A Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (OTCQX: GDRZF) anunciou hoje que sua subsidiária de aquisições nos Estados Unidos, a Dalinar Energy Corporation, é a licitante final recomendada para a compra de ações da PDV Holding, Inc., empresa controladora indireta da CITGO Petroleum Corp.
A seleção da Dalinar, com sede nos Estados Unidos, foi tornada pública hoje no Aviso de Recomendação Final apresentado pelo perito judicial nomeado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, que está supervisionando o processo de venda. Isso representa um marco significativo na jornada jurídica de quase 15 anos da Gold Reserve. Uma cópia da Recomendação Final do perito judicial e materiais de apoio, incluindo os materiais da oferta da Dalinar, podem ser encontrados aqui.
Para obter informações adicionais sobre a Dalinar, visite: https://www.dalinarenergy.com.
“Somos gratos por todos os esforços do perito judicial e de seus assessores para chegar à recomendação final de hoje, no valor de US$ 7,382 bilhões. Acreditamos que a recomendação reconhece a solidez da oferta da Dalinar”, disse Paul Rivett, vice-presidente executivo da Gold Reserve. Rivett acrescentou: “Nossa oferta contempla credores em níveis inferiores da cascata de pagamento como nenhuma outra oferta desde o início do processo de venda em Delaware. A Gold Reserve agradece aos nossos parceiros do consórcio, contrapartes financeiras e demais partes interessadas que nos apoiaram firmemente ao longo dos anos e tornaram possível a recomendação de hoje. O nosso maior agradecimento vai para os membros da equipe que trabalharam incansavelmente para alcançar esse resultado, e aos acionistas da Gold Reserve, que mantiveram a confiança e acreditaram em nós mesmo nos momentos difíceis — alguns por muitas e ingratas décadas. Aguardamos com expectativa a decisão do Tribunal em agosto e a possibilidade de, finalmente, encerrarmos este capítulo da longa história da Gold Reserve.”
A oferta da Dalinar é apoiada por um consórcio que inclui os credores judiciais Rusoro Mining Ltd., Koch Minerals Sàrl, Koch Nitrogen International Sàrl e Siemens Energy, Inc. O preço líquido de compra declarado da oferta é de US$ 7,382 bilhões1, significativamente superior à oferta inicial de US$ 3,7 bilhões, apresentada pela Red Tree Investments no início deste ano.
No fechamento, a Gold Reserve deterá aproximadamente 44% do capital social da Dalinar, representando 85% das ações com direito a voto.2 Além disso, a Gold Reserve deterá pelo menos US$ 150 milhões dos US$ 1,5 bilhão em títulos de capital preferencial da Dalinar ou de uma de suas subsidiárias.
A oferta de US$ 7,382 bilhões da Dalinar beneficia várias partes, satisfazendo integralmente, em dinheiro ou por meio de contraprestação não monetária, a sentença anexada da Gold Reserve, as sentenças anexadas de todos os credores seniores da Gold Reserve, conforme estabelecido na cascata de prioridades aprovada pelo tribunal, e também a sentença anexada do credor júnior Siemens Energy, Inc.
A oferta da Dalinar inclui uma combinação de financiamento de capital e dívida. Um consórcio de credores, liderado pelo J.P. Morgan e pelo TD Bank e incluindo o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), assumiu compromissos pelo valor total do financiamento de dívida previsto.
“Gostaríamos de reconhecer de forma especial o esforço extraordinário e a confiança demonstrados por Meghann Altman e Keith Canton, do J.P. Morgan, desde o início das nossas ofertas no ano passado e, mais recentemente, por John Prato, do TD Bank, que trabalhou para reforçar nosso financiamento em um momento crucial deste ano, permitindo que continuássemos competitivos”, disse Paul Rivett. “Nem todas as instituições financeiras são iguais — no fim das contas, são as pessoas dentro dessas instituições que fazem a diferença nos momentos decisivos.”
O Tribunal de Delaware está programado para realizar uma audiência de venda em 18 de agosto de 2025.
Os termos específicos da oferta da Dalinar são regidos por um contrato de compra de ações firmado entre a Dalinar e o perito judicial, o qual pode ser consultado aqui.
A aquisição das ações da PDVH pela Dalinar está condicionada ao cumprimento de condições de fechamento e à obtenção de aprovações regulatórias, incluindo — mas não se limitando — à aprovação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
A Gold Reserve manifesta seu agradecimento às equipes da Citgo Petroleum pelo sólido apoio ao negócio e às partes interessadas ao longo deste processo exaustivo. Esperamos colaborar com esses profissionais da Citgo Petroleum nos próximos meses e anos.
