Les actifs sous gestion du marché privé ont augmenté de plus de 10% par an, dans les catégories de capital-investissement, de capital-risque, de dette privée et d'actifs similaires. Avec de nouvelles vagues d'investisseurs attirés par des rendements élevés, les gestionnaires de patrimoine et de fonds doivent adapter leurs offres et leurs façons de travailler pour faire face à la demande croissante, indique un nouveau livre blanc de BCG et ROYC.
« Jusqu'à récemment, les marchés privés représentaient quasiment une niche exclusive pour les gestionnaires d'actifs et les family offices », déclare Akin Soysal, directeur général et partner chez BCG, Zurich. « Mais la situation change aujourd'hui et nous constatons un intérêt massif de la part d’une toute nouvelle génération d’investisseurs, dont beaucoup ont des besoins différents. »
Cette tendance est intensifiée par les investisseurs européens et asiatiques fortunés qui rattrapent leurs homologues nord-américains qui attribuent une part de portefeuille beaucoup plus élevée aux marchés privés (15-20% dans de nombreux cas contre moins de 5% dans le reste du monde). Cette demande est en outre catalysée par l’innovation de produits, les gestionnaires d’actifs lançant des structures de fonds plus liquides ou « semi-liquides » et une nouvelle législation, telle que le cadre du Fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF 2.0), créant des véhicules plus accessibles.
Pris ensemble, la demande des investisseurs, l'innovation de produits et les changements réglementaires devraient conduire à une croissance continue. BCG prévoit une expansion annuelle de 12% des actifs sous gestion des marchés privés jusqu'en 2030, les investisseurs individuels allouant une part croissante de leurs portefeuilles aux marchés privés, pour atteindre 3 000 milliards USD d'ici 2030.
« Nous observons une croissance significative du nombre de personnes fortunées, dont beaucoup sont issues d’une génération plus jeune et plus ouverte aux marchés privés que leurs aînés », déclare Michael Kahlich, directeur général et partner chez BCG à Zurich. « Ces clients seraient ravis de réaliser des investissements sur les marchés privés, mais ils veulent le faire avec les technologies adaptées et sans trop de bureaucratie ni d’administration. »
Les gestionnaires de patrimoine jouent un rôle important dans la mise en relation des particuliers avec les gestionnaires de fonds du marché privé en regroupant les intérêts des investisseurs. Les plus performants intègrent déjà pleinement les marchés privés dans leurs processus d'offre et d'investissement, tout en rationalisant les processus tels que l'intégration et les levées de capitaux. En parallèle, de nombreux acteurs plus petits n'ont souvent pas les capacités pour choisir les bons fonds pour leurs clients ou n'ont pas accès à ceux que ces derniers sélectionnent. Dans ce contexte, les plateformes technologiques B2B reliant l'ensemble de l'écosystème des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de patrimoine et des fournisseurs de services peuvent réduire les frictions et élargir l'accès.
« Les marchés privés se généralisent, mais les infrastructures existantes ne sont tout simplement pas conçues pour supporter ce niveau de complexité ou de volume », déclare Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC. « Pour se mettre efficacement à l'échelle, les entreprises doivent numériser chaque étape du cycle de vie des fonds, depuis l’intégration et les souscriptions jusqu’aux appels de fonds, aux rapports et aux opérations secondaires. L’opportunité est bien là, mais seulement si vous pouvez réagir vite et à grande échelle. »
À mesure que davantage d’investissements afflueront sur les marchés privés, les gestionnaires de patrimoine auront de grandes chances de bénéficier de frais plus élevés et plus stables grâce à de longs horizons d’investissement : il ne leur reste qu’à déployer les bons modèles commerciaux et d’exploitation.
À propos de ROYC
ROYC est une société européenne de technologie financière B2B de premier plan qui fournit un système d'exploitation complet des marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de patrimoine et aux multifamily offices d'accéder, de distribuer et de gérer les investissements privés à grande échelle.
À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client d'exception.
Nous combinons une technologie de pointe sur les marchés privés avec des solutions de structuration et d'investissement de fonds sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l'automatisation et l'accès aux données en temps réel, transformant la façon dont les investissements du marché privé sont gérés sur l'ensemble du cycle de vie des fonds.
À propos de Boston Consulting Group
Boston Consulting Group s'associe à des dirigeants d'entreprises pour relever les défis les plus importants et saisir leurs plus grandes opportunités. BCG était le pionnier des stratégies commerciale lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformationnelle permettant aux organisations de croître, de créer un avantage concurrentiel durable et de générer un impact sociétal positif. Nos équipes diversifiées et mondiales apportent une expertise industrielle et fonctionnelle approfondie et un éventail de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. BCG fournit des solutions de conseil en gestion, technologie et conception, ainsi que des services de capital-risque et numériques. Nous travaillons dans un modèle collaboratif unique dans l'ensemble la société et à tous les niveaux de l'organisation cliente, animés par l'objectif d'aider nos clients à prospérer.
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Mathias Leijon
Fondateur et président, ROYC
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