Carta, le premier système entièrement interconnecté au monde pour le capital-investissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ListAlpha, la plateforme CRM et de l'intelligence relationnelle basée sur l'IA. Cette acquisition marque le lancement de Carta CRM, une extension majeure de l'ERP Carta qui unifie davantage les processus de bout en bout pour les marchés privés.
Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont longtemps fonctionné de manière fragmentée, conservant le contexte relationnel dans des CRM cloisonnés, tandis que les données de performance des fonds restaient dans les écritures/registres comptables. Ce cloisonnement de l'information nuit discrètement à la clarté pour les équipes chargées des transactions et les GP, ralentissant les équipes et réduisant la vitesse de circulation des capitaux.
En intégrant le CRM spécialisé de ListAlpha directement dans l'écosystème Carta, les entreprises peuvent unifier l'intelligence du front-office et l'exécution du back-office sur une seule plateforme. Concrètement, Carta fournit désormais le premier ERP exhaustif du secteur pour le capital-investissement, gérant l'ensemble du cycle de vie des investissements et reliant de manière transparente les flux de travail, depuis la prise de contact initiale avec les investisseurs et la recherche de transactions jusqu'à la gestion du portefeuille et la distribution finale d'une sortie réussie.
« L'année dernière, j'ai écrit un article sur notre décision de créer un ERP vertical pour les marchés privés, le NetSuite de notre secteur. Nous disposions des fonctionnalités comptables et le socle comptable et les référentiels de données essentiels, mais il nous manquait le moteur front-office », a indiqué Henry Ward, président-directeur général de Carta. « Tout comme l'administration des fonds est essentielle pour les directeurs financiers et les équipes financières, le CRM est un produit fondamental pour les GP, les équipes chargées des transactions et les équipes IR. En intégrant ListAlpha dans l'ERP Carta, nous comblons le fossé entre le contexte relationnel et la réalité des fonds. Désormais, les entreprises peuvent gérer l'ensemble du cycle de vie de leurs fonds, de l'idée à l'investissement en passant par la distribution, en un seul endroit. »
Une plateforme, deux fronts : faire le lien entre l'équipe chargée des transactions et l'équipe chargée des relations investisseurs
Contrairement aux CRM traditionnels, souvent source de friction et perçus comme une charge administrative pour les équipes chargées des transactions, le CRM interconnecté de Carta est un moteur polyvalent conçu pour les relations many-to-many à enjeux élevés du capital-investissement. Il sert de lien entre les efforts de prospection de l'équipe chargée des transactions et les efforts de collecte de fonds de l'équipe chargée des relations avec les investisseurs :
- Pour les équipes chargées des transactions : le CRM devient un outil de prospection proactif. En automatisant la capture des interactions entre Outlook et Google Workplace, les équipes chargées des transactions exploitent un CRM interconnecté pour identifier des opportunités propriétaires, suivre les cibles tout au long du processus et utiliser l'IA pour générer en quelques secondes des notes de synthèse pour le comité d’investissement.
- Pour les relations avec les investisseurs : les équipes chargées des relations avec les investisseurs (IR) peuvent désormais présenter leurs arguments avec précision. En synchronisant les données comptables en temps réel du Carta Ledger directement avec les dossiers des commanditaires (LP), les professionnels des relations avec les investisseurs peuvent consulter des indicateurs en temps réel tels que l'IRR, le TVPI et le DPI, ainsi que des notes de contact. Cela leur permet d'aborder chaque réunion en toute confiance et d'être en mesure de faire correspondre les opportunités aux préférences d’allocation et contraintes de liquidité.
Le CRM alimenté par l'IA : une intelligence unifiée pour le capital-investissement
Carta CRM offre aux entreprises de taille moyenne à grande l'accès à un système de niveau financier conçu pour moderniser toutes les interactions, notamment :
- Intelligence relationnelle de niveau institutionnel et capture automatisée : les intégrations natives avec Outlook, Gmail et Calendar éliminent la saisie manuelle des données. Chaque réunion, e-mail et ressenti est automatiquement enregistré, transformant les réseaux individuels en un atout permanent à l'échelle de l'entreprise et évitant les « sollicitations contradictoires » liées à une communication non coordonnée.
- Performances des fonds en temps réel synchronisées directement avec les dossiers des LP : la synchronisation en direct entre le Carta Ledger et le CRM met fin au fonctionnement en silos du capital-investissement. Les équipes IR peuvent instantanément afficher des mesures en direct, notamment l'IRR, le TVPI, le DPI et le Carry, directement sur les dossiers des LP afin de fournir des réponses étayées par des données en quelques secondes.
- Évaluation des transactions alimentée par l'IA et résultats prêts à être présentés au comité d'investissement : grâce à un agent IA spécialisé et à une architecture de serveur MCP, les équipes chargées des transactions peuvent consulter des années d'historique pour identifier des pistes exclusives et évaluer des cibles à l'aide d'un jugement qualitatif afin de produire un « document d'une page pour le comité d'investissement » en moins de 10 secondes.
- Une solution unique et flexible, de la recherche à la sortie : le CRM fournit des pipelines de transactions et de levées de fonds personnalisables dans un environnement cloud de qualité financière. Cela garantit la conformité aux normes de sécurité les plus strictes du secteur tout en permettant de remonter instantanément des notes du CRM aux données sous-jacentes du fonds.« Rejoindre Carta représente un nouveau chapitre passionnant pour l'équipe de ListAlpha », a indiqué Ihar Valodzin, fondateur et président-directeur général de ListAlpha.
« La plupart des entreprises sont frustrées par le rapprochement manuel entre leur CRM et leurs silos de données existants. En unifiant les interactions à l'échelle de l'entreprise avec les données économiques en temps réel de Carta, nous offrons aux investisseurs l'autorité d'une mémoire institutionnelle partagée, qu'il s'agisse d'identifier des pistes exclusives ou de répondre aux LP en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs jours. »
Au cours des prochains mois, la technologie de ListAlpha sera entièrement intégrée à la plateforme de Carta. Les clients actuels de ListAlpha pourront désormais tirer pleinement parti de l'écosystème Carta, qui comprend des solutions de gestion de fonds, des solutions fiscales et des outils de conformité de classe mondiale, auxquels font déjà confiance près de 9 000 fonds représentant plus de 203 milliards de dollars d'actifs.
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À propos de Carta
Carta est l'ERP dédié au capital-investissement, qui relie l'ensemble de l'écosystème, des GP et LP aux présidents-directeurs généraux, directeurs financiers, employés et conseillers. Reconnue par 50 000 sociétés dans plus de 160 pays, notre plateforme rationalise tous les processus liés à la propriété, facilitant ainsi la compréhension, la gestion et la croissance du capital. Grâce à des logiciels et des services conçus pour s'adapter à toutes les échelles, Carta vous permet de créer, d'investir et de vous développer en toute confiance. La plateforme de gestion de fonds de Carta prend en charge 9 000 fonds et SPV, représentant plus de 203 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec des outils conçus pour renforcer l'impact stratégique des directeurs financiers des fonds. Reconnue par Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. et Great Place to Work®, Carta transforme le fonctionnement du capital-investissement.
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