IQM Finland Oy, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras de pila completa (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Compañía”), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una compañía de adquisición con fines especiales (“RAAQ”), acaban de anunciar que han firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios, que dará lugar a que IQM se convierta en una empresa pública y cotice American Depositary Shares en una de las dos principales bolsas de valores de Estados Unidos. La transacción aporta financiación con el objetivo de acelerar el desarrollo tecnológico y comercial de IQM hacia la computación cuántica tolerante a fallos, lo que reforzará aún más su posición como proveedor líder de computadoras cuánticas.
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IQM Quantum Computers is going public
Con sede en Finlandia, IQM también está considerando una cotización dual que permitiría la negociación de las acciones ordinarias de IQM en la bolsa de Helsinki, lo que se espera que tenga lugar tras la finalización de esta transacción.
IQM es una empresa de computación cuántica que crea sistemas de arquitectura abierta y pila completa que pueden implementarse en las instalaciones o a los que se puede acceder a través de la nube. IQM opera un modelo de negocio integrado verticalmente, que cuenta con una combinación única de infraestructura propia, desde su propia herramienta de diseño de chips y plataforma de desarrollo de software, hasta una fábrica de chips cuánticos, una línea de montaje y un centro de datos, lo que permite a la empresa acelerar sus ciclos de innovación, ofrecer a sus clientes la mejor computación cuántica de su clase y hacer posible el crecimiento del ecosistema cuántico.
Aspectos destacados de la transacción:
Una vez finalizada la transacción, se espera que el efectivo de IQM en su balance supere los 450 millones de dólares al cierre4 (incluido el efectivo existente de IQM), lo que proporcionará un margen para seguir disfrutando de una amplia ventaja comercial:
- aproximadamente 175 millones de dólares estadounidenses en efectivo depositados en la cuenta fiduciaria de RAAQ (basado en el importe actual de la cuenta fiduciaria y suponiendo que no haya reembolsos);
- aproximadamente 134 millones de dólares estadounidenses en ingresos procedentes de una financiación PIPE a 10,00 dólares estadounidenses por acción de inversores institucionales nuevos y existentes, que se cerrará simultáneamente con la combinación de negocios, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales;
- ingresos previstos de 24 millones de dólares estadounidenses procedentes del ejercicio en efectivo de warrants de IQM pendientes antes del cierre;
- efectivo existente en el balance de IQM por valor de 172 millones de dólares estadounidenses (sin auditar a finales de 2025); y
- la transacción supone una valoración de IQM de aproximadamente 1800 millones de dólares estadounidenses antes de la inversión.
Jan Goetz, cofundador y director ejecutivo de IQM, señaló: “Desde el inicio, creamos IQM con un único objetivo: poner computadoras cuánticas operativas en manos de las personas que las utilizarán para resolver problemas reales. No algún día. Ahora. La computación cuántica ya no es un proyecto científico. Es una industria en la que los clientes poseen, operan y desarrollan computadoras cuánticas avanzadas. Eso es lo que IQM hace posible”.
Peter Ort, director ejecutivo y copresidente de Real Asset Acquisition Corp., afirmó: “IQM ha construido y entregado más sistemas cuánticos locales que cualquier otro competidor5, a algunas de las instituciones de investigación más exigentes del mundo. Esta transacción acelerará el crecimiento de una empresa que ya se ha ganado su posición en el sector, con clientes reales que utilizan sistemas cuánticos reales en la actualidad”.
Sierk Poetting, presidente del consejo de administración de IQM, declaró: “Salir a bolsa no supone un cambio de rumbo, es más bien una aceleración. El consejo respalda plenamente la misión y los objetivos de IQM de hacer que la infraestructura cuántica sea tan fundamental y accesible como la informática clásica”.
Los actuales accionistas de IQM no venderán ninguna acción ni recibirán ninguna contraprestación en efectivo como parte de la transacción, y todos los accionistas importantes de IQM se han comprometido a cumplir un acuerdo de bloqueo habitual al cierre de esta transacción.
Los consejos de administración de IQM y RAAQ han aprobado por unanimidad la combinación de negocios propuesta. El cierre de la combinación de negocios propuesta está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación por parte de los accionistas de RAAQ e IQM del acuerdo de combinación de negocios y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Se proporcionará información adicional sobre la combinación de negocios propuesta, incluida una copia del acuerdo de combinación de negocios, en un informe actual en el formulario 8-K que RAAQ presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”).
