activités, des actifs, des projets ou des dépenses environnementaux, avec des obligations sociales également autorisées, d'émetteurs émergents, souverains, quasi souverains et supranationaux en devises fortes. Avec un objectif durable de promouvoir la transition vers une économie durable sur le plan environnemental et social, le fonds vise à surperformer le J.P Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (GESSIE EM Credit Div USD Hedged).
« Stone Harbor intègre des facteurs de durabilité dans le processus d’investissement en dette des marchés émergents depuis plus d’une décennie, et comme l’émission d’obligations labellisées des marchés émergents a augmenté parallèlement à la demande de nos clients pour des solutions d’investissement durables, nous avons répondu par une plateforme complète couvrant l’ensemble de l’exposition aux titres à revenu fixe des marchés émergents », déclare James E. Craige, CFA, directeur des investissements et responsable des marchés émergents chez de Stone Harbor, qui supervise la gestion du fonds. « Le nouveau fonds associe nos compétences spécialisées en matière d’investissement dans les marchés émergents à un cadre d’investissement durable qui répond aux exigences de l’article 9 des investisseurs institutionnels. »
En plus de Craige, l'équipe d'investissement de Stone Harbor qui gère le fonds comprend le directeur adjoint des investissements Stuart Slater-Booth et les gestionnaires de portefeuille Steffen Reichold, Richard Lange et Darin Batchman.
« Le marché des obligations vertes et durables des marchés émergents se développe rapidement et offre désormais une large diversification sur les marchés liquides, et le fonds vise à fournir un accès à des investissements mesurables et à fort impact tout en offrant des rendements attractifs ajustés au risque », déclare Reichold.
Les investissements du fonds sont recensés dans le cadre d’investissements durables du SFDR de Stone Harbor et complètent le fonds OPCVM article 8 de l’entreprise, le Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund.
« Afin de soutenir notre stratégie de durabilité, Stone Harbor a contribué à la transition de notre portefeuille d’investissements traditionnels dans la dette des marchés émergents vers une stratégie axée sur les obligations vertes et durables, gérée conformément aux exigences de l’article 9 », déclare Marius Daheim de BarmeniaGothaer Asset Management, à Cologne, en Allemagne.
À propos de Stone Harbor Investment Partners
Stone Harbor Investment Partners est un spécialiste mondial du crédit avec trois décennies d'expertise dans la dette des marchés émergents et développés. L’équipe d’investissement de Stone Harbor, composée de gestionnaires de portefeuille, d'analystes de crédit, d'économistes, d'analystes quantitatifs et de professionnels de la gestion des risques, s’engage dans une collaboration disciplinée et régulière pour élaborer soigneusement leurs perspectives macroéconomiques mondiales et leur cadre d’allocation stratégique. En tant qu'entreprise axée sur la recherche, Stone Harbor approfondit les fondamentaux pour déterminer l'attractivité des crédits individuels, des devises, des taux d'intérêt et des courbes de rendement afin de trouver les meilleurs investissements dans un ensemble de classes d'actifs.
À propos de Virtus Investment Partners, Inc.
Virtus Investment Partners (NYSE : VRTS) est un partenariat distinctif de gestionnaires d'investissement singulièrement engagés dans le succès à long terme des investisseurs individuels et institutionnels. Nous fournissons des produits et services d'investissement de nos gestionnaires en placements, chacun avec un style distinct et un processus d'investissement autonome, ainsi que des conseillers adjoints de talent. Les solutions d'investissement sont disponibles dans de multiples disciplines et types de produits pour répondre à un large éventail de besoins des investisseurs. Des informations supplémentaires sur notre société, nos partenaires d'investissement et nos stratégies sont disponibles sur virtus.com.
