Loomis Sayles célèbre les 15 ans de l'équipe Growth Equity Strategies sous la direction d'Aziz V. Hamzaogullari

Loomis, Sayles & Company :

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Loomis, Sayles & Company est fier de fêter le 15e anniversaire d'une approche différenciée des placements en actions de croissance sous la direction d'Aziz V. Hamzaogullari, CFA, fondateur, responsable des investissements et gestionnaire de portefeuille de l'équipe Growth Equity Strategies (GES) de Loomis Sayles. Aziz est également vice-président exécutif et membre du conseil d’administration.

• GES est une équipe soudée avec près de 19 ans de génération d'alpha et une approche d'investissement basée sur le private equity à long terme.
• Sous la direction d’Aziz Hamzaogullari depuis 2010, les actifs gérés par GES sont passés de 1,9 milliard de dollars à près de 91 milliards de dollars au 31 mai 2025.

Aziz a adopté une approche différenciée des placements en actions lorsqu'il a rejoint Loomis Sayles en 2010. Un cadre de recherche propriétaire en sept étapes soutient l’approche d'investissement basée sur le private equity à long terme de l’équipe GES. L'équipe cherche à investir dans ces quelques entreprises de haute qualité avec des avantages concurrentiels durables et une croissance rentable uniquement lorsqu'elles se négocient à un cours inférieur à l'estimation de la valeur intrinsèque faite par GES.

Soutenue par cette philosophie d'investissement singulière, l'équipe GES a étendu sa plateforme des stratégies Large Cap Growth et All Cap Growth axées sur les États-Unis pour inclure également les stratégies uniquement à long terme Global Growth et International Growth, ainsi que la stratégie Long/Short Growth Equity. Ces stratégies sont également disponibles dans des véhicules mis à la disposition des investisseurs américains.

L’équipe GES estime qu’il est essentiel de mettre l’accent sur la qualité de la philosophie d’investissement, du processus et de la prise de décision d’un gestionnaire pour évaluer la probabilité de succès futur. La thèse GES relative à l'alpha résume un système profondément ancré de convictions durables, un processus d'investissement rigoureux et reproductible et des éléments probants.

« Depuis qu’ils ont rejoint Loomis Sayles en 2010, Aziz et l’équipe GES se sont toujours distingués en s’efforçant sans relâche d’obtenir des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque pour les investisseurs. Forts de leur approche différenciée, ils ont fait preuve de compétence et de discipline dans la prise de décisions, ainsi que d’une solide performance dont nous sommes très fiers », déclare Kevin Charleston, CEO de Loomis Sayles.

« Je tiens à remercier nos investisseurs pour leur confiance. Nous renouvelons notre engagement indéfectible en faveur de nos principes directeurs en matière d’investissement à long terme sur la base de nos perspectives différenciées », déclare Aziz V. Hamzaogullari, CFA, fondateur, responsable des investissements et gestionnaire de portefeuille de l’équipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies.

Soudée, l'équipe GES compte près de 19 ans de génération soutenue d'alpha dans ses stratégies nationales, mondiales, internationales et d'actions à croissance à long/court terme, comme indiqué ci-dessous.

PERFORMANCE COMPOSITE ET CLASSEMENTS (AU 31 MARS 2025)

LARGE CAP GROWTH
Création le 1/7/2006
84,1 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION

Depuis sa création en 2006, l'indice composite Large Cap Growth a généré un rendement annualisé de 14,19% (brut), 13,68% (net), surperformant le Russell 1000 Growth Index de 1,63% (brut), 1,12% (net), un rendement brut qui se classe devant 98% des pairs dans le segment croissance à grande capitalisation.^†

L'indice composite Large Cap Growth vise à produire des rendements excédentaires à long terme par rapport au Russell 1000® Growth Index sur une base ajustée au risque sur un cycle de marché complet (au moins cinq ans) grâce à une sélection d'actions ascendante.

La performance passée n'est pas une garantie de résultats futurs. Les rendements bruts sont présentés déduction faite des coûts de transaction. Les rendements nets sont des rendements bruts moins les frais de gestion effectifs. Les indices ne sont pas gérés et n'entraînent pas de frais. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Veuillez consulter les rendements glissants et d'autres statistiques de fin de trimestre le plus récent à la fin du document. ^† Classement sur 159 observations (Large Cap Growth Universe d'eVestment Alliance).

ALL CAP GROWTH
Création le 1/7/2006
3,3 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION

Depuis sa création en 2006, l'indice composite All Cap Growth a généré un rendement annualisé de 14,14 % (brut), 13,55 % (net), surperformant le Russell 3000 Growth Index de 1,89 % (brut), 1,30 % (net), un rendement brut qui se classe devant 95% des pairs de la catégorie**.

