LLAMA GROUP SA conclut un emprunt obligataire d’un montant maximum de deux millions d’euros

Regulatory News:

LLAMA GROUP SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALLAM) (« Llama Group » ou la « Société »), société de musique numérique et propriétaire de la plateforme Winamp, annonce avoir conclu un financement obligataire d’un montant maximum de 2 000 000 € avec le fonds luxembourgeois HEXAGON CAPITAL FUND (ci-après l’« Investisseur »), avec une première souscription de 250 obligations pour le 19 septembre 2025 au plus tard.

Llama Group engage cette opération dans le cadre de la poursuite de son développement stratégique. Les fonds levés permettront d’accompagner le lancement commercial de la nouvelle plateforme Winamp for Creators, en soutenant le déploiement des actions du plan de commercialisation (« Go-to-Market »), qui constitue un levier central de la stratégie de croissance du Groupe.

Les ressources issues de cette levée de fonds contribueront également à couvrir les charges d’exploitation courantes de la Société et à respecter ses engagements financiers à court terme, dans un contexte où le niveau de trésorerie disponible nécessite un appui complémentaire aux financements déjà en place.

« Nous sommes heureux d’avoir conclu ce financement obligataire d’un montant maximum de 2 millions d’euros" commente Olivier Van Gulck, CFO de Llama Group SA. "Sa structuration progressive, avec des tranches libérées en fonction des besoins de la Société et à sa demande, nous apporte une flexibilité adaptée à notre situation. Ce mécanisme permet de disposer des ressources nécessaires de manière maîtrisée et en adéquation avec nos objectifs de développement. »

Ce financement prend la forme d’émissions d’obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 €, pouvant être émises et souscrites avec l’accord des deux parties pour un montant maximum de 2 000 000 € jusqu’au 30 septembre 2026. Une première souscription de 250 000 € interviendra le 19 septembre 2025 au plus tard.

Chaque obligation, d’une valeur nominale de 1 000 €, arrivera à échéance à l’issue d’une période de 24 mois à compter de sa date d’émission et sera amortie sur une base mensuelle.

Les obligations porteront un intérêt annuel de 8 %, également payé sur une base mensuelle. LLAMA GROUP pourra procéder à un remboursement anticipé des obligations et de leurs intérêts échus sans pénalité.

La société MAXXIMUM SA, actionnaire de référence de LLAMA GROUP, a donné à l’Investisseur une garantie autonome à première demande couvrant le remboursement de ces actions et le paiement de ces intérêts.

En cas de défaut par LLAMA GROUP, le remboursement pourra s’effectuer, sur demande de l’Investisseur, par compensation de créance en actions, sur la base de la plus basse de ces deux valeurs : (i) moyenne du prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris sur trois séances choisies par l’Investisseur parmi les vingt derniers jours de cotation précédent l’exigibilité de la créance, assortie d’une décote de 20% ; et (ii) prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris de la séance précédant la date de d’exigibilité de la créance, agrémenté d’une décote de 20 %.

Incidence du remboursement en actions des 2 000 obligations sur la participation d’un actionnaire

L'incidence du remboursement en actions des 2 000 obligations sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital de LLAMA GROUP préalablement à l’exercice (calculs effectués sur la base des 15 183 434 actions composant le capital au 17 septembre 2025), serait la suivante :

Incidence du remboursement en actions des 2 000 obligations sur la quote-part des capitaux propres

L'incidence du remboursement en actions des 2 000 obligations sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base de 13 516 766 actions composant le capital au 31 décembre 2024 et de 19 617 249 € de capitaux propres au 31 décembre 2024), serait la suivante :

“Nous nous réjouissons d'avoir pu apporter à Llama une solution sur mesure pour accélérer son développement sous la forme d'une obligation.” déclare Jean-Philippe CRIDLIG gérant d' Hexagon advisor.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
25 septembre 2025 – Assemblée Générale Extraordinaire

À propos d’HEXAGON CAPITAL FUND
HEXAGON CAPITAL FUND est un fonds d’investissement luxembourgeois, de type RAIF et supervisé par la CSSF, lancé en 2021 qui finance les PME et ETI européennes en obligations, actions et obligations convertibles.

À propos de Llama Group
Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo. Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique. Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité). Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe. La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits. Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales. Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

À propos de Jamendo – www.jamendo.com

Jamendo a pour mission de connecter les musiciens et les amateurs de musique du monde entier. Notre objectif est de rassembler une communauté mondiale de musique indépendante, en créant une expérience unique et de la valeur autour de celle-ci. Jamendo offre la plateforme idéale pour tous les artistes indépendants souhaitant partager leurs créations le plus facilement possible, tout en atteignant de nouveaux publics à l’international.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger (membre du groupe Llama Group) s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Hotmix Radio

Hotmix propose une sélection de plus de 60 stations musicales personnalisées, accessibles via www.hotmixradio.com et les applications mobiles Hotmix. Conçu pour les vrais amateurs de musique, Hotmix offre une expérience d'écoute authentique et transparente, parfaitement adaptée à votre humeur, votre atmosphère et votre rythme quotidien, que vous soyez chez vous, en voyage, en train de dîner avec des amis ou en train de faire du sport. Élaboré avec passion par nos meilleurs programmateurs humains, chaque flux est soigneusement conçu pour vous offrir une musique qui résonne. Choisissez votre Hotmix. Cliquez et écoutez !

Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "plans", "estimations", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que LLAMA GROUP considère comme raisonnables. Toutefois, il ne peut être garanti que les déclarations contenues dans ces énoncés prospectifs seront vérifiées, celles-ci étant soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de LLAMA GROUP ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par LLAMA GROUP. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous référer à la section Risques et incertitudes du rapport financier annuel 2024 de la société disponible sur le site internet de LLAMA GROUP (https://www.llama-group.com/fr/investisseurs/documentation/).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20250918023196/fr/

© Business Wire, Inc.

Avertissement :
Ce communiqué de presse n’est pas un document produit par l’AFP. L’AFP décline toute responsabilité quant à son contenu. Pour toute question le concernant, veuillez contacter les personnes/entités indiquées dans le corps du communiqué de presse.