Loomis Sayles feiert 15 Jahre Wachstum des Equity-Strategies-Teams unter der Leitung von Aziz V. Hamzaogullari

Loomis, Sayles & Company:

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Loomis, Sayles & Company feiert mit Stolz das 15-jährige Jubiläum seines differenzierten Ansatzes für Wachstumsaktieninvestitionen unter der Leitung von Aziz V. Hamzaogullari, CFA, Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies (GES)-Teams. Aziz ist außerdem Executive Vice President und Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens.

• GES ist ein eingespieltes Team mit fast 19 Jahren Erfahrung in der Alpha-Generierung und einem langfristigen Private-Equity-Ansatz bei Investitionen.
• Unter der Leitung von Aziz Hamzaogullari seit 2010 ist das verwaltete Vermögen von GES von 1,9 Mrd. USD auf fast 91 Mrd. USD zum 31. Mai 2025 angestiegen.

Aziz brachte einen differenzierten Ansatz für Aktieninvestitionen mit, als er 2010 zu Loomis Sayles kam. Ein firmeneigenes siebenstufiges Forschungsrahmenwerk unterstützt den langfristigen Private-Equity-Ansatz des GES-Teams bei seinen Investitionen. Das Team ist bestrebt, in wenige hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und profitablem Wachstum zu investieren, jedoch nur dann, wenn diese mit einem Abschlag auf den von GES geschätzten inneren Wert gehandelt werden.

Auf der Grundlage dieser einzigartigen Anlagephilosophie erweiterte das GES-Team seine Plattform von US-fokussierten Large Cap Growth- und All Cap Growth-Strategien um Global Growth- und International Growth Long-Only-Strategien sowie die Long/Short Growth Equity-Hedgefonds-Strategie. Diese Strategien sind auch in für US-Anleger verfügbaren Anlageinstrumenten verfügbar.

Das GES-Team ist der Ansicht, dass die Qualität der Anlagephilosophie, der Prozesse und der Entscheidungsfindung eines Managers für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit künftiger Erfolge von entscheidender Bedeutung ist. Die GES-Alpha-These fasst ein tief verwurzeltes System aus beständigen Überzeugungen, einem strengen, wiederholbaren Anlageprozess und substanziellen Belegen zusammen.

„Seit Aziz 2010 zu Loomis Sayles kam, haben er und das GES-Team sich durch ihr unermüdliches Streben nach überdurchschnittlichen risikobereinigten Renditen für die Anleger stets ausgezeichnet. Dank ihres differenzierten Ansatzes haben sie ihre Kompetenz und Disziplin bei der Entscheidungsfindung unter Beweis gestellt und eine beeindruckende Erfolgsbilanz erzielt, auf die wir sehr stolz sind“, erklärte Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles.

„Ich möchte unseren Investoren für ihr Vertrauen danken. Wir werden uns weiterhin unseren Leitprinzipien der langfristigen Anlage auf der Grundlage unserer wichtigsten differenzierten Erkenntnisse verpflichten“, sagte Aziz V. Hamzaogullari, CFA, Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies Team.

Das eingespielte GES-Team verfügt über fast 19 Jahre Erfahrung in der Erzielung starker Alpha-Renditen mit seinen nationalen, globalen, internationalen und Long/Short-Wachstumsaktienstrategien, wie unten dargestellt.

COMPOSITE PERFORMANCE UND RANKINGS (STAND: 31. MÄRZ 2025)

LARGE CAP GROWTH
Auflegung 01.07.2006
84,1 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 erzielte der Large Cap Growth Composite eine annualisierte Rendite von 14,19 % (brutto) bzw. 13,68 % (netto) und übertraf damit den Russell 1000 Growth Index um 1,63 % (brutto) bzw. 1,12 % (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 98 % der Large-Cap-Growth-Vergleichswerte.^†

Der Large Cap Growth Composite zielt darauf ab, durch eine Bottom-up-Aktienauswahl über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) hinweg risikobereinigte Überrenditen gegenüber dem Russell 1000® Growth Index zu erzielen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Bruttorenditen verstehen sich abzüglich Handelskosten. Die Nettorenditen entsprechen den Bruttorenditen abzüglich der effektiven Verwaltungsgebühren. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Bitte beachten Sie die Wertentwicklung in der Vergangenheit und andere Statistiken zum letzten Quartalsende am Ende des Dokuments. ^† Ranking unter 159 Beobachtungen (eVestment Alliance’s Large Cap Growth Universe).

ALL CAP GROWTH
Auflegung 01.07.2006
3,3 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 erzielte der All Cap Growth Composite eine annualisierte Rendite von 14,14 % (brutto) bzw. 13,55 % (netto) und übertraf damit den Russell 3000 Growth Index um 1,89 % (brutto) bzw. 1,30 % (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 95 % der Vergleichswerte dieser Kategorie**.