Los valores que se venden en la financiación PIPE no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), ni de las leyes estatales aplicables en materia de valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin estar registrados en la SEC o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes estatales aplicables en materia de valores.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni se realizará ninguna venta de los valores ofrecidos en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Información sobre la teleconferencia
La dirección de IQM y RAAQ organizará una teleconferencia con inversores para analizar la transacción propuesta y revisar una presentación para inversores, cuyos detalles exactos se actualizarán y confirmarán en un anuncio posterior. Los inversores interesados podrán acceder a una grabación de dicha conferencia en https://meetiqm.com/investors/. RAAQ también presentará una transcripción de la conferencia ante la SEC.
Asesores
J.P. Morgan SE actúa como asesor financiero y asesor de mercados de capitales de IQM. J.P. Morgan Securities LLC y TD Cowen son los agentes de colocación PIPE de IQM. Rothschild & Co. actúa como asesor financiero y asesor de mercados de capitales de IQM y su consejo de administración. TD Cowen es el asesor financiero y asesor de mercados de capitales de RAAQ. Cohen & Company Capital Markets actúa como asesor de mercados de capitales de RAAQ. Cooley LLP y Borenius Attorneys Ltd son los asesores legales de IQM, y Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd y Conyers Dill & Pearman LLP actúan como asesores legales de RAAQ. DLA Piper LLP (EE. UU.) es el asesor legal de J.P. Morgan Securities LLC y TD Cowen. The Blueshirt Group actúa como asesor de relaciones con los inversores de IQM.
Acerca de IQM Quantum Computers
IQM Finland Oy (“IQM”, “IQM Quantum Computers”, “la Compañía”) es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus sistemas. Entre los clientes de IQM se encuentran centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas que requieren acceso completo a hardware y software cuánticos. IQM cuenta con más de 300 empleados, tiene su sede en Finlandia y presencia global en países como Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, Singapur y Taiwán.
Acerca de Real Asset Acquisition Corp.
Con sede en Princeton (Nueva Jersey), Real Asset Acquisition Corp. es una empresa de adquisición con fines especiales que cotiza en el Nasdaq (Nasdaq: RAAQ) y se constituyó con el objetivo de llevar a cabo fusiones, intercambios de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones o combinaciones empresariales similares con una o varias empresas. El equipo de RAAQ cuenta con expertos en computación cuántica con una amplia experiencia técnica y en el sector.
1 Representa las entregas locales anunciadas públicamente por IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing y Quantinuum.
2 Incluye compromisos en efectivo por más de 130 millones de dólares del PIPE, además de aproximadamente 24 millones de dólares procedentes del ejercicio previsto de warrants antes del cierre de la transacción, además de los ingresos en efectivo del fideicomiso RAAQ (suponiendo que no haya reembolsos) y el efectivo existente de IQM a 31/12/25, menos los gastos previstos de la transacción, que ascienden a 25 millones de dólares.
3 Tipo de cambio EUR/USD de 1,174 a 31 de diciembre de 2025.
4 Incluye compromisos en efectivo por más de 130 millones de dólares del PIPE, además de aproximadamente 24 millones de dólares procedentes del ejercicio previsto de warrants antes del cierre de la transacción, además de los ingresos en efectivo del fideicomiso RAAQ (suponiendo que no haya reembolsos) y el efectivo existente de IQM a 31/12/25, menos los gastos previstos de la transacción, que ascienden a 25 millones de dólares.
5 Representa las entregas locales anunciadas públicamente por IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing y Quantinuum.
Información adicional sobre la transacción propuesta y dónde encontrarla
En relación con la combinación de negocios propuesta, IQM tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-4 (la “Declaración de registro”), que incluirá una declaración preliminar de representación de RAAQ y un prospecto preliminar de IQM, y después de que la SEC declare efectiva la Declaración de registro, RAAQ enviará por correo la declaración de representación/prospecto definitivo relacionado con la combinación de negocios propuesta a sus accionistas a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación en la junta general extraordinaria de sus accionistas (la “Asamblea General Extraordinaria”). La Declaración de registro, incluida la declaración de representación/prospecto que contiene, incluirá información importante sobre la combinación de negocios propuesta y otros asuntos que se someterán a votación en la Asamblea General Extraordinaria. Esta comunicación no contiene toda la información que debe tenerse en cuenta en relación con la combinación de negocios propuesta y no pretende servir de base para ninguna decisión de inversión ni ninguna otra decisión relacionada con dichos asuntos. RAAQ e IQM también pueden presentar otros documentos ante la SEC en relación con la combinación de negocios propuesta. Se recomienda a los accionistas de RAAQ y otras personas interesadas que lean, cuando estén disponibles, la Declaración de registro, incluida la declaración preliminar de representación/prospecto que contiene, las enmiendas a la misma y la declaración definitiva de representación/prospecto y otros documentos presentados en relación con la combinación de negocios propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre RAAQ, IQM y la combinación de negocios propuesta. Los accionistas pueden obtener copias de la Declaración de registro, incluida la declaración preliminar o definitiva de representación/prospecto que contiene, y los demás documentos presentados o que serán presentados por RAAQ e IQM ante la SEC, una vez que estén disponibles, sin cargo alguno, en el sitio web de la SEC, ubicado en www.sec.gov.