L'indice composite All Cap Growth vise à produire des rendements excédentaires à long terme par rapport au Russell 3000^® Growth Index sur une base ajustée au risque sur un cycle de marché complet (au moins cinq ans) grâce à une sélection d'actions ascendante.

GLOBAL GROWTH
Création le 1/1/2016
2,6 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION

Depuis sa création en 2016, l'indice composite Global Growth a généré un rendement annualisé de 13,55% (brut), 12,79% (net), surperformant le MSCI ACWI Gross Index de 2,85% (brut), 2,10% (net), un rendement brut qui se classe devant 94% des pairs du segment croissance mondiale**.

L'indice composite Global Growth vise à produire des rendements excédentaires à long terme par rapport au MSCI ACWI Gross Index sur une base ajustée au risque sur un cycle de marché complet (au moins cinq ans) grâce à une sélection d'actions ascendante.

INTERNATIONAL GROWTH
Création le 1/1/2020
45,8 MILLIONS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION

Depuis sa création en 2020, l'indice composite International Growth a généré un rendement annualisé de 7,03 % (brut), 6,18 % (net), surperformant le MSCI ACWI ex-US Gross Index de 1,60 % (brut), 0,75 % (net), un rendement brut qui se classe devant 62% des pairs du segment croissance internationale**.

L'indice composite International Growth vise à produire des rendements excédentaires à long terme par rapport au MSCI ACWI ex-US Gross Index sur une base ajustée au risque sur un cycle de marché complet (au moins cinq ans) grâce à une sélection d'actions ascendante.

LONG/SHORT GROWTH EQUITY
Création le 1/2/2012
655,9 MILLIONS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION

Depuis 2012, l'indice composite Long/Short Growth Equity a généré un rendement annualisé de 10,97 % (brut), 9,33 % (net), surperformant le S&P 500 50% Hedged Index de 3,89 % (brut), 2,25 % (net), leHFRI Equity Hedge (Total) Index^* de 4,47 % (brut), 2,83 % (net) et le HFRI EH: Fundamental Growth Index de 5,61% (brut), 3,97% (net).

L'indice composite Long/Short Growth Equity vise à générer des rendements positifs absolus attrayants à long terme, quelle que soit l'orientation du marché.

PRINCIPAUX RISQUES D'INVESTISSEMENT POUR LES STRATÉGIES LARGE CAP GROWTH, ALL CAP GROWTH, GLOBAL GROWTH ET INTERNATIONAL GROWTH
Risque lié aux titres de participation
Le risque que la valeur des actions diminue pour des raisons liées à l'émetteur ou pour d'autres raisons.
Risque de marché
Le risque que la valeur marchande d'un titre augmente ou diminue, parfois rapidement et de manière imprévisible, en fonction d'un changement des conditions du marché ou de l'économie.
Risque lié aux titres non américains
Le risque que la valeur des investissements non américains diminue en raison de facteurs politiques, sociaux, économiques ou monétaires ou d'autres problèmes liés aux investissements non américains en général. Entre autres choses, la nationalisation, l'expropriation ou la fiscalité confiscatoire, le blocage monétaire, les changements politiques ou les développements diplomatiques peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des investissements. Les marchés de titres non américains peuvent être relativement petits ou sous-développés, et les sociétés non américaines peuvent ne pas être soumises au même degré de réglementation ou d'obligations de déclaration que les sociétés américaines comparables. Ce risque est accru pour les marchés sous-développés ou émergents, qui peuvent être plus susceptibles de connaître une stabilité politique ou économique que les pays plus grands et plus établis. Des problèmes de règlement peuvent survenir.
Risque lié aux PME
Le risque que les titres de participation de ces sociétés soient soumis à des mouvements de prix plus brusques, à des marchés limités et à moins de liquidités que les investissements dans des sociétés plus grandes et plus établies.
Risque de liquidité
Le risque que la stratégie ne soit pas en mesure de trouver un acheteur pour ses investissements lorsqu'elle cherche à les vendre.
Stratégies non diversifiées
Les stratégies non diversifiées ont tendance à être plus volatiles que les stratégies diversifiées et le marché dans son ensemble.
Risque de change
Le risque que la valeur des investissements diminue en raison des variations des taux de change, en particulier pour les portefeuilles mondiaux.
Risque lié aux produits dérivés (pour les portefeuilles qui utilisent des produits dérivés)
Le risque que la valeur des instruments dérivés de la stratégie diminue en raison de changements dans la valeur de l’instrument de référence sous-jacent, de difficultés de fixation des prix ou de l’absence de corrélation avec l’investissement sous-jacent.
Risque d'effet de levier (pour les portefeuilles qui utilisent le levier)
Risque de perte de valeur ou de volatilité accrue en raison de l'utilisation de l'effet de levier ou de l'obtention d'une exposition à l'investissement supérieure à la valeur d'un compte.
Risque de contrepartie
Le risque que la contrepartie d'un contrat d'échange ou d'un autre contrat dérivé manque à ses obligations.
Modèles et risque de données
La stratégie peut utiliser des stratégies fondées sur des modèles quantitatifs. Il s'agit du risque qu'un ou tous les modèles quantitatifs ou systématiques utilisés ne parviennent pas à identifier les opportunités rentables. Ces modèles peuvent identifier de manière erronée les opportunités et ces opportunités mal identifiées peuvent entraîner des pertes substantielles. Les modèles peuvent être de nature prédictive et peuvent entraîner une évaluation incorrecte des événements futurs. Les données utilisées dans la construction des modèles peuvent s'avérer inexactes ou obsolètes, ce qui peut entraîner des pertes d'investissement.
Risque général
Tout investissement qui a la possibilité de profits a également la possibilité de pertes, y compris la perte de capital.

