Regulatory News:
Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce le succès de sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée, d’un montant de 300 M€, alignée à son cadre de durabilité (« Green Financing Framework »).
Cette émission hybride « verte » renforce la structure capitalistique du Groupe et conforte la qualité de son crédit.
Le 2 octobre 2025, Séché Environnement a procédé à sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée pour un montant de 300 M€ assortie d’un coupon de 5,875%.
Avec un carnet d’ordres de plus de 3 milliards d’euros, l’émission a été très favorablement accueillie par plus de 200 investisseurs français et internationaux de premier plan.
Ce succès considérable reflète l’attractivité, pour des investisseurs de long terme, du positionnement de Séché Environnement sur les marchés porteurs du développement durable et de la transition écologique. Les investisseurs hybrides saluent ainsi la résilience des activités du Groupe et la solidité de sa structure financière, ainsi que sa capacité à saisir des opportunités de croissance externe tout en préservant une discipline financière stricte.
La réussite de cette émission hybride « verte » illustre également la crédibilité du cadre de durabilité de Séché Environnement qui a fait l'objet d'un avis externe indépendant (« second party opinion ») par le cabinet Sustainalytics (Séché Green Financing Framework Second-Party Opinion (2025)) : « Sustainalytics est d’avis que le cadre de financement vert de Séché est crédible, efficace et aligné sur les quatre composantes principales des principes des obligations vertes 2021… ».
Un montant équivalent au produit net de l’émission sera affecté au financement ou au refinancement, en tout ou partie, de certains projets éligibles, conformément au Green Financing Framework de Séché Environnement.
Ces obligations hybrides seront traitées en fonds propres dans les comptes consolidés de Séché Environnement. L’instrument est noté B et B+ respectivement par les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Ratings. Les titres seront cotés sur le marché Global Exchange Market (GEM) d’Euronext Dublin.
Baptiste Janiaud, Directeur Administratif et Financier de Séché Environnement, déclare : « Nous avons choisi de nous tourner vers les investisseurs hybrides en tant que partenaires hautement stratégiques de long terme totalement alignés avec nos actionnaires pour soutenir la création de valeur dans la durée. En continuité de nos récentes opérations de financement « vert », cette opération vise à accompagner la croissance soutenue du Groupe dans le respect d’objectifs financiers stricts tels que, entre autres, le maintien de notre levier financier en-dessous de 3x ».
Pour cette opération, Séché Environnement a été accompagné par le Cabinet White & Case en tant que Conseil juridique.
Événements à venir
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 : 28 octobre 2025 après Bourse
À propos de Séché Environnement
Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, et à ses technologies de pointe développées par sa R&D, Séché Environnement contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement accompagne ses clients avec ses filiales implantées dans 9 pays stratégiques et plus de 120 implantations dans le Monde, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de ses quelque 7300 salariés dont environ 3000 en France, Séché Environnement a réalisé 1110,4 M€ de chiffre d’affaires en 2024, dont environ 32% à l’international.
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA
Pour plus d'informations : www.groupe-seche.com
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