Multi-Color Corporation (“MCC” o la “Empresa”) anunció hoy la finalización exitosa de su proceso integral de reestructuración financiera y la conclusión del procedimiento preacordado bajo el Capítulo 11.
La reestructuración preacordada permitió reducir la deuda neta en aproximadamente USD 3800 millones, disminuir en más de USD 330 millones los pagos anuales de intereses en efectivo y extender los vencimientos de la deuda de largo plazo hasta 2033. Más del 99 % de las partes con derecho a voto aprobó el plan de reorganización de MCC. Tras completar el proceso, la Empresa también recibió una nueva inversión de capital de USD 889 millones en acciones ordinarias y preferidas por parte de CD&R y de un grupo de acreedores garantizados ya existentes, destinada a respaldar su crecimiento y sus inversiones de largo plazo.
“Hoy representa un hito trascendental para MCC, así como para nuestros clientes, colaboradores y socios, que nos acompañaron durante todo este proceso”, afirmó Hassan Rmaile, presidente y director ejecutivo de MCC. “En los últimos meses, hemos sumado nuevos clientes y fortalecido nuestras operaciones. Ahora, con una estructura financiera mucho más sólida, contamos con la base necesaria para acelerar las inversiones en capacidades que nos consolidan como el socio global de referencia en soluciones de etiquetado innovadoras y de alta calidad para múltiples industrias. Esta nueva etapa nos permitirá impulsar un crecimiento rentable, afianzar la excelencia operativa e invertir en nuestra gente y en nuestra cultura para generar valor sostenible de largo plazo para todas las partes interesadas”.
Tras completar la reestructuración financiera, CD&R continuará como accionista mayoritario de MCC. Además, un grupo de acreedores actuales de la Empresa se incorporará como accionistas minoritarios.
Información adicional
Para más información sobre la reestructuración de MCC, incluidos los documentos judiciales vinculados con el proceso, visite www.veritaglobal.net/MCC. Las partes interesadas que tengan consultas pueden comunicarse con Verita Global, agente responsable de la gestión de reclamaciones y notificaciones de la Empresa, al (866) 967-1788 (línea gratuita para Estados Unidos y Canadá) o al +1 (310) 751-2688 (internacional), o enviar una consulta a través de www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.
Asesores
Kirkland & Ellis LLP y Cole Schotz P.C. actúan como asesores legales de la Empresa; Evercore Group L.L.C., como banco de inversión; AlixPartners, LLP, como asesor financiero; y FGS Global, como asesor en comunicación estratégica. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP actúa como asesor especial de LABL, Inc. Asimismo, Debevoise & Plimpton LLP y Latham & Watkins LLP actúan como asesores legales de CD&R, mientras que Moelis & Company LLC se desempeña como asesor financiero. Milbank LLP y PJT Partners actúan, respectivamente, como asesor legal y asesor financiero del grupo ad hoc de acreedores garantizados.
Acerca de MCC
Multi-Color Corporation (MCC) es un líder global en soluciones de etiquetas primarias. Ofrece soluciones innovadoras y sostenibles a algunas de las marcas más reconocidas del mundo en una amplia gama de categorías finales orientadas al consumidor. MCC se compromete a ofrecer las mejores soluciones de etiquetado del mundo para ayudar a sus clientes a construir sus marcas y aportar valor a las comunidades en las que opera.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones prospectivas relacionadas con la situación financiera, los resultados operativos y el negocio de MCC y sus filiales, así como ciertos planes y objetivos vinculados con ellos. Estas declaraciones pueden identificarse porque no se refieren exclusivamente a hechos históricos o actuales. Por lo general, incluyen términos como “anticipar”, “objetivo”, “esperar”, “permitir”, “estimar”, “tener la intención de”, “planificar”, “meta”, “creer”, “aspirar”, “continuar”, “hará”, “puede”, “debería”, “haría” o “podría”, entre otros de significado similar. Estas declaraciones se basan en supuestos y evaluaciones realizadas por la Empresa, así como en su interpretación de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros y otros factores. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, ya que se relacionan con acontecimientos futuros y dependen de circunstancias que podrían producirse más adelante. En consecuencia, los resultados y desarrollos reales podrían diferir de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Si bien la Empresa considera razonables las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas, no puede garantizar que efectivamente se concreten, por lo que recomienda no depositar una confianza excesiva en ellas. Estas declaraciones corresponden únicamente a la fecha de este documento. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información incluida en este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otras circunstancias, salvo en la medida exigida por la legislación aplicable.
Diversos factores podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre ellos se incluyen cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado, de la cadena de suministro y regulatorias; futuras variaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés; modificaciones en las tasas impositivas; posibles fusiones, adquisiciones o desinversiones; así como incertidumbres y costos vinculados con el RSA y el proceso bajo el Capítulo 11. También se contemplan posibles efectos adversos del proceso bajo el Capítulo 11 sobre la liquidez y los resultados operativos de la Empresa, incluidas sus relaciones con clientes, socios de distribución, proveedores y otros terceros; la pérdida de empleados y la capacidad de retener a directivos y personal clave debido a las distracciones e incertidumbres inherentes al proceso; el impacto de iniciativas de reducción de costos; otros procedimientos legales o regulatorios; la capacidad de la Empresa para obtener capital operativo, incluido el cumplimiento de las restricciones establecidas en los términos y condiciones de cualquier financiamiento para deudores en posesión, como el financiamiento mencionado en este documento; y el riesgo de que un eventual plan de reorganización no llegue a implementarse. Para más información sobre los riesgos y consideraciones asociados con el proceso bajo el Capítulo 11, consulte el plan conjunto modificado de reorganización preacordada de Multi-Color Corporation y sus filiales deudoras conforme al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (Amended Joint Prepackaged Plan of Reorganization of Multi-Color Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Docket No. 754]) y la declaración informativa relacionada (Disclosure Statement Relating to the Joint Prepackaged Plan of Reorganization of Multi-Color Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Docket No. 18]). Nada de lo incluido en este comunicado debe interpretarse como una proyección o estimación de ganancias para ningún período. Del mismo modo, ninguna declaración aquí contenida implica que el desempeño financiero actual o futuro de la Empresa necesariamente igualará o superará sus resultados históricos. Asimismo, este comunicado no constituye ni debe interpretarse como parte de un memorando informativo, acuerdo de compra de valores u oferta, invitación o recomendación para suscribir, adquirir o vender valores, instrumentos financieros, participaciones u otras transacciones.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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