Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta Venture Global LNG, Inc. (el “Emisor”) ha cerrado su oferta de $1125 millones en bonos sénior garantizados al 6,375 % con vencimiento en 2034 (los “Bonos de 2034”) y $1125 millones en bonos sénior garantizados al 6,625 % con vencimiento en 2036 (los “Bonos de 2036” y, junto con los Bonos de 2034, los “Bonos”). El Emisor utilizó los ingresos brutos de la oferta para amortizar todos sus bonos sénior garantizados en circulación al 8,125 % con vencimiento en 2028 (los “Bonos de 2028 Existentes”) y utilizó además efectivo disponible para pagar la prima de amortización y los cargos y gastos relacionados con la oferta y la amortización.
Los Bonos de 2034 vencerán el 15 de diciembre de 2034 y los Bonos de 2036 vencerán el 15 de junio de 2036. Los Bonos se emitieron a la par. Inicialmente, los Bonos no estarán garantizados por ninguna de las subsidiarias del Emisor. En el futuro, algunas de las subsidiarias del Emisor que contraigan o garanticen ciertos importes de deuda también garantizarán los Bonos, excepto durante cualquier período en que los Bonos tengan una calificación de grado de inversión por parte de agencias de calificación específicas (el “Período de Suspensión”). Los Bonos y cualquier garantía futura de los Bonos estarán garantizados con prioridad de primer rango por el mismo gravamen sobre la garantía que garantiza los bonos existentes del Emisor y la línea de crédito rotatoria, sujeto a ciertos gravámenes permitidos por el contrato de emisión que regirá los Bonos. Los Bonos dejarán de estar garantizados durante cualquier Período de Suspensión.
Los Bonos no fueron registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), ni conforme a las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin el registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable a los requisitos de registro de dicha ley. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de Venture Global
Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Pretendemos que dichas declaraciones prospectivas estén amparadas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según enmendada (la “Ley del Mercado de Valores”). Todas las declaraciones incluidas en este documento que no sean declaraciones de hechos históricos son “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante terminología como “puede”, “podría”, “debería”, “espera”, “planea”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “proyecta”, “potencial”, “objetivo”, la negación de dichos términos u otra terminología comparable.
Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos sobre nosotros, pueden incluir proyecciones de nuestro desempeño financiero futuro, expectativas con respecto al desarrollo, construcción, puesta en marcha y finalización de nuestros proyectos, expectativas con respecto a las ventas de cargamentos de GNL, estimaciones del costo de nuestros proyectos y cronograma para construir y poner en marcha nuestros proyectos, nuestras estrategias de crecimiento anticipadas y tendencias anticipadas que impacten nuestro negocio. Las declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Hay factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluyendo: nuestra posible incapacidad para mantener la rentabilidad, mantener un flujo de efectivo operativo positivo y asegurar liquidez adecuada en el futuro, incluso como resultado de la incertidumbre significativa en nuestra capacidad para generar ingresos y el monto de ingresos que se recibirán regularmente de las ventas de cargamentos de puesta en marcha no contratados y cargamentos excedentes debido a la volatilidad y variabilidad en los mercados de GNL; necesidad de capital adicional significativo para construir y completar proyectos, incluidos algunos de nuestros proyectos existentes, proyectos futuros, posibles expansiones complementarias y activos relacionados, y nuestra posible incapacidad para obtener dicha financiación en términos aceptables, o en absoluto; nuestra posible incapacidad para construir u operar todas nuestras instalaciones o gasoductos de GNL propuestos o cualquier instalación o gasoducto de GNL adicional más allá de los actualmente planificados, incluidas cualquiera de las oportunidades de expansión complementaria que hemos identificado, y para producir GNL por encima de nuestra capacidad nominal, lo que podría limitar nuestras perspectivas de crecimiento, incluso como resultado de retrasos en la obtención de aprobaciones regulatorias o la incapacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la construcción durante nuestros períodos de desarrollo estimados; riesgos operativos significativos relacionados con proyectos de licuefacción y exportación de gas natural, incluidos proyectos existentes y cualquier posible expansión complementaria, cualquier proyecto futuro que desarrollemos, nuestros gasoductos, buques tanque de GNL y nuestros derechos de uso de la