Assured Guaranty (Europe) SA (AGE)*, filiale indirecte d’Assured Guaranty Ltd. (avec ses filiales, Assured Guaranty), a annoncé avoir garanti le paiement du capital et des intérêts sur 75 millions d’euros d’obligations émises par XpFibre Groupe le 30 avril 2025, afin de refinancer la dette existante.
Ce financement représente la première transaction d’AGE dans le secteur européen de la fibre. Les obligations à taux fixe garanties par AGE, d’une durée de 13 ans, ont été financées par un seul investisseur américain.
Raphaël de Tapol, directeur général d’AGE, déclare :
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette transaction pour XpFibre Groupe, le plus grand opérateur indépendant de fibre optique à domicile en France. Cette transaction démontre la valeur de notre garantie financière pour les emprunteurs qui cherchent à émettre de la dette à long terme de manière plus rentable. Il s’agit de notre première garantie financière primaire dans l’espace infrastructurel français depuis l’ouverture de notre bureau parisien en 2019 et représente une étape clé dans notre stratégie de renforcement de notre présence en Europe continentale. »
Yannick Kouam, directeur du financement des infrastructures d’AGE, déclare :
« La clôture de cette transaction marque notre première exécution dans le secteur européen de la fibre. Nous prévoyons de devenir plus actifs dans ce secteur dans les années à venir, à la fois sur les marchés primaires où les besoins de financement sont très importants et sur les marchés secondaires, car de plus en plus d’institutions financières cherchent des moyens de gérer l’exposition de leur portefeuille et de prêter d’une manière plus efficace en termes de capital. »
Domiciliée à Paris, AGE gère les activités de garantie financière d’Assured Guaranty en Europe continentale. AGE est notée AA par S&P Global Ratings et AA+ par Kroll Bond Rating Agency.
A&O Shearman a été le conseiller juridique d’AGE pour la transaction.
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*AGE est une compagnie d’assurance inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris (numéro d’entreprise 852 597 384), agréée et régulée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et régie par le Code des assurances français.
AGE est une filiale d’Assured Guaranty Ltd. (AGL et, avec ses filiales, Assured Guaranty). Par l’intermédiaire de ses filiales, Assured Guaranty fournit des produits de rehaussement de crédit aux marchés des finances publiques, des infrastructures et des financements structurés aux États-Unis et ailleurs. Assured Guaranty participe également au secteur de la gestion d’actifs par le biais de sa participation dans Sound Point Capital Management, LP et certaines de ses filiales de gestion d’investissements. AGL est une société cotée en bourse (NYSE : AGO), une société holding basée aux Bermudes. Plus d’informations sur AGL et ses filiales sont disponibles sur : AssuredGuaranty.com
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