Declaraciones prospectivas
La presente comunicación incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores de EE. UU. e “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores no estadounidenses aplicables (en conjunto, “declaraciones prospectivas”). Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como “estima”, “planifica”, “proyecta”, “prever”, “pretende”, “hará”, “espera”, “anticipar”, “cree”, “buscar”, “objetivo”, “continuar”, “podría”, “puede”, “posible”, “potencial”, “predecir” o expresiones similares que vislumbran o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones actuales que, aunque IQM y su dirección, y RAAQ y su dirección, según sea el caso, consideran razonables, son inherentemente inciertas. Estas declaraciones incluyen: proyecciones de oportunidades de mercado y cuota de mercado; estimaciones de las tasas de adopción y los patrones de uso de los clientes; proyecciones sobre la capacidad de la Compañía para comercializar nuevos productos y tecnologías; proyecciones de los costos y plazos de desarrollo y comercialización; expectativas sobre la capacidad de la Compañía para ejecutar su modelo de negocio y los beneficios financieros esperados de dicho modelo; expectativas sobre la capacidad de la Compañía para atraer, retener y ampliar su base de clientes; el despliegue por parte de la Compañía de los ingresos procedentes de operaciones de obtención de capital; las expectativas de la Compañía con respecto a las relaciones con socios estratégicos, proveedores, gobiernos, entidades financiadas por el Estado, organismos reguladores y otros terceros; la capacidad de la Compañía para mantener, proteger y mejorar su propiedad intelectual; futuras empresas o inversiones en compañías, productos, servicios o tecnologías; el desarrollo de regulaciones favorables que afecten a los mercados de la Compañía; la consumación exitosa y los beneficios potenciales de la combinación de negocios propuesta y las expectativas relacionadas con sus términos y plazos; las bolsas de valores en las que se espera que coticen los valores de la empresa combinada; los ingresos procedentes de la combinación de negocios y el PIPE relacionado; los fondos recibidos por la Compañía combinada de la cuenta fiduciaria de RAAQ y los reembolsos de los accionistas públicos de RAAQ; la capacidad de la empresa para comercializar su hardware y software; la expectativa de que la empresa esté construyendo la infraestructura soberana que permita el crecimiento de los ecosistemas cuánticos; y el potencial de la empresa para aumentar su valor.
Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben considerarse como tales. Los acontecimientos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis, muchas de las cuales escapan al control de la Compañía y de RAAQ.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados reales de la empresa combinada tras la transacción propuesta, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros difieran en gran medida de cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen: que la Compañía esté desarrollando una tecnología emergente, que se enfrenta a importantes retos técnicos y puede no lograr la comercialización o la aceptación en el mercado; las pérdidas netas históricas de la Compañía y su limitada trayectoria operativa; las expectativas de la Compañía con respecto al rendimiento financiero futuro, los requisitos de capital y la economía unitaria; el uso y la presentación de informes de la Compañía sobre métricas comerciales y operativas; el panorama competitivo de la Compañía; la dependencia de la Compañía de los miembros de su alta dirección y su capacidad para atraer y retener personal cualificado; la posible necesidad de financiación adicional en el futuro; la concentración de los ingresos de la Compañía en contratos con entidades gubernamentales o financiadas por el Estado; la capacidad de la Compañía para gestionar el crecimiento y expandir sus operaciones; posibles adquisiciones o inversiones futuras en empresas, productos, servicios o tecnologías; la dependencia de la Compañía de socios estratégicos y otros terceros; la capacidad de la Compañía para mantener, proteger y defender sus derechos de propiedad intelectual; los riesgos asociados con la privacidad, la protección de datos o los incidentes de ciberseguridad y las regulaciones relacionadas; el uso, la tasa de adopción y la regulación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático; la incertidumbre o los cambios con respecto a las leyes y regulaciones; la incertidumbre o los cambios con respecto a los impuestos, las condiciones comerciales y el entorno macroeconómico; la capacidad de la empresa combinada para mantener el control interno sobre la información financiera y operar como empresa pública; la posibilidad de que se retrasen o no se obtengan las aprobaciones necesarias de los accionistas y los organismos reguladores para la transacción propuesta, lo que podría afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios esperados de la transacción propuesta; el riesgo de que los accionistas de RAAQ decidan rescatar sus acciones, dejando a la empresa combinada sin suficiente efectivo para ejecutar sus planes de