terminal de regasificación; la posible incapacidad para estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y las operaciones de gasoductos y conexiones de gasoductos para dichos proyectos sufran sobrecostos y retrasos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, peligros operativos y otros riesgos; la incertidumbre con respecto al futuro de los acuerdos comerciales internacionales y la posición de los Estados Unidos sobre el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles, así como los efectos de los desafíos legales en curso a los aranceles y los reembolsos de aranceles; nuestra participación actual y potencial en disputas y procedimientos legales, incluidos los arbitrajes y otros procedimientos actualmente pendientes contra nosotros y la posibilidad y magnitud de resultados negativos en cualquier disputa o procedimiento de este tipo y el impacto potencial de ello en nuestros resultados de operaciones, liquidez y contratos existentes; nuestra posible incapacidad para celebrar los contratos necesarios para construir proyectos, o cualquier posible expansión complementaria, de manera oportuna o en términos que sean aceptables para nosotros; nuestra posible incapacidad para celebrar contratos SPA con clientes para, o para vender de otro modo, una porción adecuada de la capacidad nominal total esperada en nuestros proyectos, o cualquier posible expansión adicional, o cualquier proyecto futuro que desarrollemos; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y proveedores para la finalización exitosa de nuestros proyectos y la entrega de nuestros buques tanque de GNL, incluida la posible incapacidad de nuestros contratistas para cumplir con sus obligaciones en virtud de sus contratos; varios factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientales u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y la comunidad requerido para nuestros proyectos, que podría afectar negativamente el estado de los permisos, el cronograma o el desarrollo, construcción y operación general de nuestros proyectos; los efectos de la regulación de la FERC en nuestros gasoductos interestatales de gas natural y sus tarifas de gas de la FERC; el riesgo de que el sistema de licuefacción de gas natural y el diseño de escala media que utilizamos en nuestros proyectos no alcancen el nivel de rendimiento u otros beneficios que anticipamos; posibles riesgos adicionales derivados de la duración y la puesta en marcha de la puesta en servicio por fases de nuestros proyectos; el riesgo potencial de que nuestros clientes o nosotros podamos rescindir nuestros SPA si no se cumplen ciertas condiciones o por otras razones; posibles disminuciones en el precio del gas natural y su impacto relacionado en nuestra capacidad para pagar el costo del transporte de gas, el pago de una prima por nuestra parte por el gas de alimentación en relación con el precio contractual que cobrar a nuestros clientes u otros impactos en el precio del gas natural resultantes de presiones inflacionarias, incluyendo la interrupción en las cadenas internacionales de suministro de petróleo y gas natural causada por la guerra en curso en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz; los posibles impactos negativos de las fluctuaciones estacionales en nuestro negocio; riesgos relacionados con el desarrollo y/o la contratación de capacidad adicional de transporte de gas para respaldar la operación y la capacidad de expansión de nuestros proyectos de GNL; los riesgos relacionados con la gestión y operación de nuestra flota de buques tanque de GNL y nuestros futuros derechos de uso de la terminal de regasificación; los posibles efectos de las leyes ambientales y similares existentes y futuras y las regulaciones gubernamentales en los costos de cumplimiento, los costos operativos y/o de construcción y las restricciones; nuestra posible incapacidad para obtener, mantener o cumplir con los permisos o aprobaciones necesarios de las agencias gubernamentales y reguladoras de las que depende la construcción de nuestros proyectos, incluso como resultado de la oposición de grupos ambientalistas y otros grupos de interés público; nuestros niveles de endeudamiento y el hecho de que podamos incurrir en un endeudamiento sustancialmente mayor, lo que podría aumentar los riesgos creados por dicho endeudamiento sustancial. Para obtener más información sobre estos y otros factores que podrían causar que nuestros resultados difieran significativamente de los resultados esperados, consulte los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, tenga en cuenta que la fecha de este comunicado de prensa es 11 de junio de 2026, y cualquier declaración prospectiva contenida en él se basa en supuestos que consideramos razonables a esta fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones como resultado de nueva información o eventos futuros.
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