The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy el precio de la oferta pública registrada que ya había anunciado en su momento (la "Oferta") de acciones ordinarias de clase A de la empresa, por un valor nominal de 0,01 dólares por acción, por parte de los fideicomisos afiliados a los descendientes de Leonard A. Lauder (los "Accionistas vendedores"), a un precio al público de 90 dólares por acción.
Los accionistas vendedores recibirán todos los ingresos de la Oferta. La empresa no venderá ninguna acción ordinaria de clase A en la Oferta y no recibirá ningún ingreso de la misma. Según lo previsto, la Oferta se cerraría el 6 de noviembre de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones de cierre habituales. Los Accionistas vendedores tienen la intención de destinar los ingresos de la Oferta a ayudar a liquidar el patrimonio de Leonard A. Lauder, en particular, el cumplimiento de ciertas obligaciones patrimoniales, tales como los impuestos sobre el patrimonio, deudas y gastos de administración.
En función de la base de las acciones en circulación al 23 de octubre de 2025, tras la concreción de la oferta, los miembros de la familia Lauder serán propietarios beneficiarios, directa o indirectamente, del 82 % del derecho de voto de las acciones ordinarias de la empresa. Los accionistas vendedores y LAL Family Partners, L.P., una entidad propiedad efectiva de los descendientes de Leonard A. Lauder, deberán cumplir un acuerdo de bloqueo de 90 días con el suscriptor.
J.P. Morgan Securities LLC actúa en calidad de único suscriptor de la Oferta.
La empresa ha presentado una declaración de registro con efectividad automática en el formulario S-3 (que incluye un folleto) ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") de Estados Unidos, para la oferta a la que se refiere esta comunicación. Antes de invertir, se recomienda leer con atención el folleto que figura en dicha declaración de registro, el suplemento del folleto adjunto y demás documentos que la empresa ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la empresa y la oferta. Se pueden obtener copias del suplemento preliminar del folleto y del folleto base adjunto relacionados con la Oferta, demás de las copias del suplemento definitivo del folleto una vez que esté disponible, de forma gratuita en el sitio web de la SEC, www.sec.gov o por correo postal a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una promoción de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, promoción o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de títulos valores de dicho estado o jurisdicción.
The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores mundiales de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y el cabello y es administrador de diversas marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en casi 150 países y territorios con marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, que incluye The Ordinary y NIOD, así como BALMAIN Beauty.
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