Aujourd'hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) a annoncé que sa filiale Calcasieu Pass Funding, LLC (la « Société »), qui contrôle indirectement le projet Calcasieu Pass, a conclu un contrat de prêt senior à terme B garanti d'un montant de 1,75 milliard de dollars (le « Financement »). Venture Global a utilisé une partie du produit du Financement pour racheter intégralement les actions préférentielles de la Société précédemment émises au profit de Stonepeak Bayou Holdings II LP.
« Nous sommes très heureux d'avoir pu finaliser cette facilité de crédit garantie de 1,75 milliard de dollars, qui représente une étape importante pour notre entreprise », a déclaré Mike Sabel, CEO de Venture Global. « Cette transaction réduit sensiblement notre coût global du capital tout en renforçant notre bilan et notre position de liquidité. Tout aussi important, elle démontre notre capacité à accéder efficacement aux marchés financiers, même dans un environnement dynamique. Nous sommes convaincus que cette flexibilité financière accrue nous permet de mettre en œuvre nos priorités stratégiques et de créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. »
Goldman Sachs a agi en qualité d'arrangeur principal qualifié et teneur de livre, tandis que Barclays, Natixis et Wells Fargo ont agi chacun en qualité d'arrangeur principal non qualifié et teneur de livre conjoint pour cette opération. Le cabinet Latham & Watkins LLP a agi comme conseil de Venture Global et le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi comme conseil des arrangeurs.
À propos de Venture Global
Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût, avec une capacité de plus de 100 MTPA en production, en construction ou en développement. Venture Global a commencé à produire du GNL à partir de son premier site en 2022 et figure aujourd’hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des États-Unis. L’entreprise adopte un modèle intégré verticalement, avec des actifs répartis sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du GNL, incluant la production de GNL, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Ses trois premiers projets – Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG – sont situés en Louisiane, le long de la côte américaine du golfe du Mexique. Venture Global développe également des projets de captage et stockage du dioxyde de carbone sur chacun de ses sites de production de GNL.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, que nous entendons voir couvertes par les dispositions de la règle refuge prévue à l’article 27A de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933, tel que modifié, le « Securities Act ») et à l’article 21E de la Loi américaine de 1934 sur les marchés boursiers (Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l’exception de celles portant sur des faits historiques, sont considérées comme des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « projette », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « poursuit », « cible », « continue », ainsi que par la forme négative de ces expressions ou d’autres formulations similaires.
Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclaration relatives à nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance prévues et aux tendances susceptibles d'influencer nos activités. Ces déclarations constituent uniquement des prévisions fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Des facteurs importants pourraient entraîner une différence significative entre nos résultats, le niveau de nos activités, de nos performances ou de nos réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin important de capitaux supplémentaires pour élaborer et achever nos futurs projets et leurs actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir un tel financement à des conditions acceptables, voire à l'obtenir tout court ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l'exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs de nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l'obtention des approbations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d'œuvre, à l'absence de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d'autres risques ; l'incertitude quant à l'avenir de la dynamique du commerce mondial, des accords commerciaux internationaux et de la position des États-Unis sur le commerce international, notamment les effets des droits de douane ; notre dépendance vis-à-vis de nos entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) et d'autres entrepreneurs pour une bonne exécution de nos projets, notamment l’incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien requis des autorités locales et de la communauté à nos projets, qui pourrait avoir une incidence défavorable sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement global, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés dans la rubrique « Article 1A. – Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), et dans tout rapport ultérieur déposé auprès de la SEC.
Toute déclaration prospective contenue dans le présent document n'est valable qu'à la date de publicadion du présent communiqué de presse et repose sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs, sauf si la loi l'exige.
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