Der All Cap Growth Composite zielt darauf ab, über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) durch Bottom-up-Aktienauswahl eine langfristige Überrendite gegenüber dem Russell 3000^® Growth Index auf risikobereinigter Basis zu erzielen.

GLOBAL GROWTH
Auflegung 01.01.2016
2,6 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2016 erzielte der Global Growth Composite eine annualisierte Rendite von 13,55 % (brutto) bzw. 12,79 % (netto) und übertraf damit den MSCI ACWI Gross Index um 2,85 % (brutto) bzw. 2,10 % (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 94 % der globalen Wachstumsindizes**.

Der Global Growth Composite zielt darauf ab, durch Bottom-up-Aktienauswahl über einen gesamten Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) hinweg risikobereinigte langfristige Überrenditen gegenüber dem MSCI ACWI Gross Index zu erzielen.

INTERNATIONAL GROWTH
Auflegung 01.01.2020
45,8 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2020 erzielte der International Growth Composite eine annualisierte Rendite von 7,03 % (brutto) bzw. 6,18 % (netto) und übertraf damit den MSCI ACWI ex-US Gross Index um 1,60 % (brutto) bzw. 0,75 % (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 62 % der internationalen Wachstumsfonds**.

Der International Growth Composite zielt darauf ab, durch Bottom-up-Aktienauswahl über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) eine langfristige Überrendite gegenüber dem MSCI ACWI ex-US Gross Index auf risikobereinigter Basis zu erzielen.

LONG/SHORT GROWTH EQUITY
Auflegung 01.02.2012
655,9 MIO. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit 2012 erzielte der Long/Short Growth Equity Composite eine annualisierte Rendite von 10,97 % (brutto), 9,33 % (netto) und übertraf damit den S&P 500 50 % Hedged Index um 3,89 % (brutto), 2,25 % (netto), den HFRI Equity Hedge (Total) Index^* um 4,47 % (brutto), 2,83 % (netto) und den HFRI EH: Fundamental Growth Index um 5,61 % (brutto), 3,97 % (netto).

Der Long/Short Growth Equity Composite strebt unabhängig von der Marktentwicklung attraktive langfristige absolute positive Renditen an.

WESENTLICHE ANLAGERISIKEN FÜR DIE STRATEGIEN „LARGE CAP GROWTH“, „ALL CAP GROWTH“, „GLOBAL GROWTH“ UND „INTERNATIONAL GROWTH“
Aktienrisiko
Das Risiko, dass der Wert von Aktien aus emittentenbezogenen oder anderen Gründen sinkt.
Marktrisiko
Das Risiko, dass der Marktwert eines Wertpapiers aufgrund von Veränderungen der Markt- oder Wirtschaftsbedingungen steigen oder fallen kann, manchmal schnell und unvorhersehbar.
Risiko nicht US-amerikanischer Wertpapiere
Das Risiko, dass der Wert von Anlagen außerhalb der USA aufgrund politischer, sozialer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Faktoren oder anderer Probleme im Zusammenhang mit Anlagen außerhalb der USA im Allgemeinen sinkt. Unter anderem können Verstaatlichung, Enteignung oder konfiskatorische Besteuerung, Währungssperren, politische Veränderungen oder diplomatische Entwicklungen den Wert von Anlagen negativ beeinflussen. Nicht-US-amerikanische Wertpapiermärkte können relativ klein oder unterentwickelt sein, und nicht-US-amerikanische Unternehmen unterliegen möglicherweise nicht denselben Regulierungs- oder Berichtspflichten wie vergleichbare US-Unternehmen. Dieses Risiko ist in unterentwickelten oder aufstrebenden Märkten erhöht, die möglicherweise eher von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität betroffen sind als größere, etabliertere Länder. Es können Abrechnungsprobleme auftreten.
Risiken kleiner und mittlerer Unternehmen
Das Risiko, dass die Aktien dieser Unternehmen stärkeren Kursschwankungen, eingeschränkten Märkten und einer geringeren Liquidität unterliegen als Anlagen in größere, etabliertere Unternehmen.
Liquiditätsrisiko
Das Risiko, dass die Strategie möglicherweise keinen Käufer für ihre Anlagen findet, wenn sie diese veräußern möchte.
Nicht diversifizierte Strategien
Nicht diversifizierte Strategien sind in der Regel volatiler als diversifizierte Strategien und der Markt insgesamt.
Währungsrisiko
Das Risiko, dass der Wert von Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen sinkt, insbesondere bei globalen Portfolios.
Derivaterisiko (für Portfolios, die Derivate einsetzen)
Das Risiko, dass der Wert der Derivateinstrumente der Strategie aufgrund von Wertänderungen des zugrunde liegenden Referenzinstruments, Bewertungsschwierigkeiten oder mangelnder Korrelation mit der zugrunde liegenden Anlage sinkt.
Hebelrisiko (für Portfolios, die Hebel einsetzen)
Das Risiko eines erhöhten Wertverlusts oder einer erhöhten Volatilität aufgrund der Nutzung von Hebeleffekten oder des Eingangs von Anlageengagements, die den Wert eines Kontos übersteigen.
Kontrahentenrisiko
Das Risiko, dass die Gegenpartei eines Swap- oder anderen Derivatekontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.
Modelle und Datenrisiken
Die Strategie kann quantitative modellbasierte Strategien nutzen. Dies ist das Risiko, dass eines oder alle der verwendeten quantitativen oder systematischen Modelle zu einem beliebigen Zeitpunkt keine profitablen Chancen erkennen können. Diese Modelle können Chancen möglicherweise falsch identifizieren, und diese falsch identifizierten Chancen können zu erheblichen Verlusten führen. Modelle können prädiktiver Natur sein und zu einer falschen Einschätzung zukünftiger Ereignisse führen. Die für die Erstellung der Modelle verwendeten Daten können sich als ungenau oder veraltet erweisen, was zu Anlageverlusten führen kann.
Allgemeines Risiko
Jede Investition, die Gewinne erzielen kann, birgt auch das Risiko von Verlusten, einschließlich des Verlusts des Kapitals.

