MSCI Inc. (NYSE : MSCI) a lancé deux MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes (indices de MSCI de suivi tous pays des sociétés financées par le capital-risque), faisant avancer l’engagement de l’entreprise à fournir aux investisseurs des informations claires et transparentes sur les performances des actifs privés à l’échelle mondiale. Avec ces indices, MSCI applique plusieurs décennies d’expertise en matière de construction d’indices pour calculer la performance des actions de sociétés privées financées par le capital-risque sur la base de données transactionnelles du marché secondaire.
Les sociétés privées bénéficiant de financements de la part d’investisseurs en capital-risque opèrent fréquemment dans des secteurs technologiques à forte croissance, secteurs qui suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs et des gestionnaires de patrimoine depuis plusieurs années. Bien que ces sociétés ne fassent pas l’objet de négoces sur des bourses centralisées, les marchés secondaires de gré à gré jouent un rôle clé en fournissant des liquidités et en permettant la découverte des prix.
Les entreprises financées par le capital-risque restent privées plus longtemps, et l’on constate que le nombre d’entreprises cotées en bourse aux États-Unis a diminué de près de moitié entre 1996 et 2022.1 Le nombre d’entreprises privées financées par le capital-risque et évaluées à plus d’un milliard d’USD a par ailleurs été multiplié par dix au cours de la dernière décennie.2 Ces tendances ont simultanément entraîné une augmentation de la classe d’actifs et un élargissement de la disponibilité des données relatives aux prix basées sur le marché, ce qui a permis à MSCI de développer le MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Index et le MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index .
Dans le monde entier, les grandes sociétés privées financées par le capital-risque ayant une activité sur le marché secondaire peuvent être éligibles à l’inclusion dans les indices. Pour bâtir et calculer les indices, MSCI utilise des données du marché secondaire fournies par les sociétés spécialisées Caplight et PM Insights. Les deux sociétés s’appuient sur des réseaux de courtiers contributeurs pour collecter et analyser les données d’un large éventail d’acteurs du marché. En exploitant les données du marché secondaire, MSCI déploie une méthodologie structurée autour de la recherche et de règles prédéfinies, ciblant les activités de négoce, la taille des acteurs et d’autres paramètres.
Ces deux nouvelles solutions indicielles sont les premières proposées par MSCI qui cherchent à mesurer la performance des marchés privés au niveau de l’entreprise.
« Dans un contexte où les marchés privés suscitent un intérêt grandissant de la part des investisseurs, il devient impératif d’obtenir des données de haute qualité et une évaluation cohérente et indépendante de la performance des entreprises privées et des fonds pour l’ensemble de l’écosystème d’investissement », a déclaré Jana Haines, responsable des indices chez MSCI. « Les MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes sont l’un des outils d’un ensemble croissant de solutions conçues pour aider les investisseurs à mesurer la performance, à identifier les opportunités et à intégrer le capital-investissement et la dette privée dans les portefeuilles avec davantage de clarté et de confiance. »
En plus de ces nouvelles offres, MSCI calcule également les MSCI Private Capital Indexes. Lancés en juillet 2024, les MSCI Private Capital Indexes permettent de se faire une idée de la performance des fonds fermés. Ils sont construits à partir d’un large univers de fonds de capital privé et représentent une capitalisation de plus de 11 000 milliards de dollars.
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans les domaines de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com.
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1 Données de la Banque mondiale, Entreprises intérieures cotées en bourse, total – États-Unis | Données
2 CB Insights, The Complete List Of Unicorn Companies
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