A Gold Reserve continuará a divulgar atualizações periódicas sobre o processo de venda à medida que novas informações se tornem disponíveis.
Para obter informações adicionais sobre a Gold Reserve Ltd., visite: https://www.goldreserve.bm.
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1 Valor estimado com base em dados de 30 de junho de 2026, apenas para fins ilustrativos. As reivindicações e o preço de compra serão ajustados para incluir os juros acumulados até o momento do fechamento. |
2 A porcentagem de participação em ações ordinárias é baseada no número de ações em circulação na data de fechamento, antes de qualquer diluição ou exercício de direitos contratuais adicionais. |
Declaração cautelar relativa a declarações prospectivas
Este comunicado contém “declarações prospectivas”, na acepção das leis federais de valores mobiliários dos EUA aplicáveis, e “informações prospectivas”, na acepção das leis de valores mobiliários provinciais e territoriais canadenses aplicáveis, e as intenções, esperanças, crenças, expectativas ou previsões da Gold Reserve estadual e de sua administração para o futuro. As declarações prospectivas baseiam-se necessariamente em uma série de estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis pela administração neste momento, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas significativas. Elas são frequentemente caracterizadas por palavras como “antecipa”, “planeja”, “continua”, “espera”, “projeta”, “pretende”, “acredita”, “antecipa”, “estima”, “pode”, “irá”, “potencial”, “proposto”, “posicionado” e outras palavras similares, ou declarações de que determinados eventos ou condições “podem” ou “irão” ocorrer. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, declarações relacionadas a qualquer oferta apresentada pela Empresa para a compra das ações da PDVH (denominada a “Oferta”).
Alertamos que essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros riscos que podem fazer com que os eventos, resultados ou desfechos reais da Gold Reserve sejam materialmente diferentes de nossos resultados, desfechos, desempenho ou realizações estimados, expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas, incluindo, entre outros: a discrição do perito judicial para considerar a Oferta, para entrar em quaisquer discussões ou negociações a respeito; a Oferta não será aprovada pelo Tribunal como a “Oferta Final Recomendada” conforme os Procedimentos de Licitação e, se aprovada pelo Tribunal, poderá não ser concluída, inclusive como resultado da não obtenção das aprovações regulatórias necessárias, incluindo, entre outros, quaisquer aprovações necessárias do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (“OFAC”), do Comitê de Investimento Estrangeiro dos EUA (CFIUS) nos Estados Unidos, da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) ou da TSX Venture Exchange; falha da Empresa ou de qualquer outra parte em obter capital próprio e/ou financiamento de dívida suficiente ou quaisquer aprovações necessárias dos acionistas para, ou satisfazer outras condições para efetuar, qualquer transação resultante da Oferta; que a Empresa pode perder qualquer depósito em dinheiro feito devido à falha em concluir a Oferta ou de outra forma; que a realização da Oferta ou qualquer transação resultante dela pode envolver custos inesperados, responsabilidades ou atrasos; que, antes ou como resultado da conclusão de qualquer transação contemplada pela Oferta, os negócios da Empresa podem sofrer interrupções significativas devido à incerteza relacionada à transação, condições do setor, guerras tarifárias ou outros fatores; a capacidade de executar o mandado de penhora concedido à Empresa; o prazo definido para vários relatórios e/ou outros assuntos com relação ao Processo de Venda pode não ser cumprido; a capacidade da Empresa de participar de outra forma do Processo de Venda (e custos relacionados a ele associados) ; o valor, se houver, dos rendimentos associados ao Processo de Venda; as reivindicações concorrentes de outros credores da Venezuela, PDVSA e da Empresa, incluindo quaisquer juros sobre os julgamentos de tais credores e qualquer prioridade concedida a eles; incertezas com relação a possíveis acordos entre a Venezuela e outros credores e o impacto de tais acordos sobre o montante de fundos que podem estar disponíveis sob o Processo de Venda; e os recursos do Processo de Venda podem não ser suficientes para satisfazer integralmente os valores pendentes sob a sentença arbitral da Empresa de setembro de 2014 e/ou sentença correspondente nos EUA de 15 de novembro de 2015; e as ramificações da falência com relação ao Processo de Venda e/ou às reivindicações da Empresa, inclusive como resultado da prioridade de outras reivindicações. Esta lista não é exaustiva dos fatores que podem afetar quaisquer das declarações prospectivas da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco que afetam os negócios da Empresa, consulte a Discussão e Análise da Administração da Empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024 e outros relatórios que foram arquivados no SEDAR+ e estão disponíveis no perfil da Empresa em www.sedarplus.ca.
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