WESENTLICHE ANLAGERISIKEN – LONG/SHORT GROWTH-AKTIENSTRATEGIE
Aktienrisiko
Das Risiko, dass der Wert der Anlagen der Strategie in Aktienwerten den Risiken unvorhersehbarer Wertverluste einzelner Wertpapiere und Phasen unterdurchschnittlicher Wertentwicklung einzelner Wertpapiere oder des Aktienmarktes insgesamt unterliegt.
Risiko bei Leerverkäufen
Das Risiko, einen Betrag zu verlieren, der über den ursprünglich investierten Betrag hinausgeht. Leerverkäufe sind lediglich durch den maximal erzielbaren Preis des Wertpapiers abzüglich des Verkaufspreises begrenzt und gelten als Form der Hebelwirkung.
Risiko nicht US-amerikanischer Wertpapiere
Das Risiko, dass der Wert von Anlagen außerhalb der USA aufgrund politischer, sozialer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Faktoren oder anderer Probleme im Zusammenhang mit Anlagen außerhalb der USA im Allgemeinen sinkt. Unter anderem können Verstaatlichung, Enteignung oder konfiskatorische Besteuerung, Währungssperren, politische Veränderungen oder diplomatische Entwicklungen den Wert von Anlagen negativ beeinflussen. Dieses Risiko ist in unterentwickelten oder aufstrebenden Märkten erhöht, die möglicherweise eher von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität betroffen sind als größere, etabliertere Länder. Es können Abrechnungsprobleme auftreten.
Nicht-Diversifikationsrisiko
Das Risiko, dass der Wert des Portfolios aufgrund von Kursschwankungen einer oder weniger Anlagen sinkt.
Währungsrisiko
Das Risiko, dass der Wert von Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen sinkt.
Derivaterisiko
Das Risiko, dass der Wert der Derivateinstrumente der Strategie aufgrund von Wertänderungen des zugrunde liegenden Referenzinstruments, Bewertungsschwierigkeiten oder mangelnder Korrelation mit der zugrunde liegenden Anlage sinkt.
Hebelrisiko
Das Risiko eines erhöhten Wertverlusts oder einer erhöhten Volatilität aufgrund der Nutzung von Hebeleffekten oder des Eingangs von Anlageengagements, die den Wert eines Kontos übersteigen.
Kontrahentenrisiko
Das Risiko, dass die Gegenpartei eines Derivatkontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die hier genannten Strategien werden von Loomis, Sayles & Company, L.P. verwaltet

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind eingetragene Markenzeichen des CFA Institute.

Diversifizierung stellt weder einen Gewinn sicher noch schützt sie vor Verlusten.

Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Dieses Material dient nicht der Bereitstellung von Steuer-, Rechts-, Versicherungs- oder Anlageberatung. Bitte wenden Sie sich für Ihre Anforderungen an einen geeigneten Fachmann.

Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Parteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt oder damit verbunden sind, geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch deren Verwendung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien hinsichtlich der Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, ihre verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt oder damit verbunden sind, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Weitergabe oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.

PERFORMANCEÜBERSICHT

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles & Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die erfolgsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundiertes eigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese langjährige Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die das Unternehmen ein Vermögen von 390,1 Mrd. USD* verwaltet (Stand: 31. März 2025).

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles & Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (33,9 Milliarden Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles & Company, L.P.

Loomis Sayles Investments Limited („LSIL“) ist eine Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles & Company L.P. und wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

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