Multi-Color Corporation (« MCC » ou la « société ») annonce aujourd’hui l’achèvement réussi du processus de restructuration financière de la société et la sortie de sa procédure de Chapter 11 prénégociée.
La restructuration prénégociée de la société a réduit la dette nette d’environ 3,8 milliards de dollars, diminué les charges d’intérêts de trésorerie annualisées de plus de 330 millions de dollars et prolongé les échéances de la dette à long terme jusqu’en 2033. Plus de 99 % des parties prenantes votantes ont voté en faveur du plan de réorganisation de MCC. Lors de son émergence, MCC a également reçu un nouvel investissement en actions ordinaires et privilégiées important de 889 millions de dollars de CD&R et d’un groupe de prêteurs garantis existants de MCC pour soutenir la croissance et l’investissement à long terme de MCC.
« Aujourd’hui marque une étape importante pour MCC, ainsi que pour nos clients, nos collègues et nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ce processus », a déclaré Hassan Rmaile, président et CEO de MCC. « Au cours des derniers mois, nous avons continué à servir et à gagner des clients avec diligence, à affiner nos opérations et, maintenant, avec un bilan nettement plus solide, nous disposons des bases financières nécessaires pour accélérer l’investissement dans les capacités qui font de nous le partenaire mondial de choix pour des solutions d’étiquetage innovantes et haut de gamme dans tous les secteurs verticaux. Nous entrons dans ce prochain chapitre axé sur la croissance rentable, la montée en puissance de l’excellence opérationnelle et l’investissement dans notre personnel et notre culture, alors que nous nous efforçons d’apporter une valeur durable à long terme à toutes les parties prenantes. »
La restructuration financière étant achevée, CD&R reste le propriétaire majoritaire de MCC. CD&R est rejoint par un certain nombre de prêteurs existants de MCC en tant que détenteurs d’actions minoritaires.
Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations sur la restructuration de MCC, y compris l’accès aux documents du tribunal, veuillez consulter www.veritaglobal.net/MCC. Les parties prenantes ayant des questions peuvent contacter Verita Global, l’agent chargé des réclamations et des remarques de la société, au (866) 967-1788 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou au +1 (310) 751-2688 (international) ou soumettre une demande à www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.
Conseillers
Kirkland & Ellis LLP et Cole Schotz P.C. agissent à titre de conseillers juridiques, Evercore Group L.L.C. agit à titre de banquier d'investissement, AlixPartners, LLP agit à titre de conseiller financier et FGS Global agit à titre de conseiller en communications stratégiques pour la société. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP agit à titre de conseiller spécial de LABL, Inc. Debevoise & Plimpton LLP et Latham & Watkins LLP agit à titre de conseiller juridique de CD&R, et Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier. Milbank LLP et PJT Partners exercent respectivement les fonctions de conseiller juridique et de conseiller financier auprès du groupe ad hoc de créanciers garantis.
À propos de MCC
Multi-Color Corporation (MCC) est un chef de file mondial des solutions d’étiquetage de haute qualité, fournissant des solutions innovantes et durables à certaines des marques les plus reconnaissables au monde dans un large éventail de catégories finales axées sur le consommateur. MCC s’engage à fournir les meilleures solutions d’étiquetage au monde à ses clients pour qu’ils construisent leurs marques et ajoutent de la valeur aux communautés dans lesquelles ils opèrent.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de MCC et de ses filiales, ainsi que certains plans et objectifs à cet égard. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par le fait qu'ils ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ou actuels. Les énoncés prospectifs utilisent souvent des mots tels que « anticiper », « cibler », « s'attendre à », « permettre », « estimer », « envisager », « planifier », « objectif », « croire », « espérer », « vise », « continue », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou d’autres mots de signification similaire. Ces énoncés sont basés sur des hypothèses et des évaluations faites par la société et sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs et d'autres facteurs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l'avenir et les facteurs décrits dans le contexte de ces énoncés prospectifs dans le présent document pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que l'on estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront avoir été correctes. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger les informations contenues dans ce document (que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres), sauf si la loi applicable l'exige. Plusieurs facteurs pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.
Parmi les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent les modifications des forces mondiales, politiques, économiques, commerciales, concurrentielles, du marché, de la chaîne d’approvisionnement et de la réglementation, les taux de change et d’intérêt futurs, les modifications des taux d’imposition et tout regroupement ou disposition futur d’entreprises, les incertitudes et les coûts liés au RSA et à la procédure de Chapter 11, y compris, entre autres, les effets négatifs potentiels de la procédure de Chapter 11 sur la liquidité de la société et les résultats de ses activités, y compris en ce qui concerne ses relations avec ses clients, partenaires de distribution, fournisseurs et autres tiers; l’attrition du personnel et la capacité de la société à retenir la haute direction et d’autres membres clés du personnel en raison des distractions et des incertitudes inhérentes à la procédure de Chapter 11 ; l'incidence de toute initiative de réduction des coûts; toute autre procédure légale ou réglementaire; la capacité de la société à obtenir du capital d’exploitation, y compris le respect des restrictions imposées par les conditions de tout financement du débiteur en possession, tel que le financement mentionné dans le présent document; et le risque que tout plan de réorganisation qui en résulterait ne soit pas du tout mis en œuvre. Veuillez consulter le Plan conjoint de réorganisation prénégociée modifié de Multi-Color Corporation et de ses sociétés affiliées débiteuses en vertu du Chapter 11 du Code de la faillite [dossier n° 754] et la Déclaration relative au Plan conjoint de réorganisation prénégociée de Multi-Color Corporation et de ses sociétés affiliées débiteuses en vertu du Chapter 11 du Code de la faillite [dossier n° 18], pour d’autres considérations et facteurs de risque associés à la procédure de Chapter 11 de la société. Rien dans ce communiqué de presse n'est conçu comme une prévision ou une estimation de bénéfice pour une période quelconque et aucune déclaration dans ce communiqué de presse ne doit être interprétée comme signifiant que la performance financière de la société pour les exercices en cours ou futurs correspondrait nécessairement ou dépasserait ses résultats historiques. En outre, le présent communiqué de presse ne vise pas et ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme faisant partie d'une note d'information ou d'offre, d'un contrat d'achat de titres, d'une offre, d'une invitation ou d'une recommandation de souscrire, d'acheter, de souscrire, d'acquérir ou de vendre des titres ou d'autres instruments ou intérêts financiers ou toute autre transaction, ou comme faisant partie d'une telle note d'information ou d'une telle offre ou recommandation.
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