Considérations relatives aux risques
Taux d'intérêt : la valeur des titres de créance peut augmenter ou diminuer en réponse aux variations des taux d’intérêt, et ce risque peut être accru pour les titres à plus longue échéance. Taux de change : les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et les devises étrangères peuvent avoir une incidence négative sur la valeur des actions du portefeuille. Risque lié aux marchés émergents : les investissements dans les marchés émergents peuvent comporter un degré de risque plus élevé. Les biens peuvent ne pas être correctement détenus et, par conséquent, peuvent être perdus. Il peut être plus difficile de vendre des actifs à un prix équitable sur les marchés émergents. ESG : l’interprétation des critères ESG et de durabilité est subjective, ce qui signifie que le fonds peut investir dans des sociétés que des fonds similaires ne réalisent pas (et qui fonctionnent donc différemment) et qui ne correspondent pas aux points de vue personnels d’un investisseur individuel. La prise en compte des facteurs ESG par le portefeuille pourrait entraîner une performance différente de celle des autres portefeuilles. Bien que Stone Harbor Investment Partners estime que l'intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement du portefeuille a le potentiel de contribuer à la performance, les facteurs ESG peuvent ne pas être pris en compte pour chaque décision d'investissement et il n'y a aucune garantie que l'intégration des facteurs ESG se traduira par une meilleure performance. Rien ne garantit que l'intégration et l'engagement ESG amélioreront la qualité de l'allocation d'actifs ou de la construction de portefeuilles. Les caractéristiques et les risques ESG pourraient avoir une incidence significativement positive ou négative sur la performance d’un fonds. Risque de crédit : les émetteurs de titres ou d'instruments similaires que nous achetons peuvent ne pas être en mesure d'effectuer des paiements, ce qui pourrait entraîner une perte de placement. Ce risque est plus élevé pour les placements ayant une cote de crédit moyenne ou faible. Contrepartie : il existe un risque qu'une partie sur laquelle le portefeuille s'appuie pour effectuer une transaction fasse défaut. Risque lié aux dérivés : un léger mouvement de la valeur de l'actif sous-jacent peut entraîner un important mouvement de la valeur du dérivé qui peut entraîner une perte pour le fonds. Risque d'investissement : l'investissement est soumis à des risques, y compris le risque d'une éventuelle perte de capital. Prospectus : pour de plus amples informations concernant ces risques et d’autres risques, veuillez vous reporter à la section intitulée « Characteristics and Risks of Securities and Investment Techniques » du prospectus.
Le fonds décrit ci-dessus est un sous-fonds de Stone Harbor Investment Funds plc (le « fonds »), une société d’investissement à capital variable constituée à responsabilité limitée en Irlande et constituée en tant que fonds faîtier à responsabilité ségréguée entre les fonds en vertu du règlement de 2011 sur les Communautés européennes (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (tel que modifié). Veuillez vous référer au prospectus actuel et aux PRIIPS KID/KIID pertinents avant de prendre toute décision d'investissement finale. Le prospectus du fonds, le document PRIIPS KID/KIID pour chacune des catégories d'actions du fonds (dans une langue officielle de la juridiction concernée) et le résumé des droits des investisseurs (en anglais) sont disponibles en ligne sur globalfunds.virtus.com ou peuvent être reçus sur demande par courrier électronique en contactant legal@shipemd.com. Les catégories d'actions de certains compartiments sont actuellement notifiées en vue de leur commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la directive OPCVM. Il peut être décidé à tout moment de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du compartiment dans tout État membre dans lequel il est actuellement commercialisé. Dans de telles circonstances, les actionnaires de l'État membre concerné seront informés de la présente décision et auront la possibilité de racheter leur participation dans le fonds sans frais ni déductions pendant au moins 30 jours ouvrables à compter de la date de cette notification. Les compartiments n'ont pas été enregistrés en vertu du United States Investment Company Act de 1940, tel que modifié, ou du United States Securities Act de 1933, tel que modifié. Le fonds n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ni pour les « U.S. Persons ». Ces informations et documents présentés sur cette page ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas une offre ou un conseil d'investissement, juridique, fiscal ou autre. Les informations affichées sur cette page constituent un document publicitaire dans certaines juridictions.
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