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MSCI lance un placement privé de billets de premier rang de 500 millions $ échéant en 2029

NEW YORK

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un important fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision essentiels pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle se propose d'émettre 500,0 millions $ au total en billets de premier rang échéant en 2029 (les " billets "), en vertu d'une émission restreinte qui est dispensée des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act of 1933, modifié (le " Securities Act "). Les billets viendront à échéance en novembre 2029. Le placement proposé est assujetti aux conditions du marché et à d'autres conditions. Si le placement est réalisé avec succès, MSCI a l'intention d'affecter le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, y compris, notamment, le rachat de ses actions ordinaires et des acquisitions éventuelles. Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de MSCI et seront garantis par MSCI et certaines de ses filiales canadiennes.

Les billets ne sont offerts qu'à i) des personnes qu'il est raisonnable de croire être des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la Rule 144A prise en application du Securities Act et ii) à certaines personnes non américaines à l'extérieur des États-Unis aux termes de la Regulation S prise en application du Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l’origine d’une différence significative entre les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels.

D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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