Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (OTCQX: GDRZF) anuncia que su filial de adquisición estadounidense, Dalinar Energy Corporation, es el Oferente Final Recomendado para la compra de acciones de PDV Holding, Inc., la casa matriz indirecta de CITGO Petroleum Corp.
La selección de Dalinar, con sede en EE. UU., se ha dado a conocer hoy en la Notificación de Recomendación Final presentada por el funcionario designado como «Special Master» por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware, que supervisa el proceso de venta. La decisión representa un hito importante en el recorrido legal de casi 15 años de Gold Reserve. Puede encontrar una copia de la Recomendación Final del «Special Master» y los materiales de apoyo, incluidos los documentos de la oferta de Dalinar, aquí.
Para más información sobre Dalinar, visite: https://www.dalinarenergy.com.
«Agradecemos todos los esfuerzos realizados por el “Special Master” y sus colaboradores para llegar a la recomendación final de oferta de 7382 millones de dólares. Creemos que la recomendación reconoce la solidez de la oferta de Dalinar», declaró Paul Rivett, vicepresidente ejecutivo de Gold Reserve. «Nuestra oferta satisface más las expectativas de los acreedores en el proceso de ofertas de lo que se había contemplado en ninguna oferta anterior desde el inicio del proceso de venta de Delaware. Desde Gold Reserve agradecemos a nuestros socios de consorcio, contrapartes financieras y otras partes interesadas que nos han apoyado firmemente a lo largo de los años y han hecho posible la recomendación de oferta de hoy. Ante todo, estamos muy agradecidos a los miembros del equipo que trabajaron incansablemente para lograr este resultado, y a los solidarios accionistas de Gold Reserve que mantuvieron la fe y creyeron en nosotros en tiempos complicados, algunos durante muchas décadas ingratas. Esperamos con interés la decisión del Tribunal en agosto y poder acercarnos a cerrar finalmente este capítulo de la larga historia de Gold Reserve».
La oferta de Dalinar cuenta con el respaldo de un consorcio que incluye a los acreedores judiciales Rusoro Mining Ltd., Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International Sarl, y Siemens Energy, Inc. El precio neto de compra declarado de la oferta es de 7382 millones de dólares1, significativamente superior a los 3700 millones de dólares presentados por Red Tree Investments a principios de año.
Una vez cerrada la operación, Gold Reserve poseerá aproximadamente el 44% del capital ordinario de Dalinar, lo que representa el 85% de las acciones con derecho a voto.2 Además, Gold Reserve poseerá al menos 150 millones de dólares de los 1500 millones de dólares de títulos preferentes de Dalinar o de una de sus filiales.
La oferta de Dalinar por valor de 7382 millones de dólares beneficia a varias partes al satisfacer íntegramente, en efectivo o mediante contraprestación no monetaria, la sentencia adjunta de Gold Reserve, las sentencias adjuntas de todos los acreedores de rango superior a Gold Reserve en la escala de prioridades aprobada por el Tribunal, y la sentencia adjunta del acreedor de rango inferior Siemens Energy, Inc.
La oferta de Dalinar incluye una combinación de financiación mediante capital y deuda. Un consorcio de prestamistas, encabezado por J.P. Morgan y TD Bank e integrado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ha asumido el compromiso de financiar la totalidad de la deuda prevista.
«Nos gustaría destacar en especial el enorme esfuerzo y la fe que han demostrado en esta oferta Meghann Altman y Keith Canton en J.P. Morgan desde el principio de nuestras presentaciones el año pasado, y más recientemente, John Prato en TD Bank, que trabajó para reforzar nuestra financiación en un momento crucial este año, lo que nos permitió seguir siendo competitivos», señaló Paul Rivett. «No todas las instituciones financieras son iguales y, en última instancia, son las personas de esas instituciones las que aportan grandeza en momentos cruciales».
Está previsto que el Tribunal de Delaware celebre una Audiencia de Venta el 18 de agosto de 2025.
Las condiciones específicas de la oferta de Dalinar se rigen por un acuerdo de compra de acciones entre Dalinar y el «Special Master» que puede consultarse aquí.
