SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq : SBC) (« la société »), une société de services de gestion exploitant un large éventail d’activités en franchise dans divers domaines médicaux, a annoncé aujourd’hui le prix de l’offre publique secondaire souscrite de 3 100 000 actions ordinaires de la société par Yoshiyuki Aikawa (l’« actionnaire vendeur ») au prix d’offre public de 3,25 dollars par action. En outre, l’actionnaire vendeur a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 465 000 actions ordinaires supplémentaires de la société. L’opération devrait être finalisée le 21 avril 2026 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société ne vend aucune de ses actions ordinaires dans le cadre de cette offre. L’actionnaire vendeur recevra l’intégralité du produit de l’offre.
Maxim Group LLC agit en tant que seul chef de file et Roth Capital Partners en tant que co-chef de file pour l’offre.
L’offre est réalisée conformément à la déclaration d’enregistrement sur le registre en vigueur de la société sur formulaire S-3, comprenant un prospectus de base, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). L’offre sera réalisée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et du prospectus qui l’accompagne. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC. Avant d’investir, vous devez lire dans leur intégralité le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne, ainsi que les autres documents que la société a déposés auprès de la SEC, afin d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’offre. Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne contiennent des informations importantes et détaillées sur la société et l’offre. Vous pouvez également obtenir gratuitement ces documents ainsi que les autres documents mentionnés ci-dessus, et le supplément de prospectus définitif lorsqu’il sera disponible, en vous rendant sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l’accompagne, ainsi que du supplément de prospectus définitif lorsqu’il sera disponible, en contactant : Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department, ou par téléphone au (212) 895-3745 ou par e-mail à l’adresse syndicate@maximgrp.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de SBC Medical
SBC Medical Group Holdings Incorporated est une société de services de gestion qui exploite un large éventail d’activités en franchise dans divers domaines médicaux, notamment les soins esthétiques de pointe, la dermatologie, l’orthopédie, le traitement de l’infertilité, la gynécologie, la dentisterie, le traitement de l’alopécie (AGA) et l’ophtalmologie. La société gère un portefeuille diversifié de marques de cliniques et étend activement sa présence mondiale, en particulier aux États-Unis et en Asie, à la fois par des opérations directes et des initiatives de tourisme médical. En septembre 2024, la société a été cotée au Nasdaq et, en juin 2025, elle a été sélectionnée pour être incluse dans l’indice Russell 3000®, un indice de référence large du marché boursier américain. Guidée par l’objectif de son groupe, « Contribuer au bien-être des personnes dans le monde entier grâce à l’innovation médicale », SBC Medical Group Holdings Incorporated continue de fournir des services médicaux sûrs, fiables et de haute qualité, tout en renforçant sa réputation internationale en matière de qualité et de confiance dans les soins médicaux.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais représentent plutôt les croyances de la société concernant des événements et des performances futurs, dont beaucoup, par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la société. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « s’attend à », « anticipe », « envisage », « estime », « croit », « prévoit », « projette », « prédit », « potentiel », « vise », « espère », « a l’intention » ou la forme négative de ces termes ou de termes similaires. La société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et qui sont soumises à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performances futures. La société ne s’engage pas et n’accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi l’exige. Des facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et les prévisions actuelles peuvent apparaître de temps à autre, et il n’est pas possible pour la société de tous les prévoir ; ces facteurs comprennent, entre autres, les changements dans les conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui sont accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
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