PRINCIPAUX RISQUES D'INVESTISSEMENT – STRATÉGIE LONG/SHORT GROWTH EQUITY
Risque lié aux titres de participation
Le risque que la valeur des investissements de la stratégie en titres de participation soit soumise aux risques de baisses imprévisibles de la valeur des titres individuels et de périodes de rendement inférieur à la moyenne sur les titres individuels ou sur le marché des actions dans son ensemble.
Risque de vente à découvert
Le risque de perdre un montant supérieur au montant initialement investi. La vente à découvert n'est limitée que par le prix maximal réalisable du titre moins le prix auquel il a été vendu et est considérée comme une forme d'effet de levier.
Risque lié aux titres non américains
Le risque que la valeur des investissements non américains diminue en raison de facteurs politiques, sociaux, économiques ou monétaires ou d'autres problèmes liés aux investissements non américains en général. Entre autres choses, la nationalisation, l'expropriation ou la fiscalité confiscatoire, le blocage monétaire, les changements politiques ou les développements diplomatiques peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des investissements. Ce risque est accru pour les marchés sous-développés ou émergents, qui peuvent être plus susceptibles de connaître une stabilité politique ou économique que les pays plus grands et plus établis. Des problèmes de règlement peuvent survenir.
Risque de non-diversification
Le risque que la valeur du portefeuille diminue en raison des fluctuations du prix d’un ou d’un petit nombre d’investissements.
Risque de change
Le risque que la valeur des investissements diminue en raison des variations des taux de change.
Risque lié aux produits dérivés
Le risque que la valeur des instruments dérivés de la stratégie diminue en raison de changements dans la valeur de l’instrument de référence sous-jacent, de difficultés de fixation des prix ou de l’absence de corrélation avec l’investissement sous-jacent.
Risque d'effet de levier
Risque de perte de valeur ou de volatilité accrue en raison de l'utilisation de l'effet de levier ou de l'obtention d'une exposition à l'investissement supérieure à la valeur d'un compte.
Risque de contrepartie
Le risque que la contrepartie d'un contrat dérivé manque à ses obligations.

Les stratégies mentionnées ici sont gérées par Loomis, Sayles & Company, L.P.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant détenues par le CFA Institute.

La diversification ne garantit pas un profit ou une garantie contre une perte.

Les indices ne sont pas gérés et n'entraînent pas de frais. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Ce matériel n'est pas destiné à fournir des conseils fiscaux, juridiques, d'assurance ou d'investissement. Veuillez consulter un expert pour lui exposer vos besoins.

Source : MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des données MSCI ne fait aucune garantie ou représentation expresse ou implicite à l'égard de ces données (ou des résultats à obtenir par leur utilisation), et toutes ces parties déclinent expressément toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier à l'égard de ces données. Sans limiter ce qui précède, MSCI, ses sociétés affiliées ou tout tiers impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), même s'il est informé de la possibilité de tels dommages. Aucune autre diffusion ou diffusion des données MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit exprès de MSCI.

RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company contribue à répondre aux besoins d’investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement dans le monde entier. Les investisseurs de la société, axés sur la performance, intègrent une recherche approfondie et une analyse des risques pour prendre des décisions éclairées et judicieuses. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, stratèges, analystes de recherche et traders collaborent pour évaluer les secteurs du marché et identifier les opportunités d’investissement où qu’elles se trouvent, au sein de classes d’actifs traditionnelles ou parmi une gamme d’investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la prévoyance et de la flexibilité nécessaires pour trouver la valeur sur des marchés larges ou étroits, dans le cadre de son engagement à fournir à ses clients des retours attrayants et ajustés au risque. Cette riche tradition vaut à Loomis Sayles la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier, pour lesquels elle gère 390,1 milliards de dollars* d’actifs (au 31 mars 2025).

*Inclut les actifs de Loomis, Sayles & Co., LP et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. (33,9 milliards de dollars pour la Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company est une filiale à 100 % de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Loomis Sayles Investments Limited (« LSIL ») est une filiale de Loomis, Sayles & Company L.P., et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

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