La compra de las acciones de PDVH por parte de Dalinar está sujeta a las condiciones de cierre y aprobaciones reglamentarias habituales, incluida, entre otras, la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Gold Reserve desea agradecer a los equipos de Citgo Petroleum su firme apoyo al negocio y a sus grupos de interés a lo largo de este extenuante proceso. Confiamos plenamente en seguir trabajando con estos profesionales de Citgo Petroleum en los próximos meses y años.
Gold Reserve seguirá proporcionando actualizaciones periódicas sobre el proceso de venta a medida que disponga de información adicional.
Para más información sobre Gold Reserve Ltd., visite https://www.goldreserve.bm.
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1 Valor calculado a 30 de junio de 2026 con fines meramente ilustrativos. Las reclamaciones y el precio de compra se ajustarán para reflejar los intereses devengados del fallo en el momento del cierre. |
2 El % de participación en el capital ordinario se basa en las acciones básicas en circulación al cierre y es antes de cualquier dilución y otros derechos contractuales. |
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
El presente comunicado contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores de EE. UU. aplicables e «información prospectiva» en el sentido de las leyes provinciales y territoriales de valores de Canadá aplicables, y manifiesta las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y de su dirección con vistas al futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien la dirección considera razonables en este momento, están sujetas inherentemente a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas. Por lo general se caracterizan por términos como «anticipar», «planea», «continúa», «espera», «proyecta», «pretende», «cree», «prevé», «estima», «puede», «hará», «potencial», «propuesto», «posicionado» y otros términos similares, o declaraciones de que ciertos acontecimientos o condiciones “pueden ocurrir” u «ocurrirán». Las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a cualquier oferta presentada por la Compañía para la adquisición de las acciones de PDVH (la «Oferta»).
Advertimos que tales declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás riesgos que pueden causar que los eventos, desenlaces o resultados reales de Gold Reserve sean sustancialmente diferentes de nuestros desenlaces, resultados, desempeño o logros estimados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos entre otros: la discreción del «Special Master» para considerar la Oferta, para entrar en cualquier discusión o negociación con respecto a la misma; que la Oferta no sea aprobada por el Tribunal como la «Oferta Final Recomendada» en virtud de los Procedimientos de Licitación, y si es aprobada por el Tribunal pueda no cerrarse, incluso como resultado de no obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, incluidas entre otras cualquier aprobación necesaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros(«OFAC») de EE. UU., el Comité de Inversión Extranjera de EE. UU., la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. o la TSX Venture Exchange; que la Compañía o cualquier otra parte no obtenga suficiente financiación de capital y/o deuda o cualquier aprobación de los accionistas necesaria para, o satisfaga otras condiciones para efectuar, cualquier transacción resultante de la Oferta; que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido a no completar la Oferta o por cualquier otro motivo; que la realización de la Oferta o de cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o retrasos inesperados; que, antes o como resultado de la realización de cualquier transacción contemplada en la Oferta, la actividad de la Compañía pueda experimentar perturbaciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, las guerras de tarifas u otros factores; la capacidad de ejecutar la orden de embargo concedida a la Compañía; el incumplimiento de los plazos fijados para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de Venta; la capacidad de la Compañía de participar de otro modo en el Proceso de Venta (y los costos relacionados con este) ; el importe, en su caso, de los ingresos asociados al Proceso de Venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluidos los intereses devengados por los fallos de dichos acreedores y la prioridad otorgada a los mismos; las incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en el importe de los fondos que puedan estar disponibles en virtud del Proceso de Venta; y que los ingresos del Proceso de Venta puedan no ser suficientes para satisfacer los importes pendientes en virtud del laudo arbitral de septiembre de 2014 de la Compañía y/o la correspondiente sentencia estadounidense de 15 de noviembre de 2015; y las ramificaciones de la quiebra con respecto al Proceso de Venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluido el resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan a la actividad de la empresa, véase el Informe de Gestión y Análisis de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y que están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.
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