negocio; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de negocios; el resultado de cualquier procedimiento legal o investigación gubernamental que pudiera iniciarse contra la Compañía o RAAQ; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la transacción propuesta; la capacidad de IQM o de la empresa combinada para emitir acciones o valores vinculados a acciones en relación con la transacción propuesta o en el futuro; y otros factores descritos en los documentos presentados por RAAQ y la Compañía ante la SEC. Estas declaraciones prospectivas se basan en ciertas hipótesis, entre ellas que ninguno de los riesgos identificados anteriormente se materialice, que no se produzcan cambios imprevistos en las condiciones económicas y del mercado, y que no ocurran acontecimientos significativos fuera del curso normal de los negocios. Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores que pueden afectar a dichas declaraciones prospectivas en los documentos presentados y que puedan presentar la Compañía, RAAQ o la empresa combinada resultante de la combinación de negocios propuesta ante la SEC, incluyendo bajo el título “Factores de riesgo”. Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir de forma sustancial de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Además, estas declaraciones reflejan las expectativas, planes y previsiones de la dirección de la Compañía y de RAAQ a la fecha de esta comunicación; los acontecimientos y desarrollos posteriores pueden hacer que sus evaluaciones cambien. Si bien la Compañía y RAAQ pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, renuncian expresamente a cualquier obligación de hacerlo, a menos que lo exijan las leyes de valores aplicables. Por consiguiente, no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones.
Adicionalmente, las declaraciones del tipo “creemos” y otras similares reflejan nuestras creencias y opiniones sobre el tema en cuestión. Estas declaraciones se basan en la información de que disponemos en la fecha de esta comunicación y, aunque creemos que dicha información constituye una base razonable para tales declaraciones, es posible que dicha información sea limitada o incompleta, por lo que no deben interpretarse en el sentido de que hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva o una revisión de toda la información relevante potencialmente disponible. Estas declaraciones son inherentemente inciertas, y se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ellas. Una inversión en RAAQ no es una inversión en ninguna de las inversiones, empresas o fondos afiliados anteriores de los fundadores o patrocinadores de RAAQ. Los resultados históricos de esas inversiones no son indicativos del rendimiento futuro de RAAQ, que puede diferir sustancialmente del rendimiento de las inversiones anteriores de los fundadores o patrocinadores de RAAQ.
Participantes en la solicitud
RAAQ, la Compañía y algunos de sus respectivos directores, ejecutivos y otros miembros de la administración y empleados pueden, según las normas de la SEC, ser considerados participantes en la solicitud de representación de los accionistas de RAAQ en relación con la transacción propuesta. La información relativa a las personas que, según las normas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitud de representación de los accionistas de RAAQ en relación con la transacción propuesta se incluirá en la declaración de registro, incluida la declaración de representación/prospecto que figura en ella, cuando se presente ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y ejecutivos de RAAQ en el prospecto definitivo de RAAQ relacionado con su oferta pública inicial presentado ante la SEC el 15 de mayo de 2025 y en los informes trimestrales posteriores en el formulario 10-Q presentados por RAAQ ante la SEC. Los accionistas, los posibles inversores y otras personas interesadas deben leer atentamente la Declaración de registro, incluida la declaración de representación/prospecto que contiene, cuando esté disponible, antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos en las fuentes descritas anteriormente.
Ausencia de oferta o solicitud
Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción, incluidos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo o el Reino Unido. Esta comunicación no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta pública de los valores aquí descritos en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, salvo mediante un prospecto que cumpla los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, o las exenciones de la misma. Cualquier posible cotización dual de las acciones ordinarias de IQM en la bolsa de Helsinki a la que se hace referencia en esta comunicación se realizaría mediante un prospecto, tal y como se establece en el Reglamento sobre prospectos de la UE. LA INVERSIÓN EN CUALQUIER VALOR DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA POR LA SEC NI POR NINGUNA OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO O RESPALDADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. CUALQUIER